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アドミンアシスト: 作業リスト

公開日: Aug 25, 2025
説明

アドミンアシストに含まれる作業のリスト (要件: Premier+ Success プランを保持する指定連絡先である必要があります) 

解決策

クラウド別の作業内容

+ Salesforce コアプラットフォーム (Including Financial Services および Health Cloud を含む)

設定とカスタマイズデータ管理分析
取引先/営業/ケースチーム
アンサーの設定
承認プロセス
割り当てルール
自動レスポンスルール
営業時間
Chatter フィードの設定 (組織全体)
Chatter グループ
カスタム項目
無効な選択リスト値*
カスタムオブジェクト
Classic メールテンプレート
エンタイトルメントとマイルストン
エスカレーションルール
項目アクセス許可
会計年度
売上予測階層
数式項目
アイデアの設定
IP 範囲
Kanban
リストビュー
ページレイアウト
パスワードポリシー
パス Lightning
権限セット
ポータル/コミュニティユーザ
価格表
プロセスビルダー
プロファイル
公開グループ
キュー
見積テンプレート
レコードタイプ
ロール
検索設定
セッション設定
共有ルール
標準オブジェクト
テリトリー階層
テリトリールール
テリトリーへのユーザの割り当て
ユーザ
入力規則
ワークフロールール/ToDo/アラート/項目の更新 (既存のワークフロールールのみを有効化、無効化、編集)
レコードの一括削除
レコードの一括作成
一括更新
重複ルールと一致ルールの作成、編集、削除
レポート
ダッシュボード
分析スナップショット
カスタムレポートタイプ
フォルダ共有

コア製品のアドミンアシストには、パスワードリセット、ワークフロールール及びワークフロービルダーの作成、プロジェクト管理と組織設計、データ移行、データ準備/操作 (重複排除、統合、整理)、組織/メタデータ分析、変更セット、AppExchange のインストール/アンインストール/カスタマイズ、CRM コンテンツ/コンテンツノート (アップロード、削除、アーカイブ、異動 もしくは 編集)、データインポートウィザード、州及び国の選択リスト、Lightning メールテンプレート、フロー、マクロ、グローバルアクションの作成および編集、未実行のスケジュールアクションの削除、Apex ジョブの作成、カスタムコードは含まれません。
*大規模なリクエストでは、無効な選択リスト値の削除には長い時間が掛かることがあります。お急ぎのリクエストの場合は、サクセス担当者やアカウントエグゼクティブに連絡して完了までの見積時間を確認するか、または直ちにケースを登録してアドミンアシストチームから見積時間を入手してください。

+ コミュニティ

設定とカスタマイズセキュリティとインテグレーションレポート
メンバー および 参照設定
タブ および ページ
ブランディング
ログインページ
E メール
外観
Salesforce Authentication
Chatter、アイデアおよびアンサーとの統合
ユーザーレポート
ネットワークおよびネットワーク
メンバーレポート

コミュニティのアドミンアシストは、HTML プログラミング、グラフィックおよびデータ操作、カスタムホームページ、Force.com および Site.com のアバンスドカスタマイズ、SAML (セキュリティアサーションマークアップ言語)、シングルサインオン および その他の外部認証オプション、OAuth プロトコル、外部 Excel シートの操作

+ Marketing Cloud

Marketing Cloud - Email Studio

設定とカスタマイズデータ管理分析
ビジネスユニットを作成1
送信者プロファイルの作成
データエクステンションの作成
Email Studio 内にリストを作成、MobileConnect 内に標準リストまたはフィルタリングしたリストを作成
グループの作成
お客様によるレビューや修正のためのヘッダーおよびフッターコンテンツの抽出2
配信プロファイルの作成
アカウント設定を確認して適切な設定を維持
ロールの作成と有効な権限の割り当て3
送信ログのデータエクステンションの作成4
送信分類の作成と設定
ユーザの作成5
MobileConnect 内に SMS と MMS 用のオプトインを作成6
MobilePush アプリケーションを使用してアウトバウンドメッセージを作成
レポートカタログから標準レポートを作成、レポートカタログからのレポートの提供を自動化7
特定の時間枠または日付範囲で繰り返すトラッキングデータを取得するオートメーションを作成7
データエクステンションからデータを抽出するオートメーションを作成7
該当なし該当なし

