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Administrator-Hilfe: Protokollieren eines Kundenvorgangs

Veröffentlichungsdatum: Aug 25, 2025
Beschreibung


Im Rahmen der Administrator-Hilfe für einen Kundenvorgang benötigte Informationen.

Anforderung: Der Benutzer muss ein zuständiger Kontakt mit einem Premier+ Success-Tarif sein.

 

Lösung


Erstellen einer Anforderung im Rahmen der Administrator-Hilfe

 

  1. Rufen Sie das Salesforce-Hilfeportal unter help.salesforce.com auf.
  2. Klicken Sie in der Kachel "Support und Services" auf Request Admin Assist (Administrator-Hilfe anfordern).
  3. Wählen Sie eine Kategorie aus. 
  4. Wählen Sie eine Aufgabe aus.
  5. Füllen Sie das Feld "Beschreibung" und andere Pflichtfelder gemäß den folgenden Anweisungen aus.
  6. Klicken Sie auf Senden.

 

Liste der Fragen nach Aufgabe

Stellen Sie die folgenden Informationen zusammen und fügen Sie sie in das Feld "Beschreibung" ein, damit eine korrekte und zeitnahe Bearbeitung des Kundenvorgangs gewährleistet ist.

 

Fragen nach Cloud

Kernplattform 

Benutzerdefinierte Berichtstypen

  1. Welche Objekte sollen im benutzerdefinierten Berichtstyp verfügbar sein?
  2. Welche Felder sollen im benutzerdefinierten Berichtstyp angezeigt werden?
  3. In welcher Berichtskategorie sollte der benutzerdefinierte Berichtstyp gespeichert werden? Beispiel: Accounts, Kontakte, Opportunities, andere Berichte usw.

 

Dashboard-Ordner und Freigabe

  1. Wie lauten die Namen der Ordner?
  2. Wer sollte Zugriff haben bzw. wem sollte der Zugriff verweigert werden?
  3. Welche Zugriffsebenen sollten die betreffenden Personen erhalten? (Betrachter, Editor, Manager)

 

Dashboards

  1. Wie lautet der Name des Dashboards/Dashboard-Ordners, das bzw. der erstellt/bearbeitet werden soll?
  2. Wie lautet der Name der zu erstellenden/bearbeitenden Komponente(n)? Beispiel: Geschlossene Kundenvorgänge dieser Woche.
  3. Wie lautet der Komponententyp? Beispiel: Vertikales Diagramm, Messeinrichtung, Kennzahl, Tabelle usw.
  4. Was sollte auf der X-Achse und was auf der Y-Achse dargestellt werden?
  5. Wie lautet der Name des Quellberichts? Beispiel: Welchen Bericht sollte diese Komponente anzeigen?

 

Berichtserstellung

  1. Welche Objekte oder Berichtstypen müssen erstellt/bearbeitet werden?
  2. Um welchen Berichtstyp geht es?
  • Tabellarisch: ein geordneter Satz von Feldern in einem Tabellenformat.
  • Übersicht: ähnlich dem tabellarischen Bericht, ermöglicht jedoch die Gruppierung nach Zeilen und Zwischensummen.
  • Matrix: ähnlich dem Übersichtsbericht, ermöglicht jedoch die Gruppierung nach Zeilen und Spalten.
  • Verbunden: ein Bericht, der aus Daten verschiedener Berichtstypen besteht.
3. Welche Felder sollen im Bericht angezeigt werden?
4. Welche Filter sind im Bericht erforderlich? Beispiel: Alle diesen Monat geschlossenen Opportunities.
5. In welchem Ordner soll der Bericht gespeichert werden?

 

Berichtsordner und Freigabe

  1. Wie lauten die Namen der Ordner?
  2. Wer sollte Zugriff haben bzw. wem sollte der Zugriff verweigert werden?
  3. Welche Zugriffsebenen sollten die betreffenden Personen erhalten? (Betrachter, Editor, Manager)

 

Erstellen und Ändern von Einstein Analytics-Linsen

  1. Ist die Linse vorhanden?
  2. Welche Datensets sollten verwendet werden? Wo befinden sich die Daten?
  3. Welche Maßeinheiten sind zu berechnen?
  4. Welche Gruppierungen werden benötigt? Welche Art von Visualisierungen?

