Premier+ Success: Servicios de configuración

Los Servicios de configuración*, incluidos con el Plan Success Premier+, están diseñados para aumentar sus funciones y capacidad de administración. Nuestro equipo de expertos certificados le ayudan a mantener y actualizar su instancia de Salesforce con servicios como la creación de funciones, conjuntos de datos, lentes y paneles.

Hemos organizado nuestros Servicios de configuración en 3 categorías:

Instalación y personalización: Empiece a trabajar correctamente
Gestión de datos: Cuidados de sus datos
Análisis: Impulse su negocio con perspectivas

+ Salesforce Core Platform:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Creación/Mantenimiento de usuarios Creación/Mantenimiento de perfiles Creación/Mantenimiento de funciones Campos personalizados y de fórmulas Reglas de validación Formatos de página y vistas de lista Asignación/Respuesta automática/Distribuciones Flujos de trabajo y aprobaciones Process Builder	Importación de datos Actualización de datos Eliminación de datos Gestión de duplicados	Paneles Creación y ejecución de informes Carpetas y colaboración de informes Carpetas y colaboración de paneles Tipos de informes personalizados

+ Marketing Cloud:

A continuación aparece una lista de las categorías de configuración junto con una descripción de lo que cumple la tarea.

Configuración y personalización de cuentas de correo electrónico

Unidades comerciales - Cree unidades comerciales dentro de una cuenta principal
Perfiles de remitentes - Cree perfiles de remitentes para a los que asignar y enviar definiciones
Extensiones de datos - Cree extensiones de datos con campos y tipos de datos para facilitar el envío o el almacenamiento de datos
Listas - Cree listas para facilitar el envío
Grupos- Cree grupos segmentando una lista
Encabezados y pies - Extraiga el contenido de encabezados y pies asignados a una cuenta para permitir la revisión/modificación por parte de los clientes
Perfiles de entrega - Proporcione métodos para gestionar encabezados y pies a través de perfiles de entrega
Configuración de cuentas - Revise la configuración de las cuentas dentro de Administración para garantizar la configuración adecuada y personalice la configuración según proceda
Funciones - Cree funciones y asigne permisos habilitados según se solicite
Registros de envíos - Cree extensiones de datos de registros de envío con los campos adicionales que necesite
Clasificaciones de envíos - Cree y configure clasificaciones de envíos con perfiles de remitente/entrega específicos
Usuarios - Cree usuarios para acceder a Marketing Cloud

Configuración y personalización de cuentas en redes sociales

Niveles de clasificación de clientes - Personalice los niveles de clasificación predeterminados
Personalizar niveles de implicación - Personalice los niveles de implicación predeterminados

Configuración y personalización móvil

Plantilla de suscripción móvil - Cree suscripciones para mensajes SMS y MMS dentro de MobileConnect
Listas - Cree una lista estándar o una lista filtrada dentro de MobileConnect
Plantilla saliente - Cree un mensaje saliente a través de una aplicación MobilePush

Configuración y personalización de datos y análisis

Informes - Cree un informe estándar desde el catálogo de informes

Configuración y personalización de automatización

Extracto de seguimiento - Cree una automatización que extraiga datos de seguimiento para un periodo de tiempo específico o un intervalo de fechas cambiante
Informes - Automatice la entrega de un informe desde el catálogo de informes
Extracción de datos - Cree una automatización para extraer datos desde una extensión de datos

+ Analytics Cloud:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Configuración Creación/Mantenimiento de usuarios Creación/Mantenimiento de perfiles Permisos Formatos de página y Vistas de lista	Crear y actualizar conjuntos de datos a partir de un CSV Crear y actualizar conjuntos de datos desde Salesforce	Crear y modificar lentes Crear y modificar paneles Incrustar lentes y paneles

Instalación y personalización

Gestión de datos

Análisis

Configuración
Creación/Mantenimiento de usuarios
Creación/Mantenimiento de perfiles
Permisos
Formatos de página y Vistas de lista

Crear y actualizar conjuntos de datos a partir de un CSV
Crear y actualizar conjuntos de datos desde Salesforce

Crear y modificar lentes
Crear y modificar paneles
Incrustar lentes y paneles

+ Field Service Lightning:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Conjuntos de permisos de Field Service Lightning En Formatos y Permisos de objetos puede: Configurar parámetros de órdenes de trabajo Configurar parámetros de recursos de servicio Configurar parámetros de habilidades Configurar parámetros de recursos de servicio Configurar parámetros de territorios de servicio	Crear/Actualizar/Eliminar registros a través de CSV	N/D

+ Plataforma y aplicaciones:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Cifrado de plataforma - Establecer campos y datos adjuntos Cifrado de plataforma - Conjuntos de permisos personalizados Cifrado de plataforma - Crear perfiles Supervisión de eventos - Conjuntos de permisos personalizados Supervisión de eventos - Activar la seguridad de las transacciones Supervisión de eventos - Preferencias de seguridad de transacciones personalizadas Seguimiento de auditoría de campo - Conjuntos de permisos personalizados Seguimiento de auditoría de campo - Activar el historial de auditoría de campos Seguimiento de auditoría de campo - Establecer la política de retención de datos	Establecer el ciclo de vida para claves de cifrado Desactivar el cifrado	Importar información de supervisión de eventos en Einstein Analytics Importar información de Seguimiento de auditoría de campo en Einstein Analytics y paneles