Marketing Cloud のアドミンアシストには、Salesforce Marketing Cloud の初期実装、データ移行、データ管理または操作 (重複排除、マージ、整理)、ソフトウェアのインストール/アンインストール/カスタマイズ、カスタムコードは含まれません。
1.権限、ロール、プロセスの設定は含まれません
2.コンテンツの作成は含まれません
3.ロールへのユーザの割り当ては含まれません
4.送信ログのための送信の設定は含まれません
5.ロールまたは権限の割り当ては含まれません
6.ドラフトステータスで保存された送信は含まれません
7.オートメーションの開始は含まれません

Marketing Cloud - Social Studio

設定とカスタマイズデータ管理分析
カスタム分類レベルの作成/修正
カスタムエンゲージメントレベルの作成/修正
CSV ファイルへのトピックプロファイルキーワードのエクスポート
既存のトピックプロファイルへのトピックプロファイルキーワードのインポート
該当なし

+ Tableau Analytics Studio/CRM Analytics

設定とカスタマイズデータ管理分析
設定
ユーザの作成/メンテナンス
プロファイルの作成/メンテナンス
権限
Lightning にダッシュボードの埋め込み

CSV からのデータセットの作成/更新
Salesforce からのデータセットの作成
Salesforce ローカルコネクタ*
レシピ

 

レンズの作成と変更*
ダッシュボードの作成と変更*
レンズとダッシュボードの埋め込み

データセットとデータフローについては、アドミンアシストには、SAQL 経由でのデータフローの作成/修正、JSON/定義、およびデータフローエディタは含まれません。 データセットは、データセットビルダーで作成します。
ダッシュボードとレンズについては、アドミンアシストには SAQL とダッシュボード JSON の修正は含まれません。
*- Salesforce ローカルコネクタ。アドミンアシストには他のコネクタは含まれません。
アドミンアシストは、CRM Analytics/Einstein Data Discover を有効化はしません。これらのタスクに対するサポートは、これらの機能を有効化するとすぐに利用できます。
Analyrics テンプレートはすべての Tableau 製品でスコープ外です。

+ Field Service Lightning

設定とカスタマイズデータ管理分析
Field Service Lightning 権限セット

レイアウトとオブジェクト権限で次の操作を実行:
  • 作業指示設定の定義
  • サービスリソース設定の定義
  • スキル設定の定義
  • サービステリトリー設定の定義

CSV を使用したレコードの作成/更新/削除

レポート
ダッシュボード
カスタムレポートタイプ

+ プラットフォーム & アプリケーション

設定とカスタマイズデータ管理分析
プラットフォームの暗号化 - 項目と添付ファイルの設定
プラットフォームの暗号化 - カスタム権限セット
プラットフォームの暗号化 - プロファイルの作成
イベント監視 - カスタム権限セット
イベント監視 - トランザクションセキュリティの有効化
項目監査履歴 - カスタム権限セット
項目監査履歴 - 項目監査履歴の有効化
項目監査履歴 - データ保持ポリシーの設定

暗号化鍵のライフサイクルの設定
暗号化の無効化

 

イベントモニタリング情報を CRM Analytics にインポート
項目監査履歴情報を CRM Analytics とダッシュボードにインポート

プラットフォーム & アプリケーションのアドミンアシストには、テナントシークレットの生成は含まれていません。

+ Salesforce B2B Commerce

設定とカスタマイズデータ管理分析
ユーザの作成/メンテナンス
プロファイルの作成/メンテナンス
ロールの作成/メンテナンス
権限セット
特定ユーザへのライセンス割り当て
ページレイアウトおよびリストビュー
カスタム項目の作成
インポート*
更新*
削除*
(準備されている CSV ファイルを使用)
ダッシュボード
レポートの作成 & 実行
レポートフォルダ & 共有
ダッシュボードフォルダ & 共有
カスタムレポートタイプ

Salesforce B2B Commerce のアドミンアシストには、プロジェクト管理と組織設計、データ移行、データ準備/操作 (重複排除、統合、整理)、変更セット、AppExchange のインストール/アンインストール/カスタマイズ、フロー、カスタムコード、B2B の設定、ストアフロントの設定は含まれません。

+ myTrailhead (対象外)

Trailhead Tracker (サポート対象)
*Trailhead Tracker は、AppExchange からインストールできます。

設定とカスタマイズデータ管理分析
プロファイル権限
権限セット
ワークフローオートメーション
インポート*
更新*
削除*
(準備されている CSV ファイルを使用)
ダッシュボード
レポートの作成 & 実行
レポートフォルダ & 共有
ダッシュボードフォルダ & 共有
カスタムレポートタイプ

