Importera data med Dataimportguiden
När du har förberett dina data för import, använd Dataimportguiden för att mappa datafälten och köra importen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Alla utom Database.com och Personal Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Importera data med Dataimportguiden: | Beror på vad du importerar. Se Vilka behörigheter behöver jag för att importera poster? i Salesforce-hjälpen. |
-
Förbered dina data för import och skapa en CSV-importfil. Att göra detta steg först förhindrar fel, datadubbletter och frustration.
Mer information finns i Vanliga frågor “Hur förbereder jag mina data för import?” på välkomstsidan för Dataimportguiden.
- För att starta guiden: i Inställningar, skriv Dataimportguiden i rutan Snabbsökning och välj sedan Dataimportguiden.
-
Gå igenom informationen på välkomstsidan och klicka sedan på Starta importguiden.
Du kan även starta Dataimportguiden från listan Verktyg på den objektspecifika startsidan. Användare som inte är administratörer kan även komma till Dataimportguiden från sina personliga inställningar.
-
Välj de data som du vill importera.
- För att importera konton, kontakter, leads, lösningar, personkonton eller artiklar, klicka på Standardobjekt. För att importera egna objekt, klicka på Egna objekt.
- Specificera om du vill lägga till nya poster i Sae, uppdatera befintliga poster eller lägga till och uppdatera poster samtidigt. Om du har arbetsflöden som lägger till nya objekt vid uppdatering, utlöses de av att välja lägg till nya och uppdatera befintliga poster, men att välja uppdatera befintliga poster gör det inte.
- Specificera matchningskriterier och andra kriterier efter behov. Hovra över frågetecknen för ytterligare information om varje alternativ. För uppdateringar och infoga/uppdatera för egna objekt är matchning efter namn skiftlägeskänsligt.
- Specificera om arbetsflödesregler och processer ska utlösas när de importerade posterna uppfyller kriterierna.
- Specificera filen som innehåller dina data genom att dra CSV-filen till uppladdningsområdet på sidan. Du kan även klicka på den CSV-kategori du använder och sedan gå till filen.
- Välj en teckenkodningsmetod för din fil. Vanligtvis behöver du inte ändra teckenkodning.
- Välj kommatecken eller tab som värdeavgränsare.
- Klicka på Nästa.
-
Mappa dina datafält till Salesforce-datafält. Dataimportguiden mappar så många av dina datafält som möjligt till standarddatafält i Salesforce. Men om guiden inte kan mappa fält måste du göra det manuellt. Omappade fält importeras inte till Salesforce.
För att se en lista över standarddatafält i Salesforce, gå till området fält från hanteringsinställningarna för objektet.
Tips Om du inte kan se knappen Karta, använd alternativet att zooma ut i din webbläsare för att minska storleken på sidans innehåll.- Sök igenom listan över mappade datafält och hitta de omappade fälten.
- Klicka på Karta till vänster om varje omappat fält.
- I dialogrutan Mappa ditt fält, sök och välj upp till 10 Salesforce-fält att mappa till och klicka på Karta. Du har även alternativet att spara data från omappade fält i ett allmänt anteckningsfält för konton och kontakter. Välj Kontoanteckning eller Kontaktanteckning från rullmenyn Mappa till och klicka på Karta.
- För att ändra mappningar som Salesforce utfört automatiskt, klicka på Ändra till vänster om det relevanta fältet. Ta bort de Salesforce-fält du inte vill mappa, välj de fält du vill mappa och klicka sedan på Karta.
- Klicka på Nästa.
- Granska din importinformation på sidan Granska. Om du fortfarande har omappade fält som du vill importera, klicka på Föregående för att gå tillbaka till föregående sida och specificera dina mappningar.
- Klicka på Starta import.
-
Kontrollera importstatus.
Diagrammet Senaste importjobb på startsidan för Dataimportguiden listar status och statistik för dataimporten. Alternativt, från Inställningar, skriv Dataladdningsjobb i mängd i rutan Snabbsökning och välj sedan Dataladdningsjobb i mängd. Sidan Data Load-jobb i bunt finns inte i Professional Edition. Endast administratörer har åtkomst till sidan Dataladdningsjobb i mängd i Salesforce-inställningarna. Om du inte är administratör kan du kontrollera status för din uppladdning genom att övervaka relevanta flikar i Salesforce.
Behöver du hjälp med att komma igång? Gå till www.salesforce.com/gettingstarted för direktsända webbseminarier, videor, installationsserier och mer. För handfast hjälp med dataimport, utför modulen Importing Data i Trailhead.
