No se puede ver el botón Gestionar usuarios externos en el formato de Contacto

Determinar por qué falta "Gestionar usuarios externos" de la página Contactos

Nota: El botón "Gestionar usuarios externos" es en realidad una serie de botones anidados: 

• Activar usuario de socio
• Activar usuario de cliente
• Activar acceso de superusuario
• Ver usuario de cliente
• Ver usuario de socio
• Desactivar acceso de supersocio
• Iniciar sesión en Experience como usuario

En Lightning Experience 

1. Navegue a icono de engranaje | Configuración | Gestor de objetos | Contacto | Formato de página.
2. Busque los botones anidados y asegúrese de que todos están agregados bajo "Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience".

2. Si no se encuentra el botón, compruebe si Sitios está activado siguiendo esta ruta de clics:

1. Navegue a icono de engranaje | Configuración | Configuración de funciones | Experiencias digitales | Configuración.
2. Si no está activado, esto es lo que está provocando el problema. En este caso, Active Experiencias digitales.

3. Si Sitios está activado, compruebe el permiso "Gestionar usuarios externos". Dependiendo de la configuración de la interfaz de usuario, puede comprobar el permiso de una de estas dos formas:

• Si Activar Interfaz de usuario de perfil mejorado está seleccionada
  1. Navegue a Configuración | Usuarios | Perfiles | Administrador del sistema | Permisos de aplicaciones.
  2. "Gestionar usuarios externos" está en la sección "Gestión de relaciones con los socios".

• Si Activar Interfaz de usuario de perfil mejorado NO está seleccionada

1. Navegue a Configuración | Usuarios | Perfiles | Administrador del sistema.
2. "Gestionar usuarios externos" está en la sección "Permisos administrativos".

En Salesforce Classic 

1. Compruebe si los botones anidados para "Gestionar usuarios externos" están en el formato de página de Contacto:

1. Navegue a Configuración | Personalizar | Contactos | Formatos de página.
   
   Nota: Si hay formatos diferentes, determine cuáles necesitan el botón y repita los pasos anteriores para cada formato donde se requiera el botón.

2. Busque cada uno de los botones anidados para "Gestionar usuarios externos".
3. Arrastre los botones anidados que no se hayan agregado aún a la sección "Botón" del formato de página.

1. Navegue a Configuración | Personalizar | Experiencias digitales | Configuración.
2. Si no está activado, esto es lo que está provocando el problema. En este caso, Active Experiencias digitales.

• Si Activar Interfaz de usuario de perfil mejorado está seleccionada:
  1. Navegue a Configuración | Gestionar usuarios | Perfiles | Administrador del sistema | Permisos de aplicaciones.
  2. "Gestionar usuarios externos" está en la sección "Gestión de relaciones con los socios".

• Si Activar Interfaz de usuario de perfil mejorado NO está seleccionada: 

1. Navegue a Configuración | Gestionar usuarios | Perfiles | Administrador del sistema.
2. "Gestionar usuarios externos" está en la sección "Permisos administrativos".

Nota: Asegúrese de comprobar si el contacto está asociado con una cuenta. Si el contacto no está asociado con ninguna cuenta, el botón "Gestionar usuarios externos" no estará disponible.

Para usuarios de la licencia Comunidad de socios, si "Gestionar usuarios externos" no está disponible en el formato de Contacto

1. Vaya al registro de Cuenta que será un socio en el sitio.
2. Haga clic en Gestionar cuenta externa. Seleccionar Activar como socio.
3. Navegue al registro Contacto que está relacionado con la Cuenta de socio.
4. El botón "Gestionar usuarios externos" debería ahora estar visible.

Nota: Si todas estas comprobaciones son positivas y aún así el botón no está visible, abra un caso con el Servicio de asistencia de Salesforce. Consulte Crear un caso de asistencia técnica.
 

Si "Gestionar usuarios externos" no está disponible en el formato de Contacto en un sandbox

• Asegúrese de que hay licencias disponibles. Para obtener más, revise Licencias de usuarios de comunidades.
• Si el sandbox se creó antes de que la organización de producción tuviera una licencia de Comunidad, entonces el botón "Gestionar usuarios externos" no aparecerá en el sandbox. Si esto ocurre, asegúrese de que la organización de producción tiene la licencia requerida, y luego actualice el sandbox.
• Tenga en cuenta que cualquier personalización que haya realizado en el sandbox se perderá después de la actualización. Sea precavido cuando considere una actualización.

Nota: "Gestionar usuarios externos" no aparece en la página si el usuario no tiene acceso a la cuenta asociada con el contacto. Esto ocurre si el acceso al contacto se otorga a través del permiso "Ver todo" en el perfil o el conjunto de permisos. 

Para ver información útil adicional, vea Cómo activar el botón "Gestionar usuarios externos" en el formato de Contacto

Consulte también: Formatos de página