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Account Engagement のチェックボックス項目と Salesforce のチェックボックス項目の対応付け

公開日: Sep 30, 2025
説明

Salesforce のチェックボックスは true/false 項目で、Account Engagement のチェックボックスは複数選択であるため、これらを対応付けるときに混乱が生じる可能性があります。
Salesforce と Account Engagement 間で同期する基本的な true/false チェックボックスを作成できます。


例:

プロスペクトが登録する前に条件に同意するかどうかを尋ねるチェックボックスを Account Engagement フォームに追加するとします。この項目を Salesforce のリードまたは取引先責任者レコードと同期します。プロスペクトがフォームに入力して [条件に同意します] チェックボックスをオンにすると、その項目が「true」として Salesforce と同期されます。その項目がリードまたは取引先責任者ページレイアウトに追加されると、レコードのチェックボックスが表示されます。
解決策

項目の作成:

1) Salesforce で、リードまたは取引先責任者チェックボックス項目を作成します。[デフォルト値] は [チェックなし] のままにします。Salesforce でカスタム項目を作成する方法については、Salesforce のこのドキュメントを参照してください。

Classic の場合
2) Account Engagement で、[管理] | [設定項目] | [プロスペクト項目] に移動します。[+ カスタム項目を追加] をクリックします。
Account Engagement Lightning App の場合
2) Account Engagement で、[Account Engagement 設定] タブ | [オブジェクトと項目の設定] | [プロスペクト項目] に移動します。[+ カスタム項目を追加] をクリックします。

3) [名前] を入力します。
4) [salesforce.com 項目名] ドロップダウンで、作成した Salesforce 項目の名前を選択します。
5) [同期動作] ドロップダウンから、[Account Engagement の値を使用する] を選択します。
6) 種別を [ラジオボタン] に設定します。
7) [定義済みの値を使用する (チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、複数選択)] をオンにします。
8) 「true」と「false」の 2 つの値を追加します (重要: これらは大文字と小文字が区別されます)。
9) [カスタム項目を保存] をクリックします。



Account Engagement フォームへの項目の追加:

1) Account Engagement フォームを作成または編集します。
2) [項目] タブで、[+ 新しい項目を追加] をクリックします。
3) [プロスペクト項目] ドロップダウンからカスタム項目を選択します。
4) ドロップダウンの横にある [デフォルトデータを読み込み] をクリックします。
5) [種別] を [チェックボックス] に変更します。
6) [値] タブをクリックします。
7) false 値の横にあるごみ箱アイコンをクリックしてその値を削除します。
8) true 値の横にある [A] アイコンをクリックし、チェックボックスの横に表示されるテキストを入力します。
9) [基本] タブをクリックします。
10) 省略可能: [ラベル] のテキストを削除または編集します。
11) [変更を保存] をクリックしてフォーム項目エディタを終了します。
12) フォームの編集を完了して通常どおりに保存します。


注: この機能を実装する際には、プロスペクトがフォーム上でボックスにチェックをつけないままにしておくと、Account Engagement はそれを空の値として処理することに留意してください。null や空の値を扱う場合は、同期の動作が若干異なります。詳しくはこちらの記事 を参照してください。
ナレッジ記事番号

000382296

 
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