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Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten
Verwenden Sie nach der Vorbereitung Ihrer Daten für den Import den Datenimport-Assistenten, um die Datenfelder zuzuordnen und den Import auszuführen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, mit Ausnahme der Database.com und der Personal Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten: | Hängt davon ab, was Sie importieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Welche Berechtigungen benötige ich für den Datensatzimport? in der Salesforce-Hilfe. |
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Bereiten Sie Ihre Daten für den Import vor und erstellen Sie eine CSV-Importdatei. Wenn Sie diesen Schritt zuerst durchführen, können Sie Fehler, doppelte Daten und Frust vermeiden.
Weitere Informationen finden Sie im FAQ-Element "Wie bereite ich meine Daten für den Import vor?" auf der Begrüßungsseite des Datenimport-Assistenten.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenimport-Assistent ein und wählen Sie dann Datenimport-Assistent aus.
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Lesen Sie die Informationen auf der Begrüßungsseite und klicken Sie dann auf Assistenten starten.
Sie können den Datenimport-Assistenten auch über die Liste "Tools" auf der Startseite des entsprechenden Objekts starten. Benutzer, die keine Administratoren sind, können auch über ihre persönlichen Einstellungen auf den Datenimport-Assistenten zugreifen.
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Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
- Klicken Sie zum Importieren von Accounts, Kontakten, Leads, Lösungen, Personenaccounts oder Artikeln auf Standardobjekte. Klicken Sie zum Importieren von benutzerdefinierten Objekten auf Benutzerdefinierte Objekte.
- Geben Sie an, ob Sie Salesforce neue Datensätze hinzufügen, vorhandene Datensätze aktualisieren oder Datensätze gleichzeitig hinzufügen und aktualisieren möchten. Wenn Sie Workflows einsetzen, über die neue Objekte beim Importieren hinzugefügt werden, werden sie ausgelöst, wenn Neue Datensätze hinzufügen und bestehende aktualisieren ausgewählt wird, aber nicht, wenn Bestehende Datensätze aktualisieren ausgewählt wird.
- Geben Sie ggf. Abgleichs- und andere Kriterien ein. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Fragezeichen, um weitere Informationen zu jeder Option zu erhalten. Bei Aktualisierungen und Upserts von benutzerdefinierten Objekten wird beim Namensabgleich zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Geben Sie an, ob Workflow-Regeln und Prozesse ausgelöst werden sollen, wenn die importierten Datensätze die Kriterien erfüllen.
- Geben Sie die Datei an, die Ihre Daten enthält, indem Sie die CSV-Datei in den Upload-Bereich der Seite ziehen. Sie können auch auf die CSV-Kategorie klicken, die Sie verwenden, und zur Datei navigieren.
- Wählen Sie die Zeichencodierungsmethode für Ihre Datei aus. In der Regel werden Sie Ihre Zeichencodierung nicht ändern.
- Wählen Sie Komma oder Tabstopp als Trennzeichen für die Werte.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Ordnen Sie Ihre Datenfelder Salesforce-Datenfeldern zu. Der Datenimport-Assistent ordnet möglichst viele Ihrer Datenfelder den Salesforce-Standarddatenfeldern zu. Wenn der Assistent die Felder jedoch nicht zuordnen kann, müssen Sie die Aktion manuell vornehmen. Nicht zugeordnete Felder werden nicht in Salesforce importiert.
Wenn Sie eine Liste der Salesforce-Standarddatenfelder anzeigen möchten, wechseln Sie in den Verwaltungseinstellungen für das Objekt zum Bereich für die Felder.
Tipp Wenn die Schaltfläche "Karte" nicht angezeigt wird, verwenden Sie die Option zum Verkleinern in Ihrem Browser, um die Größe des Seiteninhalts zu reduzieren.- Überprüfen Sie die Liste der zugeordneten Datenfelder und suchen Sie die nicht zugeordneten Felder.
- Klicken Sie auf Zuordnen auf der linken Seite jedes nicht zugeordneten Felds.
- Suchen und wählen Sie im Dialogfeld "Ordnen Sie Ihr Feld zu" bis zu 10 zuzuordnende Salesforce-Felder aus und klicken Sie auf Zuordnen. Sie können die Daten aus nicht zugeordneten Feldern auch in einem Feld mit allgemeinen Hinweisen für Accounts und Kontakte speichern. Wählen Sie Accountnotiz oder Kontaktnotiz aus der Dropdown-Liste "Zuordnen zu" aus und klicken Sie auf Zuordnen.
- Klicken Sie zum Ändern der von Salesforce automatisch vorgenommenen Änderungen auf der linken Seite des entsprechenden Felds auf Ändern. Löschen Sie die Salesforce-Felder, die Sie nicht zuordnen möchten. Wählen Sie die Felder aus, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie dann auf Zuordnen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Importinformationen auf der Seite "Überprüfen". Wenn Sie weiterhin über nicht zugeordnete Felder verfügen, die Sie importieren möchten, klicken Sie auf Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren, und geben Sie Ihre Zuordnungen an.
- Klicken Sie auf Import starten.
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Überprüfen Sie den Importstatus.
Im Diagramm Aktuelle Importaufträge auf der Startseite des Datenimport-Assistenten werden der Status und die Kennzahlen des Datenimports angezeigt. Geben Sie alternativ unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aufträge für das Massenladen von Daten ein und wählen Sie dann Aufträge für das Massenladen von Daten aus. Die Seite "Aufträge für das Massenladen von Daten" steht in der Professional Edition nicht zur Verfügung. Nur Administratoren können auf die Seite "Aufträge für das Massenladen von Daten" im Salesforce-Setup zugreifen. Wenn Sie kein Administrator sind, können Sie den Status Ihres Uploads überprüfen, indem Sie die entsprechenden Registerkarten in Salesforce überwachen.
Benötigen Sie Hilfe bei den ersten Schritten? Unter www.salesforce.com/gettingstarted finden Sie Live-Webinare, Videos, Einrichtungsserien und mehr. Durchlaufen Sie das Modul für das Importieren von Daten in Trailhead, um eine praktische Unterstützung beim Importieren von Daten zu erhalten.
