Forum aux questions sur la mise à jour critique Activer Lightning Experience

Consultez les réponses aux questions fréquentes sur la mise à jour critique Lightning Experience.

Chronologie de la mise à jour critique

À quelle date la mise à jour critique sera-t-elle automatiquement activée pour mon organisation ?
Puis-je contrôler la date de la mise à jour critique ?
Est-ce possible d'activer Lightning Experience avant l'activation de cette mise à jour critique ?

Modifications de la mise à jour critique

Qui reçoit Lightning Experience lors de son activation ?
Quelles modifications mes utilisateurs remarqueront-ils lors de l'activation de Lightning Experience ? Les utilisateurs ont-ils toujours accès à Salesforce Classic ?

Préparation de la mise à jour critique

Comment puis-je me préparer à la mise à jour critique ?
Qui puis-je contacter pour obtenir une aide ou poser des questions ?

Considérations sur la date d'activation de la mise à jour critique Lightning Experience

Pourquoi ne puis-je pas désactiver Lightning Experience pour mon organisation ?
Mes utilisateurs se plaignent de la nouvelle expérience. Que dois-je faire ?
Pourquoi mes utilisateurs qui ont un profil personnalisé peuvent-ils accéder Lightning Experience ? Je pensais qu'ils ne verraient aucune modification.
Pourquoi certains de mes utilisateurs obtiennent-ils Lightning Experience par défaut au lieu de rester dans Salesforce Classic ?
Pourquoi mes utilisateurs basculent-ils depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience lorsqu'ils se connectent ?
Comment puis-je réinitialiser l'interface par défaut d'un utilisateur sur Salesforce Classic ?
Comment puis-je empêcher certains de mes utilisateurs d'accéder à Lightning Experience ?
Comment puis-je arrêter le basculement des utilisateurs vers Lightning Experience une fois par semaine ?

Pour visionner une courte vidéo sur cette mise à jour, accédez à Understand How the Lightning Experience Critical Update Affects My Users. Pour lire l'annonce officielle, consultez la toute dernière note de publication Activation de Lightning Experience (mise à jour critique appliquée).

Chronologie de la mise à jour critique

À quelle date la mise à jour critique sera-t-elle automatiquement activée pour son organisation ?

Initialement, la mise à jour critique « Activer Lightning Experience » devait être activée automatiquement et progressivement dans la version Winter '20. Cependant, nous avons découvert un problème technique potentiel lors de notre processus de publication des versions, pendant lequel nous effectuons des tests rigoureux avec de nombreux points de contrôle afin de garantir la qualité. Ce problème est indépendant de Lightning Experience, mais il ne peut impacter votre expérience générale de la version Winter '20. Par conséquent, afin de privilégier la réussite des clients, nous prenons toutes les précautions nécessaires et reportons certaines activités de post-publication, notamment l'activation de la mise à jour critique de Lightning Experience.

Ainsi, la mise à jour critique « Activer Lightning Experience » sera activée pour votre organisation sous 72 heures à partir du 7 janvier 2020.

Puis-je contrôler la date de la mise à jour critique ?

Cette mise à jour sera automatiquement activée pour toutes les organisations dans lesquelles Lightning Experience n'est pas encore activée. Pour mieux contrôler la date à laquelle votre organisation reçoit Lightning Experience, vous pouvez l'activer avant la date d'activation définie pour votre organisation. Vous aurez ainsi une tâche en moins à gérer lors de la mise à jour vers Winter ‘20.

En activant Lightning Experience avant la mise à jour critique, vous pouvez déployer Lightning Experience pour vos utilisateurs à votre propre rythme. Vous pouvez commencer dès maintenant avec un petit pilote. Recueillez ensuite les commentaires de vos utilisateurs afin d'identifier les problèmes éventuels à traiter en priorité dans votre implémentation et d'affiner le processus. En anticipant, vous améliorez immédiatement l'expérience de vos utilisateurs.

Vous pouvez utiliser la Console de mise à jour critique dans la Configuration pour activer la mise à jour critique Lightning Experience. Nous recommandons toutefois d'activer Lightning Experience avec l'Assistant de transition. Pour suivre la procédure, consultez Activation de Lightning Experience pour votre organisation dans l'Aide de Salesforce.

