데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터 가져오기
가져올 데이터를 준비한 후 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터 필드를 매핑하고 가져오기를 실행합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: 전체(Database.com 및 Personal Editions 제외) |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터 가져오기: | 가져올 데이터에 따라 다릅니다. Salesforce 도움말에서 레코드를 가져오려면 어떤 권한이 필요합니까?를 참조하십시오. |
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가져올 데이터를 준비하고 CSV 가져오기 파일을 만듭니다. 이 단계를 먼저 수행하면 오류, 데이터 중복, 복잡성을 방지할 수 있습니다.
자세한 내용은 데이터 가져오기 마법사 시작 페이지의 FAQ 항목 “가져올 파일을 어떻게 준비합니까?”을 참조하십시오.
- 마법사를 시작하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 가져오기 마법사를 입력한 후 데이터 가져오기 마법사를 선택합니다.
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시작 페이지에 입력된 정보를 검토한 후 마법사 시작을 클릭합니다.
개체별 홈 페이지의 도구 목록에서 데이터 가져오기 마법사를 시작할 수도 있습니다. 관리자가 아닌 사용자도 개인 설정에서 데이터 가져오기 마법사에 액세스할 수 있습니다.
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가져올 데이터를 선택합니다.
- 계정, 연락처, 리드, 솔루션, 개인 계정 또는 기사를 가져오려면 표준 개체를 클릭합니다. 사용자 정의 개체를 가져오려면 사용자 정의 개체를 클릭합니다.
- 새 레코드를 Salesforce에 추가할지, 기존 레코드를 업데이트할지 또는 레코드를 동시에 추가하고 업데이트할지를 지정합니다. 가져올 때 새 개체를 추가하는 워크플로가 있는 경우 새로 추가 및 기존 레코드 업데이트를 선택하면 이 워크플로가 실행되지만 기존 레코드 업데이트를 선택하면 실행되지 않습니다.
- 필요한 경우 일치 및 기타 기준을 선택합니다. 물음표 위에 마우스를 올리면 각 옵션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 사용자 정의 개체를 업데이트하고 삽입하기 위한 이름으로 일치는 대/소문자를 구분합니다.
- 가져온 레코드가 기준을 충족하면 워크플로 규칙과 프로세스를 트리거할지를 지정합니다.
- CSV 파일을 페이지의 업로드 영역으로 끌어 데이터가 포함된 파일을 지정합니다. 사용 중인 CSV 범주를 클릭한 다음 해당 파일로 이동할 수도 있습니다.
- 파일의 문자 인코딩 방식을 선택합니다. 일반적으로 문자 인코딩은 변경하지 않습니다.
- 값 구분 기호로 쉼표나 탭을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
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데이터 필드를 Salesforce 데이터 필드에 매핑합니다. 데이터 가져오기 마법사가 최대한 많은 데이터 필드를 표준 Salesforce 데이터 필드에 매핑합니다. 그러나 마법사가 필드를 매핑하지 못하는 경우에는 수동으로 매핑해야 합니다. 매핑되지 않은 필드는 Salesforce로 가져올 수 없습니다.
표준 Salesforce 데이터 필드 목록을 보려면 개체에 대한 관리 설정에서 필드 영역으로 이동합니다.
팁 지도 버튼이 표시되지 않는 경우 브라우저에서 확대 옵션을 사용하여 페이지의 콘텐츠 크기를 줄입니다.- 매핑된 데이터 필드 목록을 스캔하여 매핑되지 않은 필드를 찾습니다.
- 매핑되지 않은 각 필드의 왼쪽에 있는 매핑을 클릭합니다.
- 필드 매핑 대화 상자에서 매핑할 Salesforce 필드를 검색해서 최대 10개까지 선택하고 매핑을 클릭합니다. 계정과 연락처의 일반 노트 필드에 매핑되지 않은 필드의 데이터를 저장할 수 있는 옵션도 있습니다. 매핑 대상 드롭다운 목록에서 계정 노트 또는 연락처 노트를 선택하고 매핑을 클릭합니다.
- Salesforce가 자동으로 수행한 매핑을 변경하려면 해당 필드 왼쪽의 변경을 클릭합니다. 매핑하지 않을 Salesforce 필드를 삭제하고 매핑할 필드를 선택한 다음 매핑을 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 검토 페이지의 가져오기 정보를 검토합니다. 가져올 필드가 아직 매핑되지 않은 경우 이전을 클릭해 이전 페이지로 돌아가서 매핑을 지정합니다.
- 가져오기 시작을 클릭합니다.
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가져오기 상태를 확인합니다.
데이터 가져오기 마법사 홈 페이지의 최근 가져오기 작업 차트에 데이터 가져오기의 상태와 메트릭이 표시됩니다. 또는 설정에서 빠른 찾기 상자에 대량 데이터 로드 작업을 입력한 후 대량 데이터 로드 작업을 선택합니다. Professional Edition에서는 대량 데이터 로드 작업 페이지를 사용할 수 없습니다. 관리자만 Salesforce 설정의 대량 데이터 로드 작업 페이지에 액세스할 수 있습니다. 관리자가 아닌 경우 Salesforce의 관련 탭을 모니터링하여 업로드의 상태를 확인할 수 있습니다.
시작하는 데 도움이 필요하십니까? www.salesforce.com/gettingstarted에서 라이브 웹 세미나, 비디오, 설정 시리즈 등에 액세스할 수 있습니다. 데이터 가져오기에 대한 도움을 받으려면 Trailhead의 데이터 가져오기 모듈을 완료합니다.
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