Salesforce myTrailhead Tracker のアドミンアシストには、プロジェクト管理と組織設計、データ移行、データ準備/操作 (重複排除、統合、整理)、変更セット、AppExchange のインストール/アンインストール/カスタマイズ、フロー、カスタムコード、アプリケーション UI を使用した myTrailhead 割り当ての管理は含まれません。

+ Salesforce CPQ & Billing

設定とカスタマイズデータ管理分析
ユーザの作成/メンテナンス
プロファイルの作成/メンテナンス
ロールの作成/メンテナンス
すべてのユーザに対する権限セットの作成
特定ユーザへのライセンス割り当て
ページレイアウトおよびリストビュー
データインポート*
データの更新*
データの削除*
重複管理*
ダッシュボード
レポートの作成 & 実行
レポートフォルダ & 共有
ダッシュボードフォルダ & 共有
カスタムレポートタイプ

Salesforce CPQ & Billing のアドミンアストには、プロジェクト管理と組織設計、データ移行、データ準備/操作 (重複排除、統合、整理)、変更セット、AppExchange のインストール/アンインストール/カスタマイズ、フロー、カスタムコードは含まれません。

* Billing データ管理作業の場合は、財務データの管理は対象外となります。

+ Pardot

設定とカスタマイズデータ管理分析
ユーザの作成、更新、無効化*
Engage ライセンスの割り当て & 割り当て解除
Pardot 内でのカスタムオブジェクトの追加 & 更新
カスタム項目の作成 & 更新
お客様より、形式設定されたCSVファイルで提供いただいたプロスペクト/ユーザレコードの一括転送
お客様より、形式設定されたCSVファイルで提供いただいたプロスペクト/ユーザレコードの一括作成
お客様より、形式設定されたCSVファイルで提供いただいたプロスペクト/ユーザレコードの一括更新
該当なし

* - Pardot で Salesforce ユーザーの同期が有効である場合は、このアクションはサポートされません。

+ Tableau/Einstein Discovery

設定とカスタマイズデータ管理分析
権限セットライセンスの割り当て
権限セットの作成/更新
メール/ドメインの除外の更新Einstein 活動キャプチャ CRM Analytics ダッシュボード

+ Salesforce Inbox

設定とカスタマイズデータ管理分析
すべてのユーザに対する権限セットの作成
特定ユーザへのSalesforce Inbox ライセンス割り当て
Einstein 活動キャプチャ CRM Analytics ライセンスの割り当て
活動の一括削除 (Inbox のみのユーザ = Einstein Discovery 以外)Einstein 活動キャプチャ CRM Analytics ダッシュボード

+ Salesforce IoT

設定とカスタマイズデータ管理分析
カスタムオブジェクトの作成/メンテナンス
コンテキストの作成/メンテナンス
プラットフォームイベント項目1
該当なしTableau レンズの作成/修正
Tableau ダッシュボードの作成/修正

IoT のアドミンアシストには、トリガとオーケストレーションは含まれません。
1.プラットフォームイベントのコンテキストへの追加は対象外となります。

+ Salesforce DMP および Salesforce Data Studio

設定とカスタマイズデータ管理分析
以下の機能の 1 つ以上を有効化:
  • データの有効化 - メール (サポート対象のパートナー)
  • データフィード - 拡張 CDIM
  • 拡張データフィード
  • 拡張データフィード - イベント
  • 拡張データフィード - トランザクション
  • ファーストパーティのインポート - 広告ログ (標準フォーマット)
  • ファーストパーティのインポート - メタ展開
  • ファーストパーティのインポート - トランザクションログ
  • ファーストパーティのインポート - ユーザ属性
  • セグメント - トランザクション
  • 標準データフィード
  • データキャプチャ - ビューアビリティと NHT (サポート対象のパートナー)
  • 標準データ有効化パートナー
標準データ有効化パートナー連携の設定
サードパーティデータプロバイダー連携の設定
追加インスタンスのプロビジョニング解除
該当なし該当なし

カスタムコード、非標準データ有効化パートナー連携、非標準サードパーティデータプロバイダ連携は含まれません。分かりやすいように、お客様の該当するサブスクリプションに含まれる機能の有効化のみ依頼することもできます。

その他のリソース

 

ナレッジ記事番号

000383268

 
読み込み中
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