 

Einstein Analytics-Anwendung

  1. Geben Sie den Namen der neuen oder bestehenden Anwendung an.
  2. Wer sollte Zugriff auf die Anwendung erhalten?
  3. Geben Sie alle vorhandenen Dashboards, Linsen und/oder Datensets an, die hinzugefügt werden sollen.

 

Einstein Analytics-Benutzerzugriff

  1. Stellen Sie eine Liste bereit oder geben Sie die Namen der Benutzer an.
  2. Welche Funktionen in EINSTEIN ANALYTICS sollen sie nutzen können?

 

Erstellen und Ändern von Einstein Analytics-Dashboards

  1. Ist das Dashboard vorhanden?
  2. Welche Maßeinheiten/Ergebnisse müssen bereitgestellt werden?
  3. Welche Komponenten und Funktionen (Filterung, Zusammenfassen zu Bereichen) werden benötigt? Welche Art von Visualisierungen?
  • Wenn Sie von einem vorhandenen Dashboard in Lightning/Classic ausgehen, stellen Sie die Datensets oder Details für die Erstellung von Quelldatensätzen bereit. (Objekte, Feldgruppierungen usw.)

Hinweis: Diese Details helfen bei der Fertigstellung und dem Erfolg des Dashboards. Möglicherweise gibt es Unterschiede zwischen Lightning-/Classic-Komponenten und Einstein-Komponenten.  
Einige Anforderungen sind eventuell nicht im Umfang der Administrator-Hilfe enthalten.

Datenlöschung

  1. Welche Objekte sollen gelöscht werden?
  2. Bitte stellen Sie uns eine CSV-Datei mit den Datensatz-IDs der zu löschenden Datensätze zur Verfügung. Für jedes Objekt muss eine separate CSV-Datei bereitgestellt werden.

Hinweis: Durch Löschen eines übergeordneten Datensatzes werden auch die zugehörigen untergeordneten Datensätze gelöscht. Beispiel: Wenn Sie Accountdatensätze löschen, werden auch die dem Account zugeordneten Opportunity-, Kontakt- und Aufgabendatensätze gelöscht.

Datenimport

  1. Für welche Objekte ist der Import vorgesehen?
  2. Bitte stellen Sie uns eine CSV-Datei mit den Datensatz-IDs der zu importierenden Datensätze zur Verfügung. Für jedes Objekt muss eine separate CSV-Datei bereitgestellt werden.
  3. Jede Spaltenüberschrift in der CSV-Datei sollte mit dem entsprechenden Feldnamen in Salesforce übereinstimmen.
  4. Falls für den Import Validierungs- oder Workflow-Regeln deaktiviert werden müssen, geben Sie bitte die entsprechenden Regelnamen an.
Hinweis: Beachten Sie, dass die Änderung und Bearbeitung von Daten in Dateien außerhalb des Support-Umfangs liegt.

 

Datenaktualisierung

  1. Auf welche Objekte bezieht sich die Aktualisierung?
  2. Bitte stellen Sie uns eine CSV-Datei mit den Datensatz-IDs der zu aktualisierenden Datensätze zur Verfügung. Für jedes Objekt muss eine separate CSV-Datei bereitgestellt werden.
  3. Jede Spaltenüberschrift in der CSV-Datei sollte mit dem entsprechenden Feldnamen in Salesforce übereinstimmen.
  4. Geben Sie an, welche Spalten aktualisiert werden sollen.
  5. Falls für den Import Validierungs- oder Workflow-Regeln deaktiviert werden müssen, geben Sie bitte die entsprechenden Regelnamen an.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Änderung oder Bearbeitung von Daten in Dateien außerhalb des Support-Umfangs liegt.

 

Duplikatsverwaltung

  1. Für welche Objekte ist die Regel vorgesehen?
  2.  Warntext (Beispiel: Sie erstellen einen doppelten Datensatz. Stattdessen wird Ihnen die Verwendung eines bestehenden Datensatzes empfohlen.)
  3. Für welche Felder soll die Duplikatsregel ausgelöst werden? (Beispiel: Kontakt-E-Mail oder Accountname)

 

Erstellen und Aktualisieren von Einstein Analytics-Datensets in Salesforce

  1. Wie lautet der Name des Datensets?
  2. Listen Sie alle einzufügenden Objekte und Beziehungen auf.
  3. Welche Felder sollten für die einzelnen Objekte eingefügt oder ausgeschlossen werden?

