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Actualizar de forma masiva propietarios de cuentas con el Asistente de importación de datos

Fecha de publicación: Jun 3, 2022
Descripción


La capacidad de actualizar registros en masa es uno de los beneficios del uso de Salesforce. Le mostraremos cómo ahorrar incluso más tiempo realizando actualizaciones masivas en propietarios de registros Cuenta.

Solución

1. Cree un informe sobre cuentas incluyendo los campos Propietario de cuenta, Id. de Cuenta y Nombre de cuenta. También puede agregar campos adicionales que le ayuden a identificar la cuenta que se va a transferir.

2. Exporte el informe como un archivo .CSV (valores separados por comas).

3. Ordene el archivo .CSV resultante de la exportación en Excel por Propietario de cuenta.

4. A continuación tendrá que sustituir el nombre existente en Propietario de cuenta por el Id. de Usuario de Salesforce del nuevo Propietario de cuenta. Localice el nuevo Id. de Usuario de Salesforce navegando a Configuración, Gestionar usuarios | Usuarios.

5. En la lista de usuarios, haga clic en el nombre del usuario al que desea transferir la propiedad de la cuenta.

6. Copie el Id. de Salesforce para ese usuario desde la URL de su navegador (Id. de 15 o 18 dígitos que comienza por "005").
- La URL puede tener este aspecto: https://<suinstancia>.salesforce.com/00530000003xxXx?noredirect=1 donde "00530000003xxXx" es el Id. de Usuario.

7. Pegue el Id. de Usuario del nuevo propietario sobre el valor de nombre de Propietario de cuenta existente en el archivo de Excel. A tener en cuenta si está transfiriendo la propiedad a más de un usuario: Puede crear un informe sobre usuarios activos para obtener el Id. de Usuario de todos los usuarios en una hoja para transferencias múltiples.

8. Una vez se hayan sustituido los nombres de los propietarios de cuentas existentes por sus nuevos identificadores de usuarios propietarios, guarde su archivo y estará listo para importar.

9. Navegue a: 
  • Salesforce Classic: Configuración | Gestión de datos | Asistente de importación de datos | Inicie el asistente | Cuentas y Contactos |
    Actualizar registros existentes
  • Lightning Experience: Icono de engranaje | Configuración | en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asistente de importación de datos | Inicie el asistente | Cuentas y Contactos | Actualizar registros existentes

10. Seleccione la coincidencia por Id. de Salesforce y seleccione Actualizar información de cuenta existente.

11. Asigne las columnas a campos:
 
  • Asigne su campo: Id. de Cuenta a Cuenta: Id. de salesforce.com.
  • Asigne su campo: Propietario de cuenta a Cuenta: Propietario de cuenta.
     
12. Inicie la importación.
 

Para cambiar de forma masiva la propiedad a usuarios múltiples

 

Nota: Los administradores también pueden aprovechar las opciones de Transferir registros de forma masiva dentro de Salesforce para transferir en masa la propiedad de registros y sus registros relacionados a través de la interfaz de usuario.


Consulte también
Preparar un archivo CSV para una importación actualización en Salesforce
Importar datos con el Asistente de importación de datos
¿Cómo utilizo el Asistente de importación de datos para actualizar registros que coinciden con Id. de Salesforce especificados?

Número del artículo de conocimiento

000387231

 
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