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Admin Assist: Registra un caso

Data pubblicazione: Aug 25, 2025
Descrizione


Informazioni necessarie per completare il caso Admin Assist.

Prerequisito: deve essere un referente designato con un Premier+ Success Plan.

 

Risoluzione


Registrazione di una richiesta Admin Assist

 

  1. Accedere al portale Guida di Salesforce, all'indirizzo help.salesforce.com
  2. Fare clic su Richiedi Admin Assist nel riquadro "Assistenza & Servizi".
  3. Scegliere una Categoria. 
  4. Scegliere una Operazione.
  5. Compilare il campo "Descrizione" e gli altri campi obbligatori, attenendosi alle seguenti istruzioni.
  6. Fare clic su Invia.

 

Elenco di domande per Operazione

Raccogliere le seguenti informazioni e includerle nel campo "Descrizione", per garantire una gestione dei casi precisa e tempestiva.

 

Domande per Cloud

Core 

Tipi di rapporto personalizzato

  1. Quale oggetto o quali oggetti devono essere disponibili nel tipo di rapporto personalizzato?
  2. Quali campi devono essere visualizzati nel tipo di rapporto personalizzato?
  3. In che categoria di rapporti deve essere salvato il tipo di rapporto personalizzato? Esempio: Account, Referenti, Opportunità, Altri rapporti, ecc.

 

Cartelle dei cruscotti digitali e condivisione

  1. Quali sono i nomi delle cartelle?
  2. A chi deve essere consentito l'accesso e a chi va revocato?
  3. Che livello di accesso deve essere assegnato? (Visualizzatore, Editor, Responsabile)

 

Cruscotti digitali

  1. Qual è il nome del cruscotto digitale/della cartella del cruscotto digitale da creare/modificare?
  2. Qual è il nome del componente o dei componenti da creare/modificare? Esempio: Casi chiusi questa settimana.
  3. Qual è il tipo del componente? Esempio: grafico verticale, indicatore, metrica, tabella, ecc.
  4. Che cosa deve apparire sull'asse X e sull'asse Y?
  5. Qual è il nome del rapporto origine? Esempio: Quale rapporto deve visualizzare questo componente?

 

Creazione dei rapporti

  1. Quale oggetto o quali oggetti o tipi di rapporti devono essere creati/modificati?
  2. Quale tipo di rapporto?
  • Tabulare: un insieme ordinato di campi in formato tabella.
  • Riepilogo: simile al rapporto tabulare, ma consente il raggruppamento per righe e totali parziali.
  • Matrice: simile al rapporto di riepilogo, ma consente il raggruppamento per righe e colonne.
  • Unito: rapporto composto da dati provenienti da diversi tipi di rapporto.
3. Quali campi devono essere visualizzati nel rapporto?
4. Quali filtri sono richiesti nel rapporto? Esempio: Tutte le opportunità chiuse questo mese.
5. In quale cartella deve essere salvato il rapporto?

 

Cartelle dei rapporti e condivisione

  1. Quali sono i nomi delle cartelle?
  2. A chi deve essere consentito l'accesso e a chi va revocato?
  3. Che livello di accesso deve essere assegnato? (Visualizzatore, Editor, Responsabile)

 

Creazione e modifica di lenti Einstein Analytics

  1. Esiste la lente?
  2. Quale o quali serie di dati devono essere utilizzate? E dove risiedono i dati?
  3. Quali misure devono essere calcolate?
  4. Quali raggruppamenti sono necessari? Che tipo di visualizzazioni?

 

App Einstein Analytics

  1. Fornire il nome di un'app nuova o esistente.
  2. Chi deve accedere all'applicazione?
  3. Indicare eventuali cruscotti digitali, lenti e/o serie di dati esistenti da aggiungere.

 

Accesso utente Einstein Analytics

  1. Fornire un elenco o il nome di uno o più utenti.
  2. Quali funzionalità di accesso devono avere in EINSTEIN ANALYTICS?

