Loading

Admin Assist: Elenco operazioni

Data pubblicazione: Aug 25, 2025
Descrizione

Elenco delle operazioni incluse con Admin Assist. (Requisiti: deve essere un referente designato con un Premier+ Success Plan)

Risoluzione

Operazioni per Cloud

+ Piattaforma principale Salesforce (inclusi Financial Services e Health Cloud)

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Team Account/Vendite/Caso  
Impostazioni risposta
Processi di approvazione
Regole di assegnazione
Regole di risposta automatica
Orario di ufficio
Impostazioni feed Chatter (a livello di organizzazione)
Gruppi Chatter
Campi personalizzati
Oggetti personalizzati
Tipi di rapporto personalizzato
Cruscotti digitali
Modelli di email Classic
Diritti e punti salienti
Regole di inoltro al livello superiore
Accessibilità campo
Anno fiscale
Gerarchia previsioni
Campi formula
Impostazioni delle idee
Intervalli di indirizzi IP
Kanban
Visualizzazioni elenco
Layout di pagina
Criteri relativi alle password
Percorso Lightning
Insiemi di autorizzazioni
Utenti portale/comunità
Listini prezzi
Process Builder
Profili
Gruppi pubblici
Aree di attesa
Modelli di preventivo
Tipi di record
Rapporti
Ruoli
Impostazioni di ricerca
Impostazioni di sessione
Regole di condivisione
Oggetti standard
Gerarchia dei territori
Regole territorio
Assegnazioni territorio utente
Utenti
Regole di convalida
Regole/operazioni/avvisi di flussi di lavoro/Aggiornamenti dei campi
 		Eliminazione globale di record
Creazione globale di record
Aggiornamento globale 
Gestione dei duplicati		Rapporti
Cruscotti digitali
Istantanee Analytics
Tipi di rapporto personalizzato
Condivisione cartella

Core Admin Assist esclude la gestione dei progetti e la progettazione dell'organizzazione, le migrazioni dei dati, la preparazione/manipolazione dei dati (eliminazione dei duplicati, unione, pulitura), serie di modifiche, installazioni/disinstallazioni/personalizzazione di AppExchange, importazione guidata dati, elenchi di selezione paese e stato/provincia, modelli di email Lightning, flussi e codice personalizzato.


+ Marketing Cloud:

Marketing Cloud - Email Studio

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione di unità operative1
Creazione dei profili mittente
Creazione di estensioni dati
Creazione di elenchi in Email Studio, creazione di un elenco standard o di un elenco filtrato all'interno di MobileConnect
Creazione di gruppi
Estrazione del contenuto dell'intestazione e del piè di pagina per revisione/modifica da parte del cliente2
Creazione di profili di consegna
Revisione delle impostazioni account in Amministrazione per assicurarsi una configurazione corretta
Creazione di ruoli e assegnazioni di autorizzazioni abilitate3
Creazione di estensioni dati dei registri di invio4
Creazione e configurazione delle classificazioni di invio
Creazione di un utente5
Creazione di un programma di consenso esplicito per contenuti tramite SMS e MMS all'interno di MobileConnect6
Creazione di un messaggio in uscita tramite un'app MobilePush
Creazione di un rapporto standard dal catalogo dei rapporti, automazione della consegna di un rapporto dal catalogo dei rapporti7
Creazione di un'automazione che estrae i dati di tracking per un intervallo di tempo specifico o intervallo di date di scorrimento (continuative)7
Creazione di un'automazione per estrarre i dati da un'estensione dati7		N/DN/D

Admin Assist per Marketing Cloud esclude l'implementazione iniziale di Salesforce Marketing Cloud, le migrazioni dei dati, la gestione o la manipolazione dei dati (eliminazione duplicati, unione, pulitura), installazioni/ disinstallazioni/personalizzazione del software e il codice personalizzato.
1. Esclude l'impostazione di autorizzazioni, ruoli e processi
2. Esclude la creazione di contenuto
3. Esclude l'assegnazione degli utenti ai ruoli
4. Esclude la configurazione degli invii per la registrazione invio
5. Esclude l'assegnazione di ruoli o autorizzazioni
6. Esclude l'invio, il salvataggio con stato bozza
7. Esclude l'avvio dell'automazione

Marketing Cloud - Social Studio

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione/modifica di livelli di classificazione personalizzati
Creazione/modifica di livelli di coinvolgimento personalizzati		Esportazione delle parole chiave del Profilo argomento in un file CSV
Importazione delle parole chiave del Profilo argomento in un Profilo argomento esistente		N/D

+ Einstein Analytics

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Imposta
Creazione/gestione degli utenti
Creazione/gestione dei profili
Autorizzazioni
Layout di pagina e Visualizzazioni elenco
 

Creazione e aggiornamento di serie di dati da un CSV
Creazione di serie di dati da Salesforce

 

Creazione e modifica delle lenti*
Creazione e modifica dei cruscotti digitali*
Incorporazione di lenti e cruscotti digitali

Per quanto concerne le serie di dati e il flusso di dati, Admin Assist esclude la creazione/modifica del flusso di dati tramite SAQL, il JSON/la definizione e l'Editor flusso di dati. Le serie di dati vengono create tramite l'apposito generatore. 
Per quanto concerne i cruscotti digitali e le lenti, Admin Assist esclude SAQL e la modifica del JSON del cruscotto digitale. 