 

Seitenlayouts und Listenansicht

  1.  Wie lautet der Name des zu erstellenden/bearbeitenden Seitenlayouts?
  2. Gibt es ein vorhandenes Seitenlayout, das wir zum Erstellen des neuen Seitenlayouts verwenden können?
  3. Welche Abschnitte und Felder sollen bearbeitet/dem Seitenlayout hinzugefügt werden? Wenn bestimmte Felder schreibgeschützt sein sollen, bitte angeben.
  4. Welchen Datensatztypen soll das Seitenlayout zugeordnet werden?
  5. Wenn Sie zudem einen Datensatztyp erstellen möchten, geben Sie bitte Folgendes an:
  • Datensatztyp-Name.
  • Name eines bestehenden Datensatztyps, der dupliziert werden soll.
  • Profile, die Zugriff auf den neuen Datensatztyp erhalten sollen.
  • Alle Auswahllistenwerte, die für den Datensatztyp bearbeitet werden müssen.
 

Listenansichten

  1. Auf der Grundlage welcher Objekte sollte die Listenansicht erstellt/bearbeitet werden?
  2. Wie lautet der Name der Listenansicht?
  3. Welche Felder sollen in der Listenansicht angezeigt werden? Bitte in der richtigen Reihenfolge angeben.
  4. Wie lauten die Kriterien für die Listenansicht? Beispiel: Alle Accounts in Rechnungsanschrift-Bundesland = CA
  5. Wer sollte Zugriff auf die Listenansicht erhalten?

 

Profilerstellung/Wartung

  1. Wie lautet der Name des zu erstellenden/bearbeitenden Profils?
  2. Welches vorhandene Profil soll für neue Profile dupliziert werden? Hinweis: Alle neuen Profile müssen anhand eines bestehenden Profils dupliziert werden.
  3. Welche Berechtigungen müssen in dem Profil hinzugefügt/geändert werden? Objektberechtigungen, Verwaltungsberechtigungen, Registerkarteneinstellungen usw.

 

Benutzererstellung/Wartung

Erforderliche Informationen

  1. Vollständiger Name
  2. E-Mails
  3. Rolle
  4. Profil
  5. Neues Kennwort generieren und Benutzer sofort benachrichtigen? (J/N)

Optionale Informationen

Hinweis: Falls bei den optionalen Informationen keine Angaben gemacht werden, werden die Standardwerte verwendet.

  1. Benutzername
  2. Alias
  3. Nickname
  4. Zeitzone
  5. Währung
  6. Gebietsschema
  7. Sprache


Wenn Sie lediglich die Daten eines aktuellen Benutzers bearbeiten möchten, senden Sie uns nachfolgend eine Liste der Änderungen:

Zuweisung/automatische Antwort/Eskalationen

  1. Bezieht sich diese Anfrage auf eine Kundenvorgangs- oder eine Lead-Zuweisungsregel?
  2. Wie lautet der Name der Regel?
  3. Wie lauten die Kriterien für die Regel? (Beispiel: Lead-Bundesland = CA)
  4. Welchem Benutzer oder welcher Warteschlange soll der Datensatz zugewiesen werden?
  5. Welche Benachrichtigungs-E-Mail-Vorlage soll verwendet werden? (Geben Sie den Ordner und den Namen der E-Mail-Vorlage an; kann auch leer bleiben.)
  6. Wiederholen Sie Schritt 3-5 für jede zu erstellende Regel.

 

Prozessgenerator

  1. Wie lautet der Name des Prozesses?
  2. Wie lautet die Beschreibung des Prozesses? (optional)
  3. Für welches Objekt wird der Prozess ausgelöst?
  4. Wie lauten die Kriterien für das Auslösen des Prozesses? (Beispiel: Wenn Opportunity-Phase = Geschlossen und gewonnen)
  5. Wie lautet die sofortige Aktion für den Prozess? (Beispiel: Datensatz aktualisieren, E-Mail-Benachrichtigungen, Datensatz erstellen, Zur Genehmigung senden usw.)
  6. Beschreiben Sie alle anderen Kriterien und Aktionen, die durch den Prozess ausgelöst werden sollten.

