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Calcolo dei valori su base annua (YoY) o su base trimestrale (QoQ) nei rapporti

Data pubblicazione: Jun 14, 2021
Descrizione

Questa è la procedura per creare una formula di riepilogo personalizzata che restituisca all'interno di un rapporto un confronto dei dati per periodo.

 

Esempio: Rapporti per periodo
 

  • Su base annua (YoY) - Monitoraggio dell'andamento delle vendite imputabili a un singolo individuo tra il 2017 e il 2018 senza aver bisogno di creare alcun campo personalizzato.
  • Su base trimestrale (QoQ) - Monitoraggio dell'andamento delle vendite imputabili a un singolo individuo tra il 1° trimestre dell'anno scorso e il 1° trimestre di quest'anno senza aver bisogno di creare alcun campo personalizzato.
Risoluzione

Queste istruzioni utilizzano l'oggetto Opportunità, ma i principi si applicano a tutta la reportistica di Salesforce.


1. In "Rapporti" fare clic su Nuovo rapporto 
2. Selezionare il tipo di rapporto "Opportunità", quindi fare clic su Crea.
3. In Classic, impostare il rapporto come Formato Matrice.
4. Trascinare Titolare opportunità come "Riepilogo righe" principale
5. Trascinare il campo Data di chiusura nel "Riepilogo colonne" | Passare il mouse sopra il campo Raggruppamento | Fare clic su "v" | selezionare Raggruppa per | Raggruppa per anno fiscale.
6. Completata questa operazione, creare un campo di formula di riepilogo personalizzata per calcolare il valore:


1. Fare clic su Aggiungi formula.
2. Inserire un Nome colonna | selezionare "Formato" come Percentuale 
3. Assicurarsi che il calcolo della formula avvenga A un livello di raggruppamento di riga/colonna specifico...
4. Inserire di conseguenza le seguenti formule.

​​Su base annua:
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
(Nota: la stessa formula sarà utilizzata per il calcolo progressivo su base trimestrale)
 

Su base trimestrale (1° trimestre dell'anno scorso-1° trimestre di quest'anno):
AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)
 

Variazione % annuale: 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
 

Variazione % trimestrale: 
( AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)) / PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE,4)


7. Fare clic su Salva con nome.
8. Inserire il nome del rapporto desiderato e il percorso di salvataggio.
9. Fare clic su Salva ed esegui rapporto.

 

Nota: Ogni volta che una formula divide per zero viene restituito #Error!. Se la formula presenta questo errore, il denominatore della frazione ha restituito "0".

Numero articolo Knowledge

000387764

 
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