Assistance administrative : Liste des tâches

Tâches de Cloud

Salesforce Core Platform
Marketing Cloud
Einstein Analytics
Einstein Discovery
Field Service Lightning
Plate-forme et applications
Salesforce B2B Commerce
myTrailhead (complément)
Salesforce CPQ et Billing
Pardot
LiveMessage
Salesforce Inbox
Salesforce IoT
Salesforce DMP et Salesforce Data Studio

+ Salesforce Core Platform (y compris Financial Services et Sales Cloud)

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Équipes de requête/ventes/comptes Paramètres de réponse Processus d’approbation Règles d’attributions Règles de réponse automatique Heures ouvrables Paramètres du fil Chatter (à l’échelle de l’organisation) Groupes Chatter Champs personnalisés Valeurs de liste de sélection inactives* Objets personnalisés Modèles d'e-mail Classic Accréditations et jalons Règles d'escalade Accessibilité des champs Exercice fiscal Hiérarchie des prévisions Champs de formule Paramètres des idées Plages d’adresses IP Vue Kanban Vues de liste Présentations de page Politiques de mot de passe Chemin Lightning Ensembles d’autorisations Utilisateurs du portail/de la communauté Catalogues de prix Générateur de processus Profils Groupes publics Files d’attente Modèles de devis Types d’enregistrement Rôles Paramètres de recherche Paramètres de session Règles de partage Objets standard Hiérarchie de territoire Règles de territoire Attributions de territoire utilisateur Utilisateurs Règles de validation Mise à jour des règles/tâches/alertes/champs de workflows	Supprimer en masse des enregistrements Créer en masse des enregistrements Mise à jour en masse Créer, modifier, supprimer des règles de duplication et des règles de correspondance	Rapports Tableaux de bord Instantanés Analytics Types de rapports personnalisés Partage de dossiers

L’assistance administrative Core exclut la gestion de projet et la conception d'organisation, les migrations de données, la préparation/manipulation de données (déduplication, fusion, nettoyage), l’analyse de l’organisation/métadonnées, les ensembles de modifications, l’installation/la désinstallation/la personnalisation d'AppExchange, l'assistant d'importation de données, les listes de sélection d'état et de pays, les modèles de messagerie Lightning, les flux, les macros, la création/modification d’actions globales, la création de tâches Apex et le code personnalisé.
* Le traitement des suppressions des valeurs de liste de sélection inactives peut être très long pour les requêtes importantes. Veuillez vérifier la durée d'exécution estimée d’une requête temporelle en contactant votre représentant Success, responsable de compte ou en consignant une requête dès que possible pour obtenir une estimation de l’équipe d’assistance administrative.

+ Marketing Cloud

Marketing Cloud - Email Studio

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création d'unité commerciales¹ Création de profils d’expéditeurs Création d’extensions de données création d'une liste standard ou filtrée dans MobileConnect Création de groupes Extraction du contenu des en-têtes et des pieds de page pour la vérification/modification du client² Création de profils de remise Révision des paramètres de compte dans Administration pour vérifier leur configuration Création de rôles et attributions d'autorisations activées³ Création d'extensions de données de journaux d'envoi⁴ Création et configuration de classifications d'envoi Création d'un utilisateur⁵ Création d'abonnements SMS et MMS dans MobileConnect⁶ Création d'un message sortant avec une application MobilePush Création d'un rapport standard à partir de catalogue des rapports, automatisation de la livraison d'un rapport à partir de catalogue des rapports⁷ Création d'une automatisation qui extrait les données de suivi pour une période spécifique ou une plage de dates⁷ Création d'une automatisation qui extrait des données à partir d'une extension de données7	N/A	N/A

_{L’assistance administrative Marketing Cloud exclut l'implémentation initiale de Salesforce Marketing Cloud, les migrations de données, la gestion ou la manipulation de données (déduplication, fusion, nettoyage), l'installation/la désinstallation/la personnalisation de logiciels et le code personnalisé.
1. Exclut la configuration d’autorisations, de rôles et de processus
2. Exclut la création de contenu
3. Exclut l’attribution d’utilisateurs à des rôles
4. Exclut la configuration d’envois pour les connexions d’envoi
5. Exclut l’attribution de rôles ou d’autorisations
6. Exclut l’envoi, enregistré en statut brouillon
7. Exclut le démarrage de l’automatisation}

Marketing Cloud - Social Studio

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création/modification des niveaux de classification personnalisés Création/modification des niveaux d’engagement personnalisés	Exportation des mots-clés de profil de rubrique dans un fichier CSV Importation des mots-clés de profil de rubrique dans un profil de rubrique existant	N/A