Instalación y personalización

Gestión de datos

Análisis

Cifrado de plataforma - Establecer campos y datos adjuntos
Cifrado de plataforma - Conjuntos de permisos personalizados
Cifrado de plataforma - Crear perfiles
Supervisión de eventos - Conjuntos de permisos personalizados
Supervisión de eventos - Activar la seguridad de las transacciones
Supervisión de eventos - Preferencias de seguridad de transacciones personalizadas
Seguimiento de auditoría de campo - Conjuntos de permisos personalizados
Seguimiento de auditoría de campo - Activar el historial de auditoría de campos
Seguimiento de auditoría de campo - Establecer la política de retención de datos

Establecer el ciclo de vida para claves de cifrado
Desactivar el cifrado

Importar información de supervisión de eventos en Einstein Analytics
Importar información de Seguimiento de auditoría de campo en Einstein Analytics y paneles

+ Financial Services Cloud:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Creación/Mantenimiento de usuarios Creación/Mantenimiento de perfiles Creación/Mantenimiento de funciones Seguridad básica Campos personalizados y de fórmulas Reglas de validación Formatos de página y vistas de lista Asignación/Respuesta automática/Distribuciones Flujos de trabajo y aprobaciones Process Builder	Importación de datos Actualización de datos Eliminación de datos Gestión de duplicados	Paneles Generador de informes Creación y ejecución de informes Carpetas y colaboración de informes Carpetas y colaboración de paneles Tipos de informes personalizados

+ Health Cloud:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Creación/Mantenimiento de usuarios Creación/Mantenimiento de perfiles Creación/Mantenimiento de funciones Seguridad básica Campos personalizados y de fórmulas Reglas de validación Formatos de página y vistas de lista Asignación/Respuesta automática/Distribuciones Flujos de trabajo y aprobaciones Process Builder	Importación de datos Actualización de datos Eliminación de datos Gestión de duplicados	Paneles Generador de informes Creación y ejecución de informes Carpetas y colaboración de informes Carpetas y colaboración de paneles Tipos de informes personalizados

+ Salesforce CPQ:

Configuración y personalización	Gestión de datos	Análisis
Reglas de precios Process Builder Reglas de flujos de trabajo / Tareas / Alertas Actualizaciones de campos que no son de fórmulas Actualizaciones de campos de fórmulas Opciones y funciones de productos Filtros de búsqueda Traducciones Programas de descuentos Precios por bloques Precios contratados Acciones personalizadas Categorías de descuentos Favoritos Condiciones de presupuestos Grupos de soluciones Variables de resumen Documentos adicionales Atributos de configuración Costes y programaciones de costes Objetos de búsqueda Objeto Presupuesto y conjuntos de campos del objeto Partida de presupuesto Temas Venta guiada / Procesos de presupuestos Reglas de productos Formatos de importación Dimensiones de precios	Importación de datos Actualización de datos Eliminación de datos	N/D

+ Pardot:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Crear, actualizar y desactivar usuarios Asignar y anular la asignación de licencias de Engage Agregar y actualizar objetos personalizados dentro de Pardot Crear y actualizar campos personalizados	Transferencia masiva de registros, proporcionados por el cliente en archivo CSV con formato Crear registros de forma masiva, proporcionados por el cliente en archivo CSV con formato Actualizar registros de forma masiva, proporcionados por el cliente en archivo CSV con formato	N/D

+ LiveMessage:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Creación/Mantenimiento de usuarios Creación/Mantenimiento de perfiles Process Builder Reglas de flujo de trabajo/Tareas/Alertas Actualizaciones de campos que no son de fórmulas Actualizaciones de campos de fórmulas	Crear y actualizar conjuntos de datos a partir de un CSV Crear y actualizar conjuntos de datos desde Salesforce	N/D

+ Einstein Discovery:

Instalación y personalización	Gestión de datos	Análisis
Asignar licencias de conjuntos de permisos Crear/Actualizar conjuntos de permisos	Actualizar exclusiones de correo electrónico/dominios	Paneles Wave de Einstein Activity Capture

* Los Servicios de configuración excluyen la implementación inicial de Salesforce Marketing Cloud, las migraciones de datos, los conjuntos de cambios, la gestión o manipulación de los datos (eliminación de duplicados, fusión, limpieza), instalaciones / desinstalaciones / personalización de software y código informático personalizado.

Acceda al Premier Toolkit hoy mismo:

Premier Toolkit es su primer paso en el aprendizaje de los servicios que le ofrecemos, nuestro Cliente Premier. Aprenda cómo potenciar al máximo su Plan Success Premier, registre tickets de asistencia y acceda a nuestros servicios.

Los Planes Success Premier excluyen la implementación inicial de Salesforce; las migraciones de datos, la gestión o manipulación de los datos (eliminación de duplicados, fusión, limpieza), la copia desde una organización/objeto a otra; instalaciones/desinstalaciones/personalización de Flow, AppExchange, VLOOKUP y código informático personalizado; asistencia con productos, servicios o tecnología que no son de Salesforce, incluyendo la implementación, administración o uso de tecnologías de terceros como bases de datos, redes informáticas o sistemas de comunicaciones; asistencia con la instalación o configuración de hardware, incluyendo sistemas informáticos, unidades de disco duro, redes o impresoras; y la creación o prueba de código informático personalizado, incluyendo consultas SQL, excepto lo que se proporcione bajo Developer Support.

Para obtener asistencia con restablecimientos de contraseñas de Salesforce, los usuarios deben hacer clic en el vínculo "¿Ha olvidado su contraseña?" en la página de inicio de sesión o ponerse en contacto con su administrador del sistema. Para obtener asistencia con los nombres de usuario de Salesforce, los usuarios deben ponerse en contacto con su administrador del sistema. Para obtener asistencia con bloqueos de Salesforce debido a intentos de inicio de sesión incorrectos, los usuarios deben ponerse en contacto con su administrador del sistema para desbloquear la cuenta o esperar que el periodo de bloqueo caduque.