 

Creazione e modifica di cruscotti digitali Einstein Analytics

  1. Esiste il cruscotto digitale?
  2. Quali misure/risultati devono essere forniti?
  3. Quali componenti e funzionalità (filtraggio, faceting) sono richiesti? Che tipo di visualizzazioni?I
  • Se si utilizza un cruscotto digitale già esistente in Lightning/Classic, fornire le serie di dati o i dettagli per la creazione delle serie di dati di origine. (Oggetti, raggruppamenti di campi, ecc.)

Nota: questi dettagli contribuiscono al completamento e al successo del cruscotto digitale. Vi possono essere differenze tra i componenti Lightning/Classic e i componenti Einstein.  
Alcune richieste potrebbero esulare dall'ambito di completamento di Admin Assist.

Eliminazione dei dati

  1. Quale o quali oggetti devono essere eliminati?
  2. Fornire un file .csv contenente gli ID record per i record da eliminare. È necessario fornire un file .csv separato per ogni oggetto.

Nota: eliminando i record dell'oggetto controllante si eliminano anche i record dell'oggetto controllato. Ad esempio, eliminando i record account si eliminano anche i record opportunità, referente e operazione associati all'account.

Importazione dei dati

  1. Quale o quali oggetti devono essere importati?
  2. Fornire un file .csv contenente gli ID record per i record da importare. È necessario fornire un file .csv separato per ogni oggetto.
  3. Ogni intestazione di colonna del file .csv deve corrispondere al nome del campo di Salesforce.
  4. Se esistono regole di convalida o del flusso di lavoro che devono essere disattivate per l'importazione, specificare il nome o i nomi delle regole.
Nota: la modifica e la manipolazione dei dati dei file esula dall'ambito dell'assistenza.

 

Aggiornamento dei dati

  1. Per quale oggetto o per quali oggetti è l'aggiornamento?
  2. Fornire un file .csv contenente gli ID record per i record da aggiornare. È necessario fornire un file .csv separato per ogni oggetto.
  3. Ogni intestazione di colonna del file .csv deve corrispondere al nome del campo di Salesforce.
  4. Specificare le colonne da aggiornare.
  5. Se esistono regole di convalida o del flusso di lavoro che devono essere disattivate per l'importazione, specificare il nome o i nomi delle regole.

Nota: la modifica o la manipolazione dei dati dei file esula dall'ambito dell'assistenza.

 

Gestione dei duplicati

  1. Su quale oggetto o su quali oggetti ha effetto la regola?
  2.  Testo di avviso (esempio: Si sta per creare un record duplicato. Si consiglia di utilizzare un record esistente.)
  3. Su quali campi si desidera che la regola di duplicazione si attivi? (Esempio: indirizzo email del referente o nome account)

 

Creazione e aggiornamento di serie di dati Einstein Analytics da Salesforce

  1. Qual è il nome della serie di dati?
  2. Elencare gli oggetti e le relazioni da includere.
  3. Quali campi per ogni oggetto devono essere inclusi o esclusi?

 

Layout di pagina e Visualizzazione elenco

  1.  Qual è il nome del layout di pagina da creare/modificare?
  2. Se si crea un nuovo layout di pagina, è disponibile un layout di pagina esistente da clonare?
  3. Quali sezioni e campi devono essere modificati/aggiunti al layout di pagina? Se alcuni campi devono essere di sola lettura, specificarlo.
  4. A quale tipo o tipi di record deve essere associato il layout di pagina?
  5. Se è necessario creare anche un tipo di record, specificare:
  • Nome del tipo di record.
  • Nome di un tipo di record esistente da cui eseguire la clonazione.
  • Profili che devono avere accesso al nuovo tipo di record.
  • Qualsiasi valore elenco di selezione che debba essere modificato per il tipo di record.
 

Visualizzazioni elenco

  1. Su quale oggetto o su quali oggetti deve essere creata/modificata la visualizzazione elenco?
  2. Qual è il nome della visualizzazione elenco?
  3. Quali campi devono essere visualizzati nella visualizzazione elenco? Compilare un elenco.
  4. Quali sono i criteri per la visualizzazione elenco? Esempio: Tutti gli account in stato fatturazione = CA
  5. Chi deve accedere alla visualizzazione elenco?

