データインポートウィザードを使用して取引先責任者の取引先を一括更新する

データインポートウィザードを使用して取引先責任者レコードの取引先名項目を更新する

Salesforce Classic:

1. [設定] | [データの管理] | [データインポートウィザード] にアクセスします。
2. [ウィザードを起動する] をクリックします。
3. [取引先と取引先責任者] | [既存のレコードを更新] をクリックします。
4. 以下のとおりに設定します。
   • 取引先責任者の一致条件 : [メール] ([Salesforce ID] でも構いません)
   • 取引先の一致条件 : [Salesforce ID] 
   • 既存の取引先情報を更新しますか?: チェックボックスをオンにします。
5. CSV ファイルをアップロードします。
6. 項目を対応付けます。取引先 ID が [取引先責任者: 取引先 ID] に対応付けられていることを確認します。
7. [インポートを開始] をクリックします。

Lightning Experience:

1. 歯車アイコン | [設定] | [インテグレーション] | [データインポートウィザード] へアクセスします。
2. [ウィザードを起動する] をクリックします。
3. [取引先と取引先責任者] | [既存のレコードを更新] をクリックします。
4. 以下のとおりに設定します。
   • 取引先責任者の一致条件 : [メール] ([Salesforce ID] でも構いません)
   • 取引先の一致条件 : [Salesforce ID] 
   • 既存の取引先情報を更新しますか?: チェックボックスをオンにします。
5. CSV ファイルをアップロードします。
6. 項目を対応付けます。取引先 ID が [取引先責任者: 取引先 ID] に対応付けられていることを確認します。
7. [インポートを開始] をクリックします。

注:

• 取引先責任者を適切な取引先に関連付けるためには、CSV ファイルに取引先 ID が含まれている必要があります。
• 取引先責任者の Salesforce ID を使用することを推奨します。