 

Benutzerdefinierte Felder und Formelfelder

Erstellen eines Felds

  1. In welchem Objekt befindet sich das Feld?
  2. Wie lautet der Name des Felds?
  3. Wie lautet der Datentyp des Feldes? (Beispiel: Telefonnummer, E-Mail, Zahl, Währung, Datum, Datum/Uhrzeit, Langer Textbereich, Auswahlliste, Kontrollkästchen, Nachschlagen, Formel usw.)
  4. Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen, die Formellogik, die Werte der Auswahlliste usw. an.
  5. Was sollten die Beschreibung und der Hilfetext beinhalten? (optional)
  6. Geben Sie alle gewünschten Profilberechtigungen oder Layout-Anforderungen an.


Ändern eines Felds

  1. In welchem Objekt befindet sich das Feld?
  2. Wie lautet der Name des bearbeiteten Felds?
  3. Was wird geändert? (Beispiel: Feldname, Datentyp, Anzahl an Dezimalstellen oder Textzeichen, Formeländerung, Feldebenensicherheit usw.)


Validierungsregeln

  1. Objekt
  2. Regelname
  3. Regel aktivieren? (J/N)
  4. Regelbeschreibung
  5. Regellogik
  6. Fehlermeldung
  7. Ort des Fehlers

 

Workflows und Genehmigungen

Workflow

  1. Für welches Objekt soll der Workflow erstellt werden?
  2. Wie lautet der Name der Regel?
  3. Wie lautet die Regelbeschreibung? (optional)
  4. Wie lauten die Regelkriterien? (Alternativ kann der Geschäftsprozess beschrieben werden.)
  5. Welche Aktionen sollten beim Auslösen dieser Regel ausgeführt werden? (Beispiel: E-Mail-Benachrichtigung an den Account-Inhaber, Feldaktualisierung usw.)
  6. Geben Sie alle zeitbasierten Kriterien/Aktionen an.


Genehmigungsprozess

  1. Für welches Objekt ist dieser Genehmigungsprozess vorgesehen?
  2. Wie soll der Name des Genehmigungsprozesses lauten?
  3. Wie lauten die Kriterien für Datensätze, damit der Genehmigungsprozess gestartet wird?
  4. Beschreiben Sie die Schritte des Genehmigungsprozesses, Logik, Genehmiger usw.

 

Rollenerstellung/Wartung

  1. Wie lautet der Name der neuen Rolle?
  2. Welcher Rolle ist die neue Rolle untergeordnet?

 

Freigaberegel

  1. Objekt (Beispiel: Account, Leads, benutzerdefinierte Objekte)
  2. Inhaber der Datensätze:
  3. Datensätze freigegeben für:
  4. Zugriffsebene (Schreibschutz, Lesen/Schreiben)

Bei der kriterienbasierten Freigabe geben Sie die Kriterien statt der Datensatzinhaberschaft an. Beispielsweise Branche = Technologie, Freigabe für X. 

Hinweis: Datensatzinhaberschaft kann auf folgenden Typen basieren: Öffentliche Gruppen, Warteschlangen, Rollen, Rollen und interne nachgeordnete Positionen, Rollen und nachgeordnete Positionen, Regionen, Regionen und nachgeordnete Positionen.

 

Social Studio

Alle Kundenvorgänge sollten per E-Mail an marketingcloudpremier@salesforce.com gesendet werden.
 

Erstellen/Ändern von benutzerdefinierten Klassifizierungsebenen

  1. Was sind der Mandantenname und die ID? (Unter dem Abschnitt zur Mandantenverwaltung in Social Studio)
  2. Was ist die Liste der Klassifizierungsebenen?
  3. Müssen Klassifizierungen hinzugefügt oder entfernt werden?
  4. Wenn Klassifizierungen bestehende Klassifizierungen ersetzen, welche Klassifizierung ersetzt genau welche bestehende Klassifizierung?
  5. Wenn die Klassifizierungsebene aus der Liste der Klassifizierungen entfernt wird, wird die Klassifizierung auch von allen Posts entfernt, auf die diese Klassifizierung zuvor angewendet wurde.
  6. Besitzen Sie die Genehmigung Ihres privilegierten Benutzers oder Kundenbeauftragten?
  7. Können Sie die Genehmigung zu Ihrer E-Mail an den Support hinzufügen?