 

Creazione/gestione dei profili

  1. Qual è il nome del profilo da creare/modificare?
  2. Per i nuovi profili, quale profilo esistente deve essere clonato? Nota: tutti i nuovi profili devono essere clonati da un profilo esistente.
  3. Quali autorizzazioni devono essere aggiunte/modificate sul profilo? Autorizzazioni per gli oggetti, autorizzazioni amministrative, impostazioni schede, ecc.

 

Creazione/gestione degli utenti

Informazioni richieste

  1. Nome completo
  2. Email
  3. Ruolo
  4. Profilo
  5. Generare la nuova password e avvisare l'utente immediatamente? (s/n)

Dati facoltativi

Nota: se non viene indicato alcun dato facoltativo, verranno utilizzati i valori predefiniti.

  1. Nome utente
  2. Alias
  3. Nickname
  4. Fuso orario
  5. Valuta
  6. Impostazioni internazionali
  7. Lingua


Se si desidera modificare semplicemente un utente attuale, inviare l'elenco delle modifiche fornito di seguito:

Assegnazione/Risposta automatica/Inoltri al livello superiore

  1. Questa richiesta riguarda una regola di assegnazione di un caso o lead?
  2. Qual è il nome della regola?
  3. Quali sono i criteri della regola? (Esempio: Stato/Provincia lead = CA)
  4. A quale utente o area di attesa deve essere assegnato il record?
  5. Quale modello di email di notifica si deve utilizzare? (Specificare cartella e nome del modello di email; il campo può anche essere lasciato vuoto)
  6. Ripetere i punti 3-5 per ciascuna regola da creare.

 

Process Builder

  1. Qual è il nome del processo?
  2. Qual è la descrizione del processo? (facoltativo)
  3. Quale oggetto attiva il processo?
  4. Quali sono i criteri di attivazione del processo? (Esempio: quando fase opportunità = Conseguita)
  5. Qual è l'azione immediata per il processo? (Esempio: Aggiorna record, Avvisi tramite email, Crea un record, Invia per l'approvazione, ecc.)
  6. Descrivere qualsiasi altro criterio o azione che dovrebbero essere attivati dal processo.

 

Campi personalizzati e formula

Crea un campo

  1. Su quale oggetto si trova il campo?
  2. Qual è il nome del campo?
  3. Qual è il tipo di dati per il campo? (Esempio: telefono, email, numero, valuta, data, data/ora, area testo lungo, elenco di selezione, casella di controllo, ricerca, formula, ecc.)
  4. Specificare numero di decimali, logica formula, valori elenco di selezione, ecc.
  5. Cosa deve contenere il testo della descrizione e della guida? (facoltativo)
  6. Specificare eventuali autorizzazioni del profilo o requisiti per il layout di pagina desiderati.


Modifica un campo

  1. Su quale oggetto si trova il campo?
  2. Qual è il nome del campo da modificare?
  3. Cosa deve essere modificato? (Esempio: nome del campo, tipo di dati, numero di cifre decimali o di caratteri di testo, modifica della formula, protezione a livello di campo, ecc.)


Regole di convalida

  1. Oggetto
  2. Nome regola
  3. Attivare la regola? (S/N)
  4. Descrizione della regola
  5. Logica della regola
  6. Messaggio errore
  7. Posizione dell'errore

 

Flussi di lavoro e Approvazioni

Flusso di lavoro

  1. Su quale oggetto deve essere creato il flusso di lavoro?
  2. Qual è il nome della regola?
  3. Qual è la descrizione della regola? (facoltativo)
  4. Quali sono i criteri della regola? (In alternativa, è possibile descrivere il processo aziendale)
  5. Quali azioni devono verificarsi quando si attiva la regola? (Esempio: avviso tramite email al titolare dell'account, aggiornamento del campo, ecc.)
  6. Specificare eventuali criteri/azioni basati sul tempo.


