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Calcular el Año tras año (YoY) o Trimestre tras trimestre (QoQ) en informes

Fecha de publicación: Jun 14, 2021
Descripción

Este es el modo de crear una fórmula de resumen personalizada para devolver comparaciones de periodo tras periodo dentro de un informe.

 

Ejemplo: Informes de periodo tras periodo
 

  • Año tras año (YoY) - Sigue la progresión de las ventas de un individuo en 2018 comparada con 2017 sin necesidad de crear campos personalizados.
  • Trimestre tras trimestre (QoQ) - Sigue la progresión de las ventas de un individuo del T1 del año pasado frente al T1 actual sin necesidad de crear campos personalizados.
Solución

Estas instrucciones utilizan el objeto Oportunidad, pero los principios se aplican a todas las funciones de creación de informes de Salesforce.


1. Desde Informes, haga clic en Nuevo informe
2. Seleccione el tipo de informe Oportunidades, luego haga clic en Crear.
3. Si está en la interfaz Classic, establezca el informe como Formato matricial.
4. Arrastre Propietario de oportunidad como el "Resumen de fila" principal.
5. Arrastre el campo Fecha de cierre a Resumen de columna' | Pase el ratón sobre el campo Agrupación | Haga clic en "v" | seleccione Agrupar por | Agrupar por año fiscal.
6. Una vez tenga estos, cree un campo de Fórmula de resumen personalizada para calcular el valor:


1. Haga clic en Agregar fórmula.
2. Introduzca un nombre de columna y seleccione "Formato" como Porcentaje.
3. Asegúrese de que el cálculo de la fórmula se produce En un nivel de agrupación de fila/columna específicos....
4. Introduzca las siguientes fórmulas.

​​Año tras año:
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(Nota: se utilizará la misma fórmula para trimestre tras trimestre de forma progresiva)
 

T1 (este año) sobre T1 (año anterior):
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

Cambio de % año tras año: 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

Cambio de % trimestre sobre trimestre (QoQ): 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7. Haga clic en Guardar como.
8. Introduzca el nombre del informe y la ubicación para guardarlo.
9. Haga clic en Guardar y ejecutar reporte.

 

Nota: Se devuelve #Error! siempre que una fórmula se divida por cero. Si su fórmula genera este error, el denominado de la fracción ha devuelto "0".

Número del artículo de conocimiento

000387764

 
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