アドミンアシスト: ケースの登録

アドミンアシスト依頼の登録

1. Salesforce へログインし、右上の「？」アイコン (ヘルプ＆トレーニング) から [サポートを利用] をクリックします。
2. [カスタマーサポートへの連絡] タブをクリックします。
3. [ケースを作成] をクリックします。
4. [製品またはテクニカルサポート] をクリックします。
5. ケース作成画面で製品にアドミンアシストを選択します。
6. 問い合わせ内容に合わせて Topic を選択します。
7. 問い合わせに必要なその他の詳細を入力して、[お問い合わせを作成] ボタンをクリックします。

この情報は動画でもご覧いただけます。(英語)
 

作業別の質問リスト

ケースを正確かつ迅速に処理できるように、下記の情報を収集して [説明] 項目に入力してください。

クラウド別の質問

• コア
  • カスタムレポートタイプ
  • ダッシュボードフォルダ & 共有
  • ダッシュボード
  • レポートの作成
  • レポートフォルダ & 共有
  • Einstein Analytics レンズの作成および変更
  • Einstein Analytics アプリケーション
  • Einstein Analytics ユーザアクセス
  • Einstein Analytics ダッシュボードの作成および変更
  • データ削除
  • データインポート
  • データ更新
  • 重複管理
  • Salesforce からの Einstein Analytics データセットの作成および更新
  • ページレイアウトとリストビュー
  • リストビュー
  • プロファイルの作成/メンテナンス
  • ユーザの作成/メンテナンス
  • 割り当て/自動レスポンス/エスカレーション
  • プロセスビルダー
  • カスタムおよび数式項目
  • 入力規則
  • ワークフロー & 承認
  • ロールの作成/メンテナンス
  • 共有ルール
• Social Studio
  • カスタム分類レベルの作成/変更
  • カスタムエンゲージメントレベルの作成/変更
  • CSV ファイルへのトピックプロファイルキーワードのエクスポート
  • 既存のトピックプロファイルへのトピックプロファイルキーワードのインポート
• ​Marketing Cloud (作業中)
  • ビジネスユニットの作成
  • リスト、データエクステンション、フィルタ済みモバイルリスト、グループの作成
  • アカウント設定の確認による適切な有効化
  • ユーザ、ロールの作成、有効化された権限の割り当て
  • SendLog データエクステンションの作成
  • レポートカタログからの標準レポートの作成
  • データ抽出およびオートメーションの設定
• Pardot
  • ユーザの作成/メンテナンス
  • Salesforce Engage ライセンス
  • カスタムオブジェクト
  • カスタム項目の作成 & 更新
  • レコードの一括転送、作成、または更新

コア

カスタムレポートタイプ

1. どのオブジェクトをカスタムレポートタイプで使用可能にしますか?
2. どの項目をカスタムレポートタイプに表示しますか?
3. どのレポートカテゴリにカスタムレポートタイプを保存しますか? 例: 取引先、取引先責任者、商談、その他のレポートなど

ダッシュボードフォルダ & 共有

1. フォルダの名前は何ですか?
2. どのユーザにアクセス権を付与しますか? またはどのユーザを削除しますか?
3. ユーザに必要なアクセスレベルは何ですか? (表示、編集、管理)

ダッシュボード

1. 作成/編集するダッシュボード/ダッシュボードフォルダの名前は何ですか?
2. 作成/編集するコンポーネントの名前は何ですか? 例: 今週のクローズケース
3. コンポーネントの種類は何ですか? 例: 縦棒グラフ、ゲージ、総計値、テーブルなど
4. X 軸と Y 軸には何を表示しますか?
5. ソースレポート名は何ですか? 例: どのレポートにこのコンポーネントを表示しますか?

レポートの作成

1. どのオブジェクトまたはレポートタイプを作成/編集する必要がありますか?
2. レポートのタイプは何ですか?