Processo di approvazione

  1. Quale oggetto sarà interessato da questo processo di approvazione?
  2. Quale dovrà essere il nome del processo di approvazione?
  3. Quali sono i criteri in base ai quali i record iniziano il processo di approvazione?
  4. Descrivere le fasi del processo di approvazione, la logica, i responsabili approvazioni, ecc.

 

Creazione/gestione dei ruoli

  1. Qual è il nome del nuovo ruolo?
  2. A quale ruolo fa capo il nuovo ruolo?

 

Regola di condivisione

  1. Oggetto (esempio: account, lead, oggetti personalizzati)
  2. Record di proprietà di:
  3. Record condivisi con:
  4. Livello di accesso (sola lettura, lettura/scrittura)

In caso di condivisione basata su criteri, dichiarare i criteri al posto della proprietà dei record. Ad esempio, condivisione di Settore = Tecnologia con X. 

Nota: la proprietà dei record può essere basata sui seguenti tipi: Gruppi pubblici, Aree di attesa, Ruoli, Ruoli e subordinati interni, Ruoli e subordinati, Territori, Territori e subordinati.

 

Social Studio

Tutti i casi devono essere inviati via email all'indirizzo marketingcloudpremier@salesforce.com.
 

Creazione/modifica di livelli di classificazione personalizzati

  1. Qual è il nome e l'ID del tenant? (Situato nella sezione Amministrazione tenant di Social Studio)
  2. Qual è l'elenco dei livelli di classificazione ?
  3. Le classificazioni vengono aggiunte o rimosse?
  4. Se le classificazioni sostituiscono altre esistenti, specificare le singole classificazioni sostituite e di ricambio.
  5. Se il livello di classificazione viene rimosso dall'elenco di classificazioni, la classificazione viene rimossa anche da qualsiasi post a cui in precedenza era applicata.
  6. Si è in possesso dell'approvazione del proprio Super utente o Responsabile account?
  7. È possibile fornire l'approvazione alla propria email per l'assistenza?

 

Creazione/modifica di livelli di coinvolgimento personalizzati

  1. Qual è il nome e l'ID del tenant? (Situato nella sezione Amministrazione tenant di Social Studio)
  2. Si possiede un elenco dei livelli di coinvolgimento da aggiungere, sostituire o rimuovere?
  3. Tali livelli di coinvolgimento andranno a sostituirsi a livelli di coinvolgimento già esistenti? In caso affermativo, quali sostituiranno? Nota: ogni volta che un livello di coinvolgimento sostituisce un livello di coinvolgimento precedente, la modifica del nome si applica sia all'elenco delle opzioni dei livelli di coinvolgimento sia ai post precedentemente associati al livello di coinvolgimento originale. Ad esempio, se viene associato un post con livello di coinvolgimento "Chiuso, Nessuna azione richiesta" e in seguito il livello di coinvolgimento viene rinominato "Chiuso, Nessun follow-up", tutti i post che in precedenza mostravano lo stato "Chiuso, Nessuna azione richiesta" passano al nuovo livello di coinvolgimento "Chiuso, Nessun follow-up".
  4. Tali livelli di coinvolgimento verranno aggiunti oltre i livelli di coinvolgimento già esistenti?
  5. Vi sono livelli di coinvolgimento da rimuovere? Nota: se un livello di coinvolgimento viene eliminato dall'elenco, l'eliminazione si applica anche a tutti i post a cui era associato.
  6. Indicare lo stato dei singoli livelli di coinvolgimento, che può essere: "aperto per impostazione predefinita", "aperto", "chiuso per impostazione predefinita" oppure "chiuso".

Nota: lo stato di ogni livello di coinvolgimento applicato deve essere "aperto" o "chiuso". A ogni tenant deve essere associato un livello di coinvolgimento "aperto per impostazione predefinita" e "chiuso per impostazione predefinita'. Quando i livelli di coinvolgimento con stato "aperto" vengono applicati a un post nel flusso di lavoro, il post sarà aperto. Per contro, se un livello di coinvolgimento con stato "chiuso" viene applicato a un post, questo verrà contrassegnato come chiuso.

