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Outlook インテグレーション (Lightning for Outlook) を使用したSalesforceレコードへのメールの追加手順

公開日: Mar 17, 2023
説明
Outlookインテグレーションを用いて、 メールを Salesforce に連携するための参考資料としてこの記事を使用します。

本資料は 2019 年 3 月 11 日 Spring '19 時点の情報を元に作成し、 Outlook on the web (OWA) を用いて作成しています。
解決策
1. Outlook on the web でメールを表示します。
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2. [Salesforce] アイコンをクリックします。右側にサイドパネルが読み込まれます。 
3. [メールを記録] をクリックします。
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4. 紐付けるレコードを選択し、保存ボタンをクリックします。任意のオブジェクトを紐付けることができます。
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5. 「メールが関連付けられました。」、「カテゴリが追加されました。」メッセージが表示されると連携が完了します。
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ナレッジ記事番号

000382271

 
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