• 表形式: 順序付けられた表形式の項目。
• サマリー: 表形式レポートと似ていますが、行および小計ごとにグループ化できます。
• マトリックス: サマリーレポートと似ていますが、行および列ごとにグループ化できます。
• 結合: 異なるレポートタイプのデータで構成されるレポート。

レポートフォルダ & 共有

1. フォルダの名前は何ですか?
2. どのユーザにアクセス権を付与しますか? またはどのユーザを削除しますか?
3. ユーザに必要なアクセスレベルは何ですか? (表示、編集、管理)

Einstein Analytics レンズの作成および変更

1. レンズは存在しますか?
2. どのデータセットを使用しますか? データはどこに存在しますか?
3. 計算される基準は何ですか?
4. どのグルーピングが必要ですか? 視覚化の種別は?

Einstein Analytics アプリケーション

1. 新規または既存のアプリケーションの名前を指定してください。
2. どのユーザにアプリケーションへのアクセス権を付与しますか?
3. 追加する既存のダッシュボード、レンズ、データセットを指定してください。

Einstein Analytics ユーザアクセス

1. ユーザのリストまたは名前を指定してください。
2. Einstein Analytics でどのアクセス機能をユーザに許可しますか?

Einstein Analytics ダッシュボードの作成および変更

1. ダッシュボードは存在しますか?
2. 表示したい基準/結果は何ですか?​
3. どのコンポーネントと機能 (絞り込み、ファセット) が必要ですか? 視覚化の種別は?

• Lightning/Classic の既存ダッシュボードからの場合は、データセットを提供するか、またはソースデータセット作成の詳細を記述してください。(オブジェクト、項目のグループ化など)

注意: これらの詳細は、ダッシュボードの正常な完了に役立ちます。Lighting/Classic コンポーネントと Einstein コンポーネントには相違点がある場合があります。
一部の要求は、アドミンアシストの対象外となる場合があります。
 

データ削除

1. どのオブジェクトを削除しますか?

2. 削除するレコードのレコード ID を含む .csv ファイルを提供してください。オブジェクトごとに別個の .csv ファイルが必要です。

注意: 親オブジェクトレコードを削除すると、関連付けられた子オブジェクトレコードも削除されます。たとえば、取引先レコードを削除すると、その取引先に関連付けられている商談、取引先責任者、ToDo レコードも削除されます。
 

データインポート

1. どのオブジェクトをインポートしますか?
2. 正しいデータ種別の必須項目がすべて含まれた .csv ファイルを提供してください。そのオブジェクトに対する必須の参照関係が存在する場合は、関連付けるレコード ID も必要です。(例: 取引先責任者をインポートする場合には、その取引先責任者が属する取引先の ID が入った AccountID の列もファイルに含まれている必要があります)。オブジェクトごとに別個の .csv ファイルが必要です。
3. .csv ファイルの各列ヘッダーは、Salesforce の項目名と一致する必要があります。
4. インポートで無効化する必要がある入力規則またはワークフロールールがある場合は、そのルール名を指定してください。

データ更新

1. どのオブジェクトが更新対象ですか?
2. 更新するレコードのレコード ID を含む .csv ファイルを提供してください。オブジェクトごとに別個の .csv ファイルが必要です。
3. .csv ファイルの各列ヘッダーは、Salesforce の項目名と一致する必要があります。
4. 更新する列を指定してください。
5. インポートで無効化する必要がある入力規則またはワークフロールールがある場合は、そのルール名を指定してください。

注意: ファイル内のデータの変更や操作はサポート対象外です。

重複管理

1. どのオブジェクトにルールを適用しますか?
2. アラートテキスト (例: 作成中のレコードは重複しています。代わりに既存のレコードを使用することをお勧めします。)
3. どの項目で重複ルールがトリガされますか? (例: 取引先責任者メールアドレスまたは取引先名)

Salesforce からの Einstein Analytics データセットの作成および更新

1. データセットの名前は何ですか?
2. 含めるオブジェクトとリレーションをリストしてください。
3. 各オブジェクトに含める (または除外する) 項目は何ですか?