Est-ce possible d'activer Lightning Experience avant l'activation de cette mise à jour critique ?

D'autres programmes Salesforce permettent d’activer la nouvelle interface dans les organisations prêtes pour la transition vers Lightning Experience. Si votre organisation participe à l’un de ces programmes, Salesforce peut activer Lightning Experience avant la date d’activation automatique de cette mise à jour critique.

Modifications de la mise à jour critique

Qui reçoit Lightning Experience lors de son activation ?

Pour pouvoir utiliser la nouvelle interface Salesforce, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience. Dans la plupart des cas, une petite partie des utilisateurs peut accéder à Lightning Experience, car la majorité des utilisateurs ne disposent pas encore de l'autorisation.

L'autorisation Utilisateur de Lightning Experience est activée par défaut dans tous les profils standard. Ainsi, les utilisateurs associés à un profil standard peuvent accéder à Lightning Experience dès son activation.

L'autorisation utilisateur n'est pas activée par défaut dans la plupart des profils personnalisés. Si vous êtes client de Salesforce de longue date, vos utilisateurs qui ont un profil personnalisé n'auront probablement pas accès à Lightning Experience. Toutefois, dans certains cas, des utilisateurs associés à un profil personnalisé disposent cette autorisation.

Depuis la version Winter '16, un profil personnalisé cloné à partir d'un profil standard hérite de cette autorisation utilisateur.
Si votre entreprise a effectué des tests avec Lightning Experience, déterminez si l'autorisation a été activée avec vos profils personnalisés.
Déterminez également si l'autorisation a été attribuée à des utilisateurs spécifiques par l'intermédiaire d'un ensemble d'autorisations.

Nous recommandons de vérifier si l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience est activée dans vos profils personnalisés afin d'éviter toute surprise lors de l'activation de Lightning Experience. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les profils personnalisés pour désactiver l'autorisation. Vous ne pouvez pas modifier les profils standard, mais vous pouvez déplacer des utilisateurs associés à un profil standard vers des profils personnalisés, si nécessaire.

Pour plus d'informations, consultez Configuration des utilisateurs pour Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce.

Quelles modifications mes utilisateurs remarqueront-ils lors de l'activation de Lightning Experience ?

Après l'activation de Lightning Experience, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience restent dans Salesforce Classic.

Ils peuvent basculer entre la nouvelle interface et l'interface Classic à l'aide du commutateur, qui est affiché sous forme de lien Basculer vers Lightning Experience dans l'en-tête de Salesforce Classic et dans le menu du profil de l'utilisateur.

Les utilisateurs activés pour Lightning Experience ont également accès à un guide dans l'application, aussi bien dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience, qui facilite leurs premiers pas dans la nouvelle interface. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Motivation des utilisateurs pour travailler dans Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce, qui indique comment personnaliser l'écran de bienvenue et désactiver les invites dans l'application.

Chaque semaine, à compter du dimanche qui suit l'activation de Lightning Experience, les utilisateurs activés pour Lightning Experience et qui travaillent dans Salesforce Classic sont automatiquement basculés vers Lightning Experience lorsqu'ils se connectent. Ils peuvent revenir dans Salesforce Classic si nécessaire. Vous pouvez contrôler la fonctionnalité de basculement planifié, y compris la fréquence de basculement, pour l'adapter à vos besoins. Pour en savoir plus, consultez Encourager les utilisateurs à rester dans Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce.

Les utilisateurs ont-ils toujours accès à Salesforce Classic ?

Oui. Salesforce Classic reste disponible pour tous les utilisateurs. En réalité, les utilisateurs restent dans Salesforce Classic lorsque Lightning Experience est activée.

Si un utilisateur travaille dans Lightning Experience, il peut basculer vers Salesforce Classic en cliquant sur l'icône de son profil, en haut à droite de l'en-tête de Lightning Experience, et sélectionner Basculer vers Salesforce Classic. Pour en savoir plus sur ce lien de basculement, consultez Salesforce Classic ne disparaît pas lors de l'activation de Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce.

Préparation de la mise à jour critique

Comment puis-je me préparer à cette mise à jour ?

Pour préparer votre organisation et vos utilisateurs à Lightning Experience, nous recommandons plusieurs activités stratégiques.