 

Erstellen/Ändern von benutzerdefinierten Engagement-Niveaus

  1. Was sind der Mandantenname und die ID? (Unter dem Abschnitt zur Mandantenverwaltung in Social Studio)
  2. Besitzen Sie eine Liste der Engagement-Niveaus, die hinzugefügt, ersetzt oder entfernt werden sollen?
  3. Sollen diese Engagement-Niveaus die bestehenden Engagement-Niveaus ersetzen? Wenn dies der Fall ist, welche sollen genau ersetzt werden? Hinweis: Jedes Mal, wenn ein Engagement-Niveau ein früheres Engagement-Niveau ersetzt, wird der Name sowohl in der Liste der Engagement-Niveau-Optionen als auch in den Posts, auf die das ursprüngliche Engagement-Niveau angewendet wurde, ersetzt. Wenn beispielsweise auf einen Post das Engagement-Niveau "Geschlossen, keine Maßnahme erforderlich" angewendet wurde und später das Engagement-Niveau in "Geschlossen, keine Nachverfolgung" umbenannt wird, werden alle Posts, die zuvor das Engagement-Niveau "Geschlossen, keine Maßnahme erforderlich" hatten, mit dem neuen Engagement-Niveau "Geschlossen, keine Nachverfolgung" versehen.
  4. Sollen diese Engagement-Niveaus den bestehenden Engagement-Niveaus hinzugefügt werden?
  5. Müssen Engagement-Niveaus entfernt werden? Hinweis: Wenn ein Engagement-Niveau aus der Liste entfernt wird, wird es auch von allen Posts entfernt, auf die es angewendet wurde.
  6. Geben Sie für jedes Engagement-Niveau an, ob es als "standardmäßig geöffnet", "geöffnet", "standardmäßig geschlossen" oder "geschlossen" gekennzeichnet werden soll.

Hinweis: Jedes Engagement-Niveau muss bei der Anwendung entweder einen offenen oder einen geschlossenen Status haben. Jeder Mandant muss ein Engagement-Niveau "standardmäßig geöffnet" und "standardmäßig geschlossen" besitzen. Wenn ein Engagement-Niveau mit dem Status "geöffnet" auf einen Post im Workflow angewendet wird, dann wird der Post als "geöffnet" gekennzeichnet. Wenn ein Engagement-Niveau mit dem Status "geschlossen" auf einen Post angewendet wird, dann wird der Post als "geschlossen" gekennzeichnet.

Zusätzliche Informationen: Wenn Sie Social Studio-Automatisierung verwenden, werden alle von Ihnen verwendeten Regeln nicht automatisch aktualisiert, Sie müssen sie überprüfen und manuell aktualisieren.
 

Exportieren von Stichwörtern für Themenprofile in eine CSV-Datei

Hinweis: Um ein Themenprofil zu exportieren, muss die Anforderung vom Inhaber oder einem privilegierten Benutzer eingereicht werden.

  1. Was sind der Mandantenname und die ID? (Unter dem Abschnitt zur Mandantenverwaltung in Social Studio)
  2. Was sind die Namen und IDs der Themenprofile?

 

Importieren von Stichwörtern für Themenprofile in ein vorhandenes Themenprofil

Hinweis: Um ein Themenprofil zu importieren, muss die Anforderung vom Inhaber oder einem privilegierten Benutzer eingereicht werden.

  1. Was sind der Mandantenname und die ID? (Unter dem Abschnitt zur Mandantenverwaltung in Social Studio.)
  2. Haben Sie die CSV "Keyword Upload and Instructions" (Hochladen von Stichwörtern und Anweisungen) abgeschlossen?
  3. Können Sie in Ihrer E-Mail an den Support angeben, ob die Stichwörter "hinzugefügt" oder "ersetzt" werden sollen?
  4.  