ページレイアウトとリストビュー

1. 作成/編集するページレイアウトの名前は何ですか?
2. ページレイアウトを新規作成する場合、コピーできる既存のページレイアウトはありますか?
3. ページレイアウトのどのセクションの項目を編集/追加しますか? 参照のみにする項目がある場合は、その項目を指定してください。
4. どのレコードタイプにページレイアウトを関連付けますか?
5. レコードタイプも作成する必要がある場合は、次を指定してください。

• レコードタイプ名。
• コピーする既存のレコードタイプの名前。
• 新規レコードタイプへのアクセス権が必要なプロファイル。
• そのレコードタイプで編集する必要がある選択リスト値。

リストビュー

1. どのオブジェクトでリストビューを作成/編集しますか?
2. リストビューの名前は何ですか?
3. どの項目をリストビューに表示しますか? 順序どおりにリストしてください。
4. リストビューの条件は何ですか? 例: 都道府県(請求先) = 東京都のすべての取引先
5. どのユーザにリストビューへのアクセス権を付与しますか?

プロファイルの作成/メンテナンス

1. 作成/編集するプロファイルの名前は何ですか?
2. 新規プロファイルの場合、どの既存のプロファイルをコピーしますか? 注意: すべての新規プロファイルは既存のプロファイルからコピーする必要があります。
3. プロファイルでどの権限を追加/変更する必要がありますか? たとえば、オブジェクト権限、システム管理者権限、タブの設定など。

ユーザの作成/メンテナンス

必須情報

1. 氏名
2. メール
3. ロール
4. Profile
5. パスワードをリセットしてユーザに通知しますか? (はい/いいえ)

省略可能な情報

注意: 省略可能な情報に何も指定しない場合、デフォルト値が使用されます。

1. ユーザ名
2. 別名
3. ニックネーム
4. タイムゾーン
5. 通貨
6. 地域
7. 言語

現在のユーザの編集のみが必要な場合は、以下の変更リストを送信してください。
 

割り当て/自動レスポンス/エスカレーション

1. この要求はケースとリードの割り当てルールのどちらに対してですか?
2. ルールの名前は何ですか?
3. ルールの条件は何ですか? (例: リードの都道府県 = 東京都)
4. どのユーザまたはキューにレコードを割り当てますか?
5. どの通知メールテンプレートを使用しますか? (メールテンプレートフォルダと名前を指定するか、空白のままにすることができます)
6. 作成する必要があるルールごとに 3 ～ 5 を繰り返します。

プロセスビルダー

1. プロセス名は何ですか?
2. プロセスの説明を入力してください。(省略可能)
3. どのオブジェクトでプロセスがトリガされますか?
4. プロセスがトリガされる条件は何ですか? (例: 商談フェーズが商談成立の場合など)
5. プロセスのルール適用時のアクションは何ですか? (例: レコードを更新、メールアラート、レコードを作成、承認申請など)
6. プロセスがトリガされるその他の条件、アクションを説明してください。

カスタムおよび数式項目

項目の作成

1. 項目はどのオブジェクトに存在しますか?
2. 項目の名前は何ですか?
3. 項目のデータ型は何ですか? (例: 電話番号、メール、数値、通貨、日付、日付/時間、ロングテキストエリア、選択リスト、チェックボックス、参照関係、数式など)
4. 小数点以下の桁数、数式ロジック、選択リスト値などを指定してください。
5. 説明とヘルプテキストに何を含めますか? (省略可能)
6. 必要なプロファイル権限またはページレイアウト要件を指定してください。

項目の変更

1. 項目はどのオブジェクトに存在しますか?
2. 編集する項目の名前は何ですか?
3. 何を変更しますか? (例: 項目名、データ型、小数点以下の桁数またはテキスト文字数、数式の変更、項目レベルのセキュリティなど)

入力規則

1. オブジェクト
2. ルール名
3. ルールを有効化しますか? (はい/いいえ)
4. ルールの説明
5. ルールのロジック
6. エラーメッセージ
7. エラーの場所