+ Einstein Analytics

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Configuration Création/maintenance d'utilisateurs Création/maintenance de profils Autorisations Tableau de bord incorporé dans Lightning	Création et mise à jour de jeux de données à partir d'un fichier CSV Création de jeux de données depuis Salesforce Connecteur Salesforce Local* Recette	Création et modification de perspectives* Création et modification de tableaux de bord* Perspectives et tableaux de bord incorporés

Configuration et personnalisation

Gestion des données

Analytics

Configuration
Création/maintenance d'utilisateurs
Création/maintenance de profils
Autorisations
Tableau de bord incorporé dans Lightning

Création et mise à jour de jeux de données à partir d'un fichier CSV
Création de jeux de données depuis Salesforce
Connecteur Salesforce Local*
Recette

Création et modification de perspectives*
Création et modification de tableaux de bord*
Perspectives et tableaux de bord incorporés

Pour les jeux de données et des flux de données, l’assistance administrative exclut la création/modification de flux de données via SAQL, la JSON/définition et l’éditeur de flux de données. Les jeux de données sont créés via le Générateur de jeux de données.
Pour les tableaux de bord et les perspectives, l’assistance administrative exclut SAQL et la modification du tableau de bord JSON.
* - Connecteur Salesforce Local, l’assistance administrative exclut les autres connecteurs
L’assistance administrative n’activera pas Einstein Analytics ni Einstein Data Discovery dans les organisations. L’assistance pour ces tâches sera disponible une fois qu’un client active ces fonctionnalités.

+ Field Service Lightning

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Ensembles d'autorisations Field Service Lightning Dans les présentations et autorisations d'objet : Configuration des paramètres d'ordres d'exécution Configuration des paramètres de ressources de service Configuration des paramètres de compétences Configuration des paramètres de territoires de service	Création/mise à jour/suppression d'enregistrements via CSV	Rapports Tableaux de bord Types de rapport personnalisés

+ Plate-forme et applications

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Cryptage de la plate-forme : définition de champs et de pièces jointes Cryptage de la plate-forme : ensembles d'autorisations personnalisés Cryptage de la plate-forme : création de profils Surveillance des événements : ensembles d'autorisations personnalisés Surveillance des événements : activation de la sécurité des transactions Journal d'audit des champs : ensembles d'autorisations personnalisés Journal d'audit des champs : activation de l'historique d'audit des champs Journal d'audit des champs : définition d'une politique de rétention des données	Définition du cycle de vie des clés de cryptage Désactivation du cryptage	Importation des informations de surveillance des événements dans Einstein Analytics Importation des informations du journal d'audit des champs dans Einstein Analytics et dans des tableaux de bord

Configuration et personnalisation

Gestion des données

Analytics

Cryptage de la plate-forme : définition de champs et de pièces jointes
Cryptage de la plate-forme : ensembles d'autorisations personnalisés
Cryptage de la plate-forme : création de profils
Surveillance des événements : ensembles d'autorisations personnalisés
Surveillance des événements : activation de la sécurité des transactions
Journal d'audit des champs : ensembles d'autorisations personnalisés
Journal d'audit des champs : activation de l'historique d'audit des champs
Journal d'audit des champs : définition d'une politique de rétention des données

Définition du cycle de vie des clés de cryptage
Désactivation du cryptage

Importation des informations de surveillance des événements dans Einstein Analytics
Importation des informations du journal d'audit des champs dans Einstein Analytics et dans des tableaux de bord

Plate-forme et applications L’assistance administrative exclut Générer un secret locataire.

+ Salesforce B2B Commerce

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création/maintenance d’utilisateurs Création/maintenance de profils Création/maintenance de rôles Ensembles d'autorisations Attribution de licences à certains utilisateurs Présentation de page et vue de liste Création de champs personnalisés	Importation* Mise à jour* Suppression* (via un fichier CSV préparé)	Tableaux de bord Création et exécution de rapports Dossiers et partage de rapports Dossiers et partage de tableaux de bord Types de rapport personnalisés

L’assistance administrative Salesforce B2B Commerce exclut la gestion de projet et la conception d'organisation, les migrations de données, la préparation/manipulation de données (déduplication, fusion, nettoyage), les ensembles de modifications, l’installation/la désinstallation/la personnalisation d'AppExchange, les flux, le code personnalisé, les paramètres de boutique et de configuration B2B.

