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Mappage de champ de conversion de piste
Apprenez à convertir les champs de piste en champs de contact, de compte, de compte personnel et d'opportunité lors de la conversion des pistes.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Starter, Essentials, Groupe, Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited, Pro Suite et Développeur avec Sales Cloud |
Lorsque vous convertissez des enregistrements de piste, les champs de piste standard sont mappés avec des champs de contact, de compte, de compte personnel et d'opportunité. Si vous avez des champs personnalisés, votre administrateur spécifie les champs avec lesquels ils sont mappés dans les enregistrements que vous venez de créer.
| Champ de piste | Mappe avec ce champ |
|---|---|
| Adresse | Compte : Adresse de facturation Compte personnel : Adresse postale et Adresse de facturation Contact : Adresse postale |
| Chiffre d'affaires annuel | Compte : Chiffre d'affaires annuel Compte personnel : Chiffre d'affaires annuel |
| Campagne | Opportunité : Source de la campagne principale Ce champ affiche la campagne associée à une piste avant la conversion. La campagne fournit 100 % du montant de crédit de chiffre d'affaires à la campagne spécifiée. Pour des pistes associées à plusieurs campagnes, Salesforce ajoute la dernière campagne associée à l'opportunité, même si les commerciaux n'ont pas accès à cette campagne. |
| Ville | Compte : Facturation - Ville Compte personnel : Ville de facturation et Pays de facturation |
| Société | Compte : Nom du compte Contact : Compte Opportunité : Nom de l'opportunité et Nom du compte |
| Nom de la société (local) | Compte : Nom du compte (local) |
| Pays | Compte : Facturation - Pays Compte personnel : Pays et Pays de facturation |
| Code de pays | Compte : Code de pays de facturation Compte personnel : Code de pays et Code de pays de facturation |
| Description | Contact : Description |
| Ne pas appeler | Contact : Ne pas appeler Ce champ n'est pas mis à jour pour les pistes converties en contacts existants. Compte personnel : Ne pas appeler |
| Messagerie | Contact : Messagerie Compte personnel : Messagerie |
| Désinscription d'adresse e-mail | Contact : Désinscription d'adresse e-mail Ce champ n'est pas mis à jour pour les pistes converties en contacts existants. Compte personnel : Désinscription d'adresse e-mail |
| Télécopie | Compte : Télécopie Compte personnel : Télécopie Contact : Télécopie |
| Désinscription de télécopie | Contact : Désinscription de télécopie Compte personnel : Désinscription de télécopie |
| Prénom | Contact : Prénom Compte personnel : Prénom |
| Prénom (local) | Contact : Prénom (local) Compte personnel : Prénom (local) |
| Secteur d'activité | Compte : Secteur d'activité Compte personnel : Secteur d'activité |
| Nom informel | Compte personnel : Nom informel |
| Nom | Contact : Nom Compte personnel : Nom |
| Nom (local) | Contact : Nom (local) Compte personnel : Nom (local) |
| Latitude | Compte : Latitude de facturation Compte personnel : Latitude et Latitude de facturation |
| Responsable de la piste | Compte : Propriétaire Contact : Propriétaire Opportunité : Propriétaire |
| Origine de la piste | Compte : Source du compte Contact : Origine de la piste Opportunité : Origine de la piste Compte personnel : Origine de la piste |
| Longitude | Compte : Longitude de facturation Compte personnel : Longitude et Longitude de facturation |
| Deuxième prénom | Compte personnel : Deuxième prénom |
| Téléphone mobile | Contact : Téléphone mobile Compte personnel : Téléphone mobile |
| Nombre d'employés | Compte : Employés Compte personnel : Employés |
| Compte partenaire | Opportunité : Compte partenaire Ce champ n'est pas mis à jour pour les pistes converties en opportunités existantes. Ce champ n'est pas mis à jour dans les nouvelles opportunités si l'option Autoriser la modification du champ Compte partenaire dans les opportunités et les pistes est activée dans la configuration Expériences numériques. |
| Téléphone | Compte : Téléphone Compte personnel : Téléphone Contact : Téléphone |
| Code postal | Compte : Code postal (facturation) Compte personnel : Code postal et Code postal de facturation |
| Notation | Compte : Notation Compte personnel : Notation |
| Civilité | Compte personnel : Civilité |
| État | Compte : Facturation - État Compte personnel : Région/Province et Région/Province de facturation |
| Code de région/province | Compte : Code de région/province de facturation Compte personnel : Code de région/province et Code région/Province de facturation |
| Rue | Compte : Facturation - Rue Compte personnel : Publipostage - Rue |
| Suffixe | Compte personnel : Suffixe |
| Fonction | Contact : Fonction Compte personnel : Fonction |
| Site Web | Compte : Site Web Compte personnel : Site Web |
Dates de fermeture d'opportunité
Durant le processus de conversion de piste, Salesforce attribue automatiquement des dates de fermeture aux opportunités que vous créez en fonction des paramètres de l'exercice fiscal dans Salesforce.
| Exercice fiscal dans Salesforce | Dates de fermeture attribuées aux opportunités par Salesforce |
|---|---|
| Standard | Le dernier jour du trimestre fiscal en cours. |
| Personnalisé | Le dernier jour de la période fiscale en cours. Si aucun exercice fiscal n'a été défini pour la date actuelle, la date de fermeture est définie sur la fin du trimestre calendaire en cours. |
