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レポート・ダッシュボード ポイント集

公開日: Nov 27, 2024
説明

Salesforceのレポート・ダッシュボードの使い方を基礎から応用まで解説したガイドです。動的な条件設定やメール通知、カスタムレポートの作成方法、アクセス権の設定など、実践的な情報を提供していますSalesforceのレポート・ダッシュボードの使い方を基礎から応用まで解説したガイドです。動的な条件設定やメール通知、カスタムレポートの作成方法、アクセス権の設定など、実践的な情報を提供しています。


 

解決策
レポート
    • レポート実践
    • レポート活用
    「今月」「当会計年度」等の動的に変わる値を条件に設定するには?:相対日付検索条件の参照
    レポート内容をメール通知したい:レポートの更新のスケジュール設定
    レポートに関する制限:レポートおよびダッシュボードの制限、制約、割り当て、技術要件
    今のレポートタイプでは出したいレコードが表示されない:カスタムレポートタイプの設定
    レポートのデータを特定の値でまとめて表示したい:レポートのバケット項目
    レポートの値を計算し表示したい:レポートのカスタム集計項目

     
     

    ダッシュボード
      • ダッシュボード実践
       
      • ダッシュボード活用
      ダッシュボードの情報を絞込みしたい:ダッシュボード検索条件の適用
       
       
      アクセス権
      • アクセス権
      レポート・ダッシュボードのフォルダのアクセス権(フォルダ共有していない場合):レポートおよびダッシュボードフォルダのアクセス権
      ユーザのレポート・ダッシュボードに関するプロファイルの権限:レポートおよびダッシュボードの共有に関するユーザ権限

       

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      ナレッジ記事番号

      000383706

       
      読み込み中
      Salesforce Help | Article