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Massenaktualisierung des Accountinhabers mit dem Datenimport-Assistenten

Veröffentlichungsdatum: Jun 3, 2022
Beschreibung


In Salesforce können Sie u. a. von der massenweisen Aktualisierung von Datensätzen profitieren. Hier wird gezeigt, wie Sie sogar noch mehr Zeit einsparen können, indem Sie Massenaktualisierungen an Account-Datensatzinhabern vornehmen.

Lösung

1. Erstellen Sie einen Bericht für Accounts und nehmen Sie die Felder "Accountinhaber", "Account-ID" und "Accountname" auf. Fügen Sie optional zusätzliche Felder hinzu, mit denen Sie den zu übertragenden Account identifizieren können.

2. Exportieren Sie den Bericht als CSV-Datei (kommagetrennte Werte).

3. Sortieren Sie die CSV-Datei des resultierenden Berichtexports in Excel nach Accountinhaber.

4. Als Nächstes müssen Sie den Namen des vorhandenen Accountinhabers durch die Salesforce-Benutzer-ID des neuen Accountinhabers ersetzen. Suchen Sie die Benutzer-ID des neuen Inhabers in Salesforce. Navigieren Sie dazu zu Setup, Benutzer verwalten | Benutzer.

5. Klicken Sie in der Liste der Benutzer auf den Namen des Benutzers, auf den Sie die Accountinhaberschaft übertragen möchten.

6. Kopieren Sie die Salesforce-ID für diesen Benutzer über den URL Ihres Browsers (15- oder 18-stellige ID, die mit "005" beginnt).
- Der URL kann wie folgt lauten: https://<ihreinstanz>.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1, wobei "00530000003xxXx" der Benutzer-ID entspricht.

7. Fügen Sie die Benutzer-ID des neuen Inhabers über den Namenswerten des vorhandenen Accountinhabers in der Excel-Datei ein. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Inhaberschaft auf mehr als einen Benutzer übertragen: Sie können einen Bericht zu aktiven Benutzern erstellen, um die Benutzer-ID für alle Benutzer in einem Blatt für mehrere Übertragungen abzurufen.

8. Sobald die Namen des vorhandenen Accountinhabers durch die Benutzer-IDs Ihres neuen Inhabers ersetzt wurden, speichern Sie Ihre Datei, die nun importiert werden kann.

9. Navigieren Sie in 
  • Salesforce Classic: zu "Setup", "Datenverwaltung", "Datenimport-Assistent", starten Sie den Assistenten, wählen Sie "Accounts und Kontakte" und dann
    "Bestehende Datensätze aktualisieren" aus.
  • Lightning Experience: zum Zahnradsymbol, öffnen Sie "Setup", geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Datenimport-Assistent ein, starten Sie den Assistenten, wählen Sie "Accounts und Kontakte" und dann "Bestehende Datensätze aktualisieren" aus.

10. Wählen Sie aus, dass der Abgleich nach der Salesforce-ID erfolgen soll, und wählen Sie Vorhandene Accountinformationen aktualisieren aus.

11. Ordnen Sie den Feldern die Spalten zu:
 
  • Ordnen Sie Ihr Feld zu: "Account-ID" zu "Account:" "Salesforce.com-ID".
  • Ordnen Sie Ihr Feld zu: "Account-Inhaber" zu "Account:" "Datensatzinhaber".
     
12. Starten Sie den Import.
 

Ändern der Inhaberschaft auf mehrere Benutzer per Massenvorgang

 

Hinweis: Administratoren können auch die Optionen vom Typ Datensätze massenübertragen in Salesforce für den Massentransfer von Datensätzen und den damit verbundenen Datensätzen über die Benutzeroberfläche nutzen.


Siehe auch
Vorbereiten einer CSV-Datei für das Importieren oder Aktualisieren in Salesforce
Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten
Wie kann ich Datensätze mit bestimmten Salesforce-IDs unter Verwendung des Datenimport-Assistenten aktualisieren?

Nummer des Knowledge-Artikels

000387231

 
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