Ulteriori informazioni: se si utilizza Social Studio Automate, eventuali regole utilizzate non verranno aggiornate automaticamente; sarà necessario esaminarle e aggiornarle manualmente.
 

Esportazione delle parole chiave del Profilo argomento in un file CSV

Nota: per poter esportare un profilo argomento, la richiesta deve essere inviata dal titolare o da un Super utente.

  1. Qual è il nome e l'ID del tenant? (Situato nella sezione Amministrazione tenant di Social Studio)
  2. Qual è il nome e l'ID del profilo argomento?

 

Importazione delle parole chiave del Profilo argomento in un Profilo argomento esistente

Nota: per poter importare un profilo argomento, la richiesta deve essere inviata dal titolare o da un Super utente.

  1. Qual è il nome e l'ID del tenant? (Situato nella sezione Amministrazione tenant di Social Studio.)
  2. È stato completato il CSV "Keyword Upload and Instructions" (Caricamento parole chiave e istruzioni)?
  3. Nell'email all'assistenza è possibile indicare se è necessario "Aggiungere" o "Rimuovere" le parole chiave?
  4.  

Pardot

Creazione/gestione degli utenti

Informazioni richieste per creare, aggiornare o disattivare gli utenti

  1. Nome (testo)*
  2. Cognome (testo)*
  3. Indirizzo email (testo)*
  4. Fuso orario (testo)*
  5. Ruolo utente (testo)*
  6. Qualifica (testo)*
  7. Telefono (testo)
  8. URL (testo)
  9. Nome utente CRM (testo)
  10. Tag applicati (testo)


Informazioni richieste per creare o aggiornare gli utenti

  1. Si desidera che la password utente scada dopo 90 giorni? (sì/no)
  2. Si desidera distribuire un'email di attivazione al momento della creazione della postazione di questo utente? (sì/no)
  3. Si desidera impostare dei limiti di sicurezza per questo utente? In caso affermativo, prendere nota dei limiti adeguati e identificarne le soglie.
  4. Limitare le importazioni dei potenziali clienti (sì/no). Quanti record può importare questo utente in una sola volta?
  5. Limitare le esportazioni dei potenziali clienti (sì/no). Quanti record può esportare questo utente in una sola volta?
  6. Invio di email elenco (sì/no). Qual è il numero massimo di destinatari a cui questo utente può inviare un messaggio email in un invio di email elenco?


Informazioni richieste per creare utenti completamente nuovi

  1. Si desidera impostare le preferenze email Pardot di questo utente? In caso affermativo, includere le seguenti preferenze da associare all'utente.
  2. Invio di email giornaliere sulle attività dei potenziali clienti (per i potenziali clienti personali) - Selezionato per impostazione predefinita.
  3. Potenziali clienti esclusivi con tag [testo]
  4. Invio di un messaggio email quando viene assegnato un potenziale cliente - Selezionato per impostazione predefinita
  5. Invio di email giornaliere sull'assegnazione dei potenziali clienti.
  6. Invio di email giornaliere sulle attività dei visitatori.
  7. Invio di avvisi sulle attività dei potenziali clienti speciali - Selezionato per impostazione predefinita.
  8. Invio di email settimanali sul search marketing (invio di lunedì).
  9. Invio di email mensili con un rapporto sulle automazioni inattive

 

Licenze Salesforce Engage

Informazioni richieste per assegnare o annullare l'assegnazione delle licenze Salesforce Engage per gli utenti

  1. L'assegnazione o l'annullamento dell'assegnazione delle licenze Engage comporta automaticamente l'assegnazione (o la rimozione) ai propri utenti di alcune autorizzazioni API. È stata eseguita la registrazione delle autorizzazioni API per Salesforce Engage? (sì/no)
  2. Fornire l'indirizzo email e/o il nome utente di ciascun utente a cui assegnare (o dal quale rimuovere) licenze e insiemi di autorizzazioni Salesforce Engage.