+ myTrailhead (complément)

Trailhead Tracker (pris en charge)
*Trailhead Tracker peut être installé depuis l’AppExchange

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Autorisations de profil Ensembles d'autorisations Automatisation de workflow	Importation* Mise à jour* Suppression* (via un fichier CSV préparé)	Tableaux de bord Création et exécution de rapports Dossiers et partage de rapports Dossiers et partage de tableaux de bord Types de rapport personnalisés

L’assistance administrative Salesforce myTrailhead Tracker exclut la gestion de projet et la conception d'organisation, les migrations de données, la préparation/manipulation de données (déduplication, fusion, nettoyage), les ensembles de modifications, l’installation/la désinstallation/la personnalisation d'AppExchange, les flux, le code personnalisé et l’utilisation de l’interface utilisateur de l’application pour gérer les attributions myTrailhead.

+ Salesforce CPQ et Billing

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création/maintenance d’utilisateurs Création/maintenance de profils Création/maintenance de rôles Création d’ensemble d’autorisations pour tous les utilisateurs Attribution de licences à certains utilisateurs Présentation de page et vue de liste	Importation de données* Mise à jour des données* Suppression de données* Gestion des duplications*	Tableaux de bord Création et exécution de rapports Dossiers et partage de rapports Dossiers et partage de tableaux de bord Types de rapport personnalisés

_{L’assistance administrative Salesforce CPQ & Billing exclut la gestion de projet et la conception d'organisation, les migrations de données, la préparation/manipulation de données (déduplication, fusion, nettoyage), les ensembles de modifications, l’installation/la désinstallation/la personnalisation d'AppExchange, les flux et le code personnalisé.}

_{* La gestion des données financières est exclue pour les tâches de gestion des données de Billing.}

+ Pardot

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création, mise à jour et désactivation d'utilisateurs* Attribution et annulation de l'attribution de licences engagées Ajout et mise à jour d'objets personnalisés dans Pardot Création et mise à jour de champs personnalisés	Transfert en masse d'enregistrements de prospects/d’utilisateurs, fournis par client dans un fichier CSV formaté Création en masse d'enregistrements de prospects/d’utilisateurs, fournis par client dans un fichier CSV formaté Mise à jour en masse d'enregistrements de prospects/d’utilisateurs, fournis par client dans un fichier CSV formaté	N/A

* - Cette action n’est pas prise en charge si la Synchronisation des utilisateurs Salesforce est activée dans Pardot.

+ LiveMessage

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création/maintenance d'utilisateurs Création/maintenance de profils Générateur de processus Règles/tâches/alertes de workflow Mise à jour des champs sans formule Mise à jour des champs de formule	Création et mise à jour de jeux de données à partir d'un fichier CSV Création et mise à jour de jeux de données depuis Salesforce	N/A

+ Einstein Discovery

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Attribution de licences d'ensembles d'autorisations Création/mise à jour d'ensembles d'autorisations	Mise à jour des exclusions d'e-mails/de domaines	Tableaux de bord Einstein de Capture d'activité Einstein

+ Salesforce Inbox

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création d’ensemble d’autorisations pour tous les utilisateurs Attribution de licences Salesforce Inbox à certains utilisateurs Attribution de licences Einstein de Capture d'activité Einstein	Activités de suppression en masse (utilisateurs d’Inbox SEULEMENT - non-Einstein Discovery)	Tableaux de bord Einstein de Capture d'activité Einstein

+ Salesforce IoT

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Création/maintenance d'objets personnalisés Création/maintenance de contextes Champs d’événement de la plate-forme¹	N/A	Création et modification de perspectives Einstein Création et modification de tableaux de bord Einstein

_{L’assistance administrative IoT exclut les déclencheurs et les orchestrations.
1. L’ajout des événements de plate-forme dans des contextes est exclu}

+ Salesforce DMP et Salesforce Data Studio

Configuration et personnalisation	Gestion des données	Analytics
Activer une ou plusieurs fonctionnalité(s) suivante(s) : Activation de données - E-mail (partenaires pris en charge) Fil de données - CDIM étendu Fil de données étendu Fil de données étendu - Événements Fil de données étendu - Transactions Importation interne - Journaux des publicités (format standard) Importation interne - Meta Expansion Importation interne - Journaux des transactions Importation interne - Attributs d’utilisateur Segment - Transaction Fil de données standard Capture de données - Visibilité et NHT (partenaires pris en charge) Partenaires d’activation de données standard Configurer les intégrations de partenaires d’activation de données standard Configurer les intégrations de fournisseur de données standard de tiers Déprovisionnement d'une instance supplémentaire	N/A	N/A

_{Exclut le code personnalisé, les intégrations de partenaire d'activation de données non standard et les intégrations de fournisseur de données non standard de tiers. Par souci de clarté, le client peut uniquement demander d'activer les fonctionnalités incluses dans son abonnement applicable.}