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Conversione di un lead in un contatto o in un'opportunità in corso

Data pubblicazione: Apr 3, 2026
Descrizione
 

Questo scenario spiega la conversione dei lead in Salesforce Classic e Lightning Experience.

Quando si converte un lead, si crea un nuovo account o ci si collega a un account esistente. Quando si seleziona un nuovo account, viene creato un nuovo contatto.

Tuttavia, la conversione del lead in un contatto o in un'opportunità esistente è possibile se esso è collegato all'account esistente e se il contatto o l'opportunità esistenti sono associati allo stesso account.

 
 
Risoluzione


Associare un lead convertito a un contatto esistente in Salesforce Classic o in Lightning Experience


Selezionare il record di un contatto esistente durante il processo di conversione dei lead presenta due requisiti:

  •  
È possibile creare un nuovo account o scegliere un account esistente.
  • L'eliminazione dei duplicati richiede l'esistenza di un contatto.
Se non si dispone dell'accesso ai due requisiti di cui sopra, non si vedrà la schermata "Allega a contatto esistente".
 
Se l'utente soddisfa i requisiti di cui sopra, seguire i passaggi riportati di seguito per convertire il lead: 

Istruzioni Classic:

  1. Fare clic sulla scheda Lead .
  2. Aprire il record del lead da convertire e fare clic su Converti 
  3. Nel campo Nome account, selezionare Allega ad account esistente (Ad es.: Account grandi auto)
  4. Inserire gli altri dettagli nella pagina come richiesto e fare clic su Converti
  5. Poiché nell'account selezionato esiste già un contatto con lo stesso nome, ciò consente di creare un nuovo contatto o di allegarlo a un contatto esistente.
  6. Selezionare il contatto a cui si desidera unire il lead durante la conversione.
  7. Fare clic su Converti 
 

Istruzioni per Lightning Experience:

  1. Andare al record lead
  2. Fare clic su Converti nell'area superiore destra della pagina
  3. Convertire in account esistente
  4. Quindi scegliere di convertire in contatto esistente se è stato rilevato un duplicato
  5. Selezionare il record di contatto esistente in cui si desidera convertire il lead
  6. Aggiornare la fonte del lead del contatto esistente (facoltativo)
  7. Selezionare il proprietario di un record e lo stato convertito e fare clic su Converti

Note:
-Poiché "Opportunità" è un campo obbligatorio, se non si desidera convertire il lead in opportunità, selezionare la casella di controllo "Non creare un'opportunità alla conversione".
-Lo stesso vale quando si converte un lead in un'opportunità esistente. È possibile convertire un lead in un'opportunità esistente solo se l'account è già disponibile e, quando si sceglie un account esistente, è possibile selezionare le opportunità esistenti correlate all'account.
-Quando si effettua la conversione e si seleziona l'opzione "Opportunità esistenti", possono essere visualizzate solo 20 opportunità corrispondenti.


Vedere anche
Considerazioni sulla conversione dei lead

 
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