Pardot

Benutzererstellung/Wartung

Erforderliche Informationen zum Erstellen, Aktualisieren und Deaktivieren von Benutzern

  1. Vorname (Text)*
  2. Nachname (Text)*
  3. E-Mail-Adresse (Text)*
  4. Zeitzone (Text)*
  5. Benutzerrolle (Text)*
  6. Position (Text)*
  7. Telefon (Text)
  8. URL (Text)
  9. CRM-Benutzername (Text)
  10. Angewendete Tags (Text)


Erforderliche Informationen zum Erstellen oder Aktualisieren von Benutzern

  1. Soll das Kennwort des Benutzers nach 90 Tagen ablaufen? (Ja/Nein)
  2. Möchten Sie nach Erstellung des Arbeitsplatzes für diesen Benutzer eine Aktivierungs-E-Mail bereitstellen? (Ja/Nein)
  3. Möchten Sie Sicherheitsgrenzwerte für diesen Benutzer festlegen? Notieren Sie in diesem Fall die entsprechenden Parameter und geben Sie Grenzwerte an.
  4. Import potenzieller Kunden begrenzen (Ja/Nein). Wie viele Datensätze darf dieser Benutzer jeweils importieren?
  5. Export potenzieller Kunden begrenzen (Ja/Nein). Wie viele Datensätze darf dieser Benutzer jeweils exportieren?
  6. Senden von Listen-E-Mails zulassen (Ja/Nein). Wie vielen Empfängern darf dieser Benutzer in einem Listenversand maximal E-Mails senden?


Erforderliche Informationen zum Erstellen von ganz neuen Benutzern

  1. Möchten Sie für diesen Benutzer E-Mail-Voreinstellungen in Pardot festlegen? Fügen Sie in diesem Fall diejenigen der folgenden Voreinstellungen hinzu, die Sie diesem Benutzer zuordnen möchten.
  2. E-Mails zur Aktivität potenzieller Kunden täglich senden (für meine potenziellen Kunden) – standardmäßig aktiviert.
  3. Potenzielle Kunden mit Tags [Text] ausschließen
  4. E-Mail senden, wenn ein potenzieller Kunde zugewiesen wurde – standardmäßig aktiviert.
  5. E-Mails zur Zuweisung potenzieller Kunden täglich senden.
  6. E-Mails zur Besucheraktivität täglich senden.
  7. Benachrichtigungen zur Aktivität markierter potenzieller Kunden senden – standardmäßig aktiviert.
  8. E-Mail zum Suchmarketing wöchentlich senden (E-Mails werden montags gesendet).
  9. E-Mail mit Bericht zu inaktiven Automatisierungen monatlich senden

 

Salesforce Engage-Lizenzen

Erforderliche Informationen zum Zuweisen oder Aufheben der Zuweisung von Salesforce Engage-Lizenzen für Benutzer

  1. Wenn Sie Engage-Lizenzen zuweisen (oder entziehen), werden Ihren Benutzern automatisch bestimmte API-Berechtigungen zugewiesen (oder entzogen). Haben Sie die Salesforce Engage-API-Berechtigungen aufgezeichnet? (Ja/Nein)
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und/oder den Benutzernamen für jeden Benutzer an, dem Sie Salesforce Engage-Lizenzen und -Berechtigungssätze zuweisen (oder entziehen) möchten.

 

Benutzerdefinierte Objekte

  1. Name des benutzerdefinierten Objekts (Anzeigename):
  2. Name des benutzerdefinierten Objekts im Plural (Anzeigename im Plural):
  3. Anzeigefeld:
  4. Liste der Felder, die zur Synchronisierung mit Pardot aktiviert und in der Aktivitätstabelle angezeigt werden müssen:

 

Erstellen und Aktualisieren von benutzerdefinierten Feldern

Erforderliche Informationen zum Erstellen oder Aktualisieren von benutzerdefinierten Feldern mit Pardot