ワークフローと承認

ワークフロー

1. どのオブジェクトでワークフローを作成しますか?
2. ルールの名前は何ですか?
3. ルールの説明を入力してください。(省略可能)
4. ルール条件は何ですか? (または、ビジネスプロセスを説明してください)
5. ルールがトリガされたときにどのアクションを実行しますか? (例: 取引先所有者へのメールアラート、項目自動更新など)
6. 時間ベースの条件/アクションを指定してください。

承認プロセス

1. どのオブジェクトでこの承認プロセスを使用しますか?
2. 承認プロセスにどのような名前を付ける必要がありますか?
3. 承認プロセスを開始するレコードの条件は何ですか?
4. 承認プロセスステップ、ロジック、承認者などを説明してください。

ロールの作成/メンテナンス

1. 新規ロールの名前は何ですか?
2. 新規ロールの上位ロールは何ですか?

共有ルール

1. オブジェクト (例: 取引先、リード、カスタムオブジェクト)
2. レコードの所有者:
3. レコードの共有先:
4. アクセスレベル (参照、参照/更新)

条件に基づく共有ルールの場合は、レコード所有者ではなく条件を記述してください。たとえば、「業種 = 技術の場合は X と共有」など。

注意: レコードの所有者に基づく共有ルールは、公開グループ、キュー、ロール、ロール & 内部、下位ロール、ロール & 下位ロール、テリトリー、テリトリー & 下位テリトリーの種別に基づきます。

Social Studio

すべてのケースは、marketingcloudpremier@salesforce.com に送信してください。
 

カスタム分類レベルの作成/変更

1. テナント名と ID は何ですか? (Social Studio のテナント管理者セクションにあります)
2. 分類レベルのリストは何ですか?
3. 分類を追加しますか、または削除しますか?
4. 分類で既存の分類を置き換える場合、どの分類でどの既存の分類が置き換えられるかを明確にします。
5. 分類レベルが分類のリストから削除される場合、その分類は、以前にその分類が適用されたすべての投稿からも削除されます。
6. スーパーユーザまたはアカウントエグゼクティブからの承認はありますか?
7. その承認をサポートへのメールで提示できますか?

カスタムエンゲージメントレベルの作成/変更

1. テナント名と ID は何ですか? (Social Studio のテナント管理者セクションにあります)
2. 追加、置換、または削除するエンゲージメントレベルのリストがありますか?
3. これらのエンゲージメントレベルで既存のエンゲージメントレベルを置き換えますか? その場合、どれを置き換えますか? 注意: エンゲージメントレベルで以前のエンゲージメントレベルが置き換えられる場合は常に、その変更された名前が、エンゲージメントレベルオプションのリストと、元のエンゲージメントレベルが以前適用されていた投稿の両方で置き換えられます。たとえば、投稿に「Closed, No Action Required」(完了、アクション不要) エンゲージメントレベルが適用されていて、後でエンゲージメントレベルの名前が「Closed, No Follow-Up」(完了、フォローアップなし) に変更された場合、以前「Closed, No Action Required」(完了、アクション不要) だったすべての投稿に新しいエンゲージメントレベル「Closed, No Follow-Up」(完了、フォローアップなし) が適用されます。
4. これらのエンゲージメントレベルは、既存のエンゲージメントレベルに加えて追加されますか?
5. 削除するエンゲージメントレベルはありますか? 注意: エンゲージメントレベルがリストから削除される場合、そのエンゲージメントレベルは適用されていたすべての投稿からも削除されます。
6. エンゲージメントレベルごとに、「default open」(デフォルトで開封)、「open」(開封)、「default closed」(デフォルトで完了)、「closed」(完了) のいずれかとしてフラグを設定する必要があるかを指定してください。

注意: 各エンゲージメントレベルは、適用時には「open」(開封) または「closed」(完了) ステータスである必要があります。各テナントは、「default open」(デフォルトで開封) および「default closed」(デフォルトで完了) エンゲージメントレベルである必要があります。「open」(開封) のエンゲージメントレベルの場合、ワークフローで投稿に割り当てられると、投稿が「open」(開封) になります。「closed」(完了) のエンゲージメントレベルが投稿に適用されると、その投稿は「closed」(完了) としてマークされます。