 

Oggetti personalizzati

  1. Nome dell'oggetto personalizzato (nome visualizzato):
  2. Nome al plurale dell'oggetto personalizzato (plurale del nome visualizzato):
  3. Campi visualizzati:
  4. Elenco di campi che devono essere abilitati per la sincronizzazione con Pardot e la visualizzazione della tabella delle attività:

 

Creazione e aggiornamento di campi personalizzati

Informazioni richieste per creare o aggiornare eventuali campi personalizzati con Pardot

  1. Fornire il nome univoco del campo personalizzato che si intende creare o aggiornare.
  2. Facoltativo: fornire i tag adeguati da applicare al campo personalizzato.
  3. Facoltativo: se applicabile, fornire il nome del campo  Salesforce.com al quale mappare il campo personalizzato Pardot.
  4. Che tipo di campo si desidera creare/aggiornare? Specificarne uno tra questi:
  • Testo
  • Numero
  • Data
  • Pulsante di opzione
  • Casella di controllo
  • Menu a discesa
  • Area di testo
  • Selezione multipla
  • Nascosto
  • Utente CRM

5. Se il campo personalizzato è un pulsante di opzione, una casella di controllo, un menu a discesa o una selezione multipla, fornire i valori predefiniti relativi al campo stesso.
6. Facoltativo: per quanto riguarda i pulsanti di opzione, le caselle di controllo e i menu a discesa, si desidera mantenere sincronizzati il tipo di questo campo e gli eventuali valori con il CRM?  (sì/no)
7. Facoltativo: si desidera registrare e visualizzare più risposte per questo campo? Questa funzione è utile per i campi configurati in modo da essere sempre visualizzati, quali i campi che segnalano eventuali problemi.(sì/no)
8. Facoltativo: si desidera impostare un valore di unione predefinito da utilizzare quando non è presente alcun valore per questo campo? In caso affermativo, quale valore predefinito di stampa unione si desidera definire?
9. Facoltativo: si desidera convalidare questo campo al momento dell'importazione? (sì/no)
 

Trasferimento, creazione o aggiornamento globali dei record

Informazioni richieste per trasferire, creare o aggiornare i record dei potenziali clienti in Pardot

  1. Allegare il file che include i record da trasferire. Nota: la data deve essere in formato UTF-8, il file in formato CSV e ciascun record deve includere sia l'indirizzo email sia l'ID CRM. Consultare le note sull'utilizzo di Pardot in merito alle importazioni.
  2. Se l'account consente la presenza di più potenziali clienti in uno stesso indirizzo email selezionare l'azione preferenziale:
  • Creare e aggiornare i potenziali clienti mediante l'accesso Salesforce o l'ID referente
  • Creare e aggiornare i potenziali clienti mediante l'indirizzo email

3. Leggere e verificare se il file è conforme alla documentazione Pardot Email Based Marketing Policy (Policy di marketing basata su email). (sì/no)
4. Per ogni colonna di dati che si desidera importare in Pardot, fornire il corrispondente campo a cui eseguire la mappatura in Pardot. Indicare se si desidera abilitare l'opzione "Overwrite existing data" (Sovrascrivi dati esistenti) per uno qualsiasi di questo campi.
5. A quale campagna Pardot si desidera associare questo file?
6. Quali sono le preferenze personali in merito all'associazione della campagna Pardot?

  • Non modificare la campagna per i potenziali clienti esistenti (consigliato)
  • Impostare questa campagna per tutti i potenziali clienti

7. Facoltativo: fornire i tag adeguati da applicare ai record dei potenziali clienti
8. Identificare l'azione più idonea da eseguire al momento dell'importazione:

  • Importazione di potenziali clienti e aggiunta agli elenchi
  • Importazione di potenziali clienti e rimozione dagli elenchi
  • Importazione di potenziali clienti e rifiuto globale
  • Importazione di potenziali clienti
  • Annullamento dell'eliminazione di potenziali clienti trovati nel Cestino durante l'importazione

9. Facoltativo: in caso di importazione di potenziali clienti e successiva aggiunta agli elenchi, identificare gli elenchi a cui vanno aggiunti detti potenziali clienti.


Risorse aggiuntive

Numero articolo Knowledge

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