  1. Geben Sie den eindeutigen Namen für das benutzerdefinierte Feld an, das entweder erstellt oder aktualisiert werden soll.
  2. Optional – Geben Sie die entsprechenden Tag(s) an, die Sie auf das benutzerdefinierte Feld anwenden möchten.
  3. Optional – Geben Sie bei Bedarf den Feldnamen auf Salesforce.com an, dem Sie das benutzerdefinierte Pardot-Feld zuordnen möchten.
  4. Welcher Feldtyp soll erstellt/aktualisiert werden? Geben Sie einen der folgenden Typen an:
  • Text
  • Anzahl
  • Datum
  • Optionsfeld
  • Kontrollkästchen
  • Dropdown-Liste
  • Textbereich
  • Mehrfachauswahl
  • Ausgeblendet
  • CRM-Benutzer

5. Wenn es sich bei dem benutzerdefinierten Feld um ein Optionsfeld, ein Kontrollkästchen, ein Dropdown-Menü oder eine Mehrfachauswahl handelt, geben Sie die vordefinierten Werte für das Feld an.
6. Optional – Möchten Sie für Optionsfelder, Kontrollkästchen und Dropdown-Listen den Typ des Felds und mögliche Werte mit dem CRM synchron halten?  (Ja/Nein)
7. Optional – Möchten Sie mehrere Antworten für das Feld erfassen und anzeigen? Dies ist nützlich für Felder, die so eingestellt sind, dass sie immer angezeigt werden, wie Berichtsprobleme. (Ja/Nein)
8. Optional – Möchten Sie einen Standardwert für die Briefvorlage festlegen, der verwendet wird, wenn dieses Feld keinen Wert hat? Falls ja, welchen Wert möchten Sie für Serienbriefe festlegen?
9. Optional – Möchten Sie dieses Feld beim Importieren validieren? (Ja/Nein)
 

Massenübertragung, -Erstellung oder -Aktualisierung von Datensätzen

Erforderliche Informationen für die Massenübertragung, -Erstellung oder -Aktualisierung von Datensätzen potenzieller Kunden in Pardot

  1. Hängen Sie die Datei mit den zu übertragenden Datensätzen an. Hinweis: Das Datum muss im UTF-8-Format vorliegen, die Datei muss das Format CSV haben und jeder Datensatz muss sowohl die E-Mail-Adresse als auch die CRM-ID enthalten. Lesen Sie die Nutzungshinweise zum Import in Pardot.
  2. Wenn Ihr Account mehrere potenzielle Kunden mit derselben E-Mail-Adresse zulässt, wählen Sie aus, ob Sie:
  • potenzielle Kunden mithilfe der Salesforce-Anmeldung oder Kontakt-ID erstellen und aktualisieren möchten
  • potenzielle Kunden mithilfe der E-Mail-Adresse erstellen und aktualisieren möchten

3. Haben Sie die Marketingrichtlinie für E-Mails von Pardot gelesen und entspricht die Datei dieser Richtlinie? (Ja/Nein)
4. Geben Sie für jede Datenspalte, die Sie in Pardot importieren möchten, das entsprechende Feld an, das in Pardot zugeordnet werden soll. Geben Sie an, ob Sie für eines dieser Felder "Bestehende Daten überschreiben" aktivieren möchten.
5. Welcher Pardot-Kampagne möchten Sie diese Datei zuordnen?
6. Welche Option bevorzugen Sie bei der Zuordnung der Pardot-Kampagne?

  • Die Kampagne für bestehende potenzielle Kunden nicht ändern (empfohlen)
  • Diese Kampagne für alle potenziellen Kunden festlegen

7. Optional – Geben Sie die entsprechenden Tags an, die Sie auf die Datensätze potenzieller Kunden anwenden möchten.
8. Geben Sie an, welche Maßnahmen beim Import ergriffen werden sollen:

  • Potenzielle Kunden importieren und zu Liste(n) hinzufügen
  • Potenzielle Kunden importieren und aus Liste(n) entfernen
  • Potenzielle Kunden importieren und global abmelden
  • Potenzielle Kunden importieren
  • Löschen übereinstimmender potenzieller Kunden rückgängig machen, die während dieses Imports im Papierkorb gefunden wurden

9. Optional – Wenn potenzielle Kunden importiert und zu Listen hinzugefügt werden sollen, geben Sie die Listen an, denen die potenziellen Kunden hinzugefügt werden sollen.


Weitere Ressourcen

Nummer des Knowledge-Artikels

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