+ Field Service Lightning

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Insiemi di autorizzazioni di Field Service Lightning

In Layout e Autorizzazioni oggetto è possibile:
  • Configurare le impostazioni degli ordini di lavoro
  • Configurare le impostazioni delle risorse di servizio
  • Configurare le impostazioni relative alle competenze
  • Configurare le impostazioni dei territori di servizio

Creazione/Aggiornamento/Eliminazione dei record tramite CSV

N/D

+ Piattaforma e app

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Crittografia piattaforma - Impostazione di campi e allegati
Crittografia piattaforma - Insiemi di autorizzazioni personalizzate
Crittografia piattaforma - Creazione di profili
Monitoraggio evento - Insiemi di autorizzazioni personalizzate
Monitoraggio evento - Abilitazione della sicurezza delle transazioni
Itinerario di controllo dei campi - Insiemi di autorizzazioni personalizzate
Itinerario di controllo dei campi - Abilitazione della cronologia di controllo dei campi
Itinerario di controllo dei campi - Impostazione dei criteri di conservazione dei dati

Impostazione del ciclo di vita per le chiavi di crittografia
Disabilitazione della crittografia

 

Importazione delle informazioni di Monitoraggio evento in Einstein Analytics
Importazione delle informazioni sull'itinerario di controllo dei campi in Einstein Analytics e nei cruscotti digitali

+ Salesforce CPQ e Billing

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione/gestione degli utenti
Creazione/gestione dei profili
Creazione/gestione dei ruoli
Creazione di un insieme di autorizzazioni per tutti gli utenti
Assegnazione delle licenze a utenti specifici
Layout di pagina e Visualizzazioni elenco		Importazione dei dati*
Aggiornamento dei dati*
Eliminazione dei dati*
Gestione dei duplicati*		Cruscotti digitali
Creazione ed esecuzione dei rapporti
Cartelle dei rapporti e condivisione
Cartelle dei cruscotti digitali e condivisione
Tipi di rapporto personalizzati

Admin Assist per Salesforce CPQ e Billing esclude la gestione dei progetti e la progettazione dell'organizzazione, le migrazioni dei dati, la preparazione/manipolazione dei dati (eliminazione dei duplicati, unione, pulitura), serie di modifiche, installazioni/disinstallazioni/personalizzazione di AppExchange, flussi e codice personalizzato.

* Gestione dei dati finanziari esclusa per le operazioni di gestione dei dati di fatturazione.

+ Pardot

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione, aggiornamento e disattivazione degli utenti
Assegnazione e annullamento dell'assegnazione delle licenze Engage
Aggiunta e aggiornamento di oggetti personalizzati in Pardot
Creazione e aggiornamento di campi personalizzati		Trasferimento globale di record di potenziali clienti/utenti, fornito dal cliente in un file CSV formattato
Creazione globale di record di potenziali clienti/utenti, fornita dal cliente in un file CSV formattato
Aggiornamento globale di record di potenziali clienti/utenti, fornito dal cliente in un file CSV formattato		N/D

+ LiveMessage

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione/gestione degli utenti
Creazione/gestione dei profili
Process Builder
Regole/operazioni/avvisi di flusso di lavoro
Aggiornamenti dei campi non formula
Aggiornamenti dei campi formula 		Creazione e aggiornamento di serie di dati da un CSV
Creazione e aggiornamento di serie di dati da Salesforce		N/D
 

+ Einstein Discovery

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Assegnazioni di licenze insieme di autorizzazioni
Creazione/aggiornamenti degli insiemi di autorizzazioni		Aggiornamento delle esclusioni di email/dominiCruscotti digitali Einstein Acquisizione Einstein delle attività

+ Salesforce Inbox

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione di un insieme di autorizzazioni per tutti gli utenti
Assegnazione di licenze Salesforce Inbox a utenti specifici
Assegnazione di licenze Einstein Acquisizione Einstein delle attività		Eliminazione globale attività (SOLO utenti Inbox - non Einstein Discovery)Cruscotti digitali Einstein Acquisizione Einstein delle attività

+ Salesforce IoT

 
Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Creazione/gestione di oggetti personalizzati
Creazione/gestione di contesti
Campi Eventi piattaforma1		N/ACreazione e modifica di lenti Einstein
Creazione e modifica di cruscotti digitale Einstein

Admin Assist IoT esclude trigger e orchestrazioni. 
1. Aggiunta di Eventi piattaforma nei contesti esclusa

+ Salesforce DMP e Salesforce Data Studio

Impostazione e personalizzazioneGestione dei datiAnalytics
Abilitare una o più delle seguenti funzioni:
  • Attivazione dati - Email (partner supportati)
  • Feed dati - CDIM esteso
  • Feed dati esteso
  • Feed dati esteso - Eventi
  • Feed dati esteso - Transazioni
  • Importazione prima parte - Registri annunci (formato standard)
  • Importazione prima parte - Meta espansione
  • Importazione prima parte - Registri transazioni
  • Importazione prima parte - Attributi utente
  • Segmento - Transazione
  • Feed dati standard
  • Acquisizione dati - Viewability e NHT (partner supportati)
  • Partner di attivazione dati standard
Configurazione di integrazioni con partner di attivazione dati standard
Configurazione di integrazioni con fornitori di dati di terze parti standard
Deprovisioning di un'ulteriore istanza		N/DN/D

Esclude il codice personalizzato, le integrazioni con partner di attivazione dati non standard e integrazioni con fornitori di dati di terze parti non standard. Per maggiore chiarezza, il cliente può richiedere l'abilitazione delle sole funzioni incluse nei propri abbonamenti applicabili. 

Risorse aggiuntive​

Numero articolo Knowledge

000383268

 
Caricamento
Salesforce Help | Article