Impossibilité de voir le bouton « Gérer les utilisateurs externes » dans la présentation de page Contact

Détermination de la raison pour laquelle le bouton « Gérer les utilisateurs externes » est absent de la page Contact

Remarque : le bouton « Gérer les utilisateurs externes » consiste en fait en une série de boutons imbriqués : 

• Activer l’utilisateur partenaire
• Activer l’utilisateur client
• Activer l’accès super utilisateur
• Afficher l’utilisateur client
• Afficher l’utilisateur partenaire
• Désactiver l’accès super partenaire
• Se connecter à l’expérience en tant qu’utilisateur

Dans Lightning Experience 

1. Accédez à Icône d’engrenage | Configuration | Gestionnaire d’objet | Contact | Présentation de page.
2. Recherchez les boutons imbriqués et assurez-vous qu’ils figurent tous sous « Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience ».

2. Si le bouton est introuvable, vérifiez si la fonctionnalité Sites est activée en suivant ce parcours de clics :

1. Accédez à icône d’engrenage | Configuration | Paramètres de fonctionnalité | Expériences numériques | Paramètres.
2. Si elle n’est pas activée, il s’agit de la cause du problème. Dans ce cas, procédez à l’activation des expériences numériques.

3. Si la fonctionnalité Sites est activée, vérifiez la configuration de l’autorisation « Gérer les utilisateurs externes ». Selon les paramètres de l’interface utilisateur, vous pouvez vérifier la configuration de l’autorisation de deux manières :

• Si Activer l’interface utilisateur de profil avancée est sélectionné :
  1. Accédez à Configuration | Utilisateurs | Profils | Administrateur système | Autorisations de l’application.
  2. « Gérer les utilisateurs externes » se trouve dans la section « Gestion des relations partenaires ».

• Si Activer l’interface utilisateur de profil avancée n’est PAS sélectionné :

1. Accédez à Configuration | Utilisateurs | Profils | Administrateur système.
2. « Gérer les utilisateurs externes » se trouve dans la section « Autorisations administratives ».

Dans Salesforce Classic 

1. Vérifiez si les boutons imbriqués correspondant à « Gérer les utilisateurs externes » figurent sur la présentation de page Contact :

1. Accédez à Configuration | Personnaliser | Contacts | Présentations de page.
   
   Remarque : s’il existe différentes présentations, déterminez lesquelles d’entre elles ont besoin de ce bouton et répétez les étapes ci-dessus pour chaque présentation où celui-ci est requis.

2. Recherchez chacun des boutons imbriqués correspondant à « Gérer les utilisateurs externes ».
3. Faites glisser les boutons imbriqués qui ne figurent pas encore dans la section « Bouton » de la présentation de page.

1. Accédez à Configuration | Personnaliser | Expériences numériques | Paramètres.
2. Si elle n’est pas activée, il s’agit de la cause du problème. Dans ce cas, procédez à l’activation des expériences numériques.

• Si Activer l’interface utilisateur de profil avancée est sélectionné :
  1. Accédez à Configuration | Gérer les utilisateurs | Profils | Administrateur système | Autorisations de l’application.
  2. « Gérer les utilisateurs externes » se trouve dans la section « Gestion des relations partenaires ».

• Si Activer l’interface utilisateur de profil avancée n’est PAS sélectionné : 

1. Accédez à Configuration | Gérer les utilisateurs | Profils | Administrateur système.
2. « Gérer les utilisateurs externes » se trouve dans la section « Autorisations administratives ».

Remarque : n’oubliez pas de vérifier que le contact est bien associé à un compte. Si le contact n’est associé à aucun compte, le bouton « Gérer les utilisateurs externes » ne sera pas disponible.

Pour les utilisateurs de licences Partner Community, si « Gérer les utilisateurs externes » n’est pas disponible sur la présentation de page Contact

1. Accédez à l’enregistrement du compte qui sera un partenaire sur le site.
2. Cliquez sur Gérer le compte externe. Sélectionnez Activer en tant que partenaire.
3. Accédez à l’enregistrement de contact associé au compte partenaire.
4. Le bouton « Gérer les utilisateurs externes » devrait maintenant être visible.

Remarque : si toutes ces vérifications donnent des résultats positifs et que le bouton n’est toujours pas visible, veuillez soumettre une requête auprès du support Salesforce. Consultez Création d’une requête de support.
 

Si le bouton « Gérer les utilisateurs externes » n’est pas disponible sur la présentation de page Contact dans une sandbox

• Assurez-vous que des licences sont disponibles. Pour en savoir plus, veuillez consulter Licences utilisateur Community.
• Si la sandbox a été créée avant que l’organisation de production ne dispose d’une licence Community, le bouton « Gérer les utilisateurs externes » ne sera pas présent dans la sandbox. Si cela se produit, assurez-vous que l’organisation de production dispose de la licence requise, puis actualisez la sandbox.
• Gardez à l’esprit que toute personnalisation que vous avez effectuée dans la sandbox sera perdue après l’actualisation. Soyez prudent lorsque vous envisagez d’effectuer une actualisation.

Remarque : le bouton « Gérer les utilisateurs externes » n’apparaît pas sur la page si l’utilisateur n’a pas accès au compte associé au contact. Cela se produit si l’accès au contact est accordé via l’autorisation « Afficher tout » sur le profil ou l’ensemble d’autorisations. 

Pour découvrir d’autres informations utiles, regardez la vidéo Comment activer le bouton « Gérer les utilisateurs externes » dans la présentation de page Contact

Voir également : Présentations de page