Exécutez la Vérification de la préparation à Lightning Experience afin de déterminer si certaines fonctionnalités ou personnalisations de votre organisation nécessitent une attention. Vous obtenez un Rapport de préparation personnalisé contenant des actions recommandées.
Définissez un plan de gestion des changements pour vous assurer que vos utilisateurs sont formés et préparés à Lightning Experience. Utilisez la plate-forme Lightning Experience Transition Change Management Hub, qui présente les meilleures pratiques, et offre des outils et des modèles.
Configurez les fonctionnalités de Lightning Experience afin de transformer les méthodes de travail de vos utilisateurs.
Ajustez les personnalisations existantes qui nécessitent une attention, notamment les boutons JavaScript, les liens codés en dur ou les pages Visualforce. Utilisez le Convertisseur de configuration de Lightning Experience afin d'automatiser une partie des tâches.
Activez Lightning Experience avant la mise à jour critique.

Pour faciliter cette transition et les autres activités de transition, utilisez l'Assistant de transition vers Lightning Experience. Il est disponible dans la Configuration, et regroupe toutes les étapes recommandées et les outils utiles pour réussir la transition.

Qui puis-je contacter pour obtenir une aide ou poser une question ?

Visitez le groupe Lightning Now dans la Trailblazer Community, contactez votre Success Manager, consultez les ressources d'aide répertoriées dans l'article Knowledge Nouveautés dans Lightning Experience ou contactez le Support de Salesforce.

Considérations sur la date d'activation de la mise à jour critique Lightning Experience

Pourquoi ne puis-je pas désactiver Lightning Experience pour mon organisation ?

Lightning Experience est l'interface incontournable ! Toutes les innovations de Salesforce sont publiées dans cette interface, y compris les fonctionnalités Classic revisitées et les fonctionnalités exclusives qui améliorent l'efficacité et augmentent la productivité de tous les utilisateurs. Exploitez toute la puissance de Salesforce en développant un plan de déploiement et en déplaçant vos utilisateurs vers Lightning Experience dès que possible.

À compter de la version Winter ‘20, Lightning Experience est toujours disponible une fois activée, que ce soit par un administrateur de votre entreprise ou par la Mise à jour critique Lightning Experience. Lorsque l'interface Lightning Experience est activée dans votre organisation, vous ne pouvez pas la désactiver avec l'Assistant de transition ou en utilisant le paramètre de préférence d'organisation S1DesktopEnabled avec une API de métadonnées.

Tous les utilisateurs gardent accès à Salesforce Classic et peuvent basculer entre les deux interfaces si nécessaire.

Mes utilisateurs se plaignent de la nouvelle expérience. Que dois-je faire ?

Aidez vos utilisateurs à comprendre les avantages de l'utilisation de Lightning Experience, en particulier les nombreuses fonctionnalités qui améliorent l'efficacité et augmentent la productivité. Assurez-vous que chacun est formé et préparé pour exploiter la nouvelle interface. Consultez les ressources de formation et de communication offertes sur la plate-forme Lightning Experience Transition Change Management Hub. Vous pouvez également partager ces vidéos (en anglais) qui présentent des conseils de base et invitent vos utilisateurs à suivre le module Trailhead Lightning Experience pour les utilisateurs de Salesforce Classic pour gagner le badge.

N'oubliez pas que les utilisateurs peuvent basculer eux-mêmes entre Lightning Experience et Salesforce Classic s'ils souhaitent accéder aux fonctionnalités dans l'interface Classic.

Pourquoi mes utilisateurs qui ont un profil personnalisé peuvent-ils accéder à Lightning Experience ? Je pensais qu'ils ne verraient aucune modification.

Tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience ont accès à Lightning Experience lorsque l'interface est activée pour votre organisation. Bien que cette autorisation ne soit pas activée par défaut dans les profils personnalisés, dans certains cas, les utilisateurs associés à un profil personnalisé ont accès à Lightning Experience.

Si vous avez cloné un profil standard après la version Winter ‘16, les profils personnalisés générés héritent de cette autorisation.
Si votre entreprise a déjà effectué des tests avec Lightning Experience, un administrateur Salesforce a peut-être activé l'autorisation dans certains profils personnalisés ou attribué l'autorisation à certains utilisateurs via un ensemble d'autorisations.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs associés à un profil personnalisé accèdent à Lightning Experience pour le moment, modifiez le profