取引先履歴データのエクスポート

取引先履歴レポートを作成してエクスポートする

Salesforce Classic で取引先履歴レポートを実行します:

1. ホームページで [取引先] タブへアクセスします。
2. [取引先] ページの下部へスクロールし、レポート関連リストの下の [取引先履歴レポート] をクリックします。
3. 要件に応じてレポートをカスタマイズします。
4. [レポート実行] ボタンをクリックします。
5. [詳細のエクスポート] ボタンをクリックし、エクスポートファイルの形式で .csv ファイルを選択します。
6. ファイルは取引先履歴情報とともにダウンロードされます。

Salesforce Classic または Lightning Experience で、新規に取引先履歴レポートを作成する

1. [レポート] タブをクリックします。
2. [新規レポート] ボタンをクリックします。
3. [レポートタイプを検索] ボックスに「取引先履歴」と入力します。
4. [取引先履歴] を選択し、[レポートを開始] (Lightning Experience) または [作成] (Salesforce Classic) をクリックします。
5. レポートをカスタマイズ、保存、実行します。
6. レポートをエクスポートします。
7. ファイルは取引先履歴情報とともにダウンロードされます。

データローダを使用して取引先履歴をエクスポートする

データローダを使用して、取引先履歴を .csv ファイルに直接エクスポートできます。

1. データローダを開きます。
2. [Export] または [Export All] をクリックします。これらのコマンドは、[File] メニューにもあります。
3. Salesforce のユーザ名およびパスワードを入力します。[Log in] をクリックしてログインします。ログインに成功したら、[Next] をクリックします (ログアウトまたはプログラムを終了するまで、再びログインするかを尋ねられることはありません)。
4. [Show all Salesforce objects] をチェックし、[取引先履歴 (AccountHistory)]オブジェクトを選択します。
5. [Browse...] をクリックし、データがエクスポートされる CSV ファイルを選択します。
6. [Next] | [Yes] をクリックします。
7. データのエクスポートのための SOQL クエリを作成します。[Select all Fields] ボタンをクリックしてすべての項目を含めるか、エクスポートする項目を選択します。必要に応じて、データセットをフィルタする条件を選択します。
8. [Finish] | [Next] をクリックします。
9. 進行状況情報ウィンドウに操作の状況が表示されます。
10. 操作が完了すると、確認ウィンドウに結果が要約されます。 [View Extraction] をクリックして CSV ファイルを表示するか、[OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。

ウィークリーまたはマンスリーデータエクスポートを実行する

1. [設定] にある [データのエクスポート] サービスを使用することができます。
2. [EntityHistory] をチェックするか、[すべてのデータを含める] を選択します。
3. エクスポートが完了したら、ローカルディスクに zip ファイルをダウンロードして、取引先履歴情報も含む EntityHistory.csv ファイルを見つけることができます。

ファイルを開くと、「ParentSobjectType」という列名を見つけることができます。これには、履歴がリストされる関連オブジェクト名が含まれます。この列にフィルタを追加して、取引先履歴のみを表示することができます。