追加情報: Social Studio Automate を使用する場合、使用するルールはどれも自動的には更新されません。手動で確認して更新する必要があります。
 

CSV ファイルへのトピックプロファイルキーワードのエクスポート

注意: トピックプロファイルをエクスポートするには、要求がオーナーまたはスーパーユーザから送信される必要があります。

1. テナント名と ID は何ですか? (Social Studio のテナント管理者セクションにあります)
2. トピックプロファイル名と ID は何ですか?

既存のトピックプロファイルへのトピックプロファイルキーワードのインポート

注意: トピックプロファイルをインポートするには、所有者またはスーパーユーザが要求を送信する必要があります。

1. テナント名と ID は何ですか? (Social Studio のテナント管理者セクションにあります)
2. 「Keyword Upload and Instructions」(キーワードのアップロードおよび手順) CSV を完了しましたか?
3. サポートへのメールでキーワードを「追加」または「置換」する必要があるかどうかを指示できますか?

Marketing Cloud

ビジネスユニットの作成

リスト、データエクステンション、フィルタ済みモバイルリスト、グループの作成

アカウント設定の確認による適切な有効化

ユーザ、ロールの作成、有効化された権限の割り当て

SendLog データエクステンションの作成

レポートカタログからの標準レポートの作成

データ抽出およびオートメーションの設定

1. 抽出の名前、抽出種別、ファイル名、抽出のパラメータを指定します。
2. ファイル転送のためのファイルの場所を指定します。
3. オートメーションの名前と場所を指定します。

Pardot

ユーザの作成/メンテナンス

ユーザを作成、更新、無効化するための必須情報

1. 名 (テキスト)*
2. 姓 (テキスト)*
3. メールアドレス (テキスト)*
4. タイムゾーン (テキスト)*
5. ユーザロール (テキスト)*
6. 役職 (テキスト)
7. 電話 (テキスト)
8. URL (テキスト)
9. CRM ユーザ名 (テキスト)
10. 適用されるタグ (テキスト)

ユーザを作成または更新するために必要な情報

1. ユーザのパスワードを 90 日後に失効させますか? (はい/いいえ)
2. このユーザのシートの作成時にアクティベーションメールを展開しますか? (はい/いいえ)
3. このユーザのセキュリティ制限を設定しますか? その場合、該当する制限に注意し、その制限を指定してください。
4. プロスペクトのインポートを制限 (はい/いいえ)このユーザは一度に何件のレコードをインポートしますか?
5. プロスペクトのエクスポートを制限 (はい/いいえ)このユーザは一度に何件のレコードをエクスポートしますか?
6. メールをリスト送信 (はい/いいえ)このユーザは 1 回のリスト送信で最大何件の受信者にメールを送信しますか?

完全に新規のユーザを作成するために必要な情報

1. このユーザの Pardot メールプリファレンスを設定しますか? その場合、このユーザに関連付ける次のプリファレンスを含めてください。
2. 自分のプロスペクトに関する毎日のプロスペクトアクティビティメールを送信 - デフォルトでオン
3. タグを使用してプロスペクトを除外 [テキスト]
4. プロスペクトが割り当てられたときにメールを送信 - デフォルトでオン
5. 毎日のプロスペクト割り当てメールを送信
6. 毎日のビジターアクティビティメールを送信
7. 星付きのプロスペクトのアクティビティアラートを送信 - デフォルトでオン
8. 毎週の検索マーケティングメールを送信 (月曜日に送信)
9. アクティビティのないオートメーションの月別レポートを送信

Salesforce Engage ライセンス

Salesforce Engage ライセンスをユーザに対して割り当てまたは割り当て解除するために必要な情報

1. Engage ライセンスを割り当てる (または割り当て解除する) と、自動的に特定の API 権限がユーザに割り当てられます (またはユーザから削除されます)。Salesforce Engage API 権限を記録しましたか? (はい/いいえ)
2. Salesforce Engage ライセンスと権限セットを割り当てる (または削除する) ユーザごとに、メールアドレスまたはユーザ名 (あるいはその両方) を指定してください。

カスタムオブジェクト

1. カスタムオブジェクトの名前 (表示名):
2. カスタムオブジェクトの複数形の名前 (複数形の表示名):
3. 表示項目:
4. Pardot と同期してアクティビティテーブルに表示するために有効化が必要な項目のリスト:

カスタム項目の作成 & 更新

Pardot でカスタム項目を作成または更新するために必要な情報

1. 作成または更新するカスタム項目の一意の名前を指定してください。
2. 省略可能 - カスタム項目に適用する適切なタグを指定してください。
3. 省略可能 - 必要に応じて、Pardot カスタム項目を対応付ける Salesforce.com 項目名を指定してください。
4. 作成/更新する項目のデータ型はどれですか? いずれかを指定:

• テキスト
• 数値
• 日付
• ラジオボタン
• チェックボックス
• ドロップダウン
• テキスト領域
• 複数選択
• 非表示
• CRM ユーザ

5.カスタム項目がラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウン、複数選択のいずれかである場合、事前定義された項目値を指定してください。
6.省略可能 - ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンの場合、この項目のデータ型と可能性のある値を CRM と同期しますか? (はい/いいえ)
7.省略可能 - 項目の複数の応答を記録および表示しますか? これは、問題のレポートなど、常に表示するように設定する項目に便利です。(はい/いいえ)
8.省略可能 - この項目に値がないときに使用するデフォルトの差し込み印刷の値を設定しますか? 「はい」の場合、どのデフォルトの差し込み印刷の値を定義しますか?
9.省略可能 - インポート時にこの項目を検証しますか? (はい/いいえ)
 

レコードの一括転送、作成、または更新

Pardot 内のプロスペクトレコードを一括転送、作成、または更新するために必要な情報

1. 転送するレコードが含まれるファイルを添付してください。注意: データは UTF-8 形式、ファイルは CSV 形式にし、各レコードにはメールアドレスと CRM ID の両方が含まれている必要があります。Pardot のインポートに関する使用上の注意を参照してください。
2. アカウントで同じメールアドレスを持つ複数のプロスペクトを許容する場合は、いずれかを選択してください。

• Salesforce のログイン情報と取引先責任者 ID を使用してプロスペクトを作成および更新します。
• メールアドレスを使用してプロスペクトを作成および更新します。

3.Pardot のメールベースのマーケティングポリシーを読みましたか? また、ファイルはこのポリシーに準拠していますか? (はい/いいえ)
4.Pardot にインポートするデータの列ごとに、Pardot での対応付け先となる適切な項目を指定してください。これらの項目の 1 つ以上に対して [既存のデータを上書きする] を有効にするかどうかを指定します。
5.どの Pardot キャンペーンにこのファイルを関連付けますか?
6.Pardot キャンペーンの関連付けでどちらを選択しますか?

• 既存のプロスペクトのキャンペーンを変更しない (推奨)
• すべてのプロスペクトにこのキャンペーンを設定する

7.省略可能 - プロスペクトレコードに適用する適切なタグを指定してください。
8.インポート時に実行する適切なアクションを指定してください。

• プロスペクトをインポートしてリストに追加する
• プロスペクトをインポートしてリストから削除する
• プロスペクトをインポートしてグローバルにオプトアウトする
• プロスペクトをインポートする
• このインポート中に、ごみ箱にあって一致するプロスペクトを復元する

9.省略可能 - プロスペクトをインポートしてリストに追加する場合、プロスペクトを追加するリストを指定してください。

その他のリソース

• アドミンアシスト: FAQ
• アドミンアシスト: 作業リスト
• Salesforce ヘルプの指定連絡先の作成と管理
• Admin Assist: Courtesy User license setup (英語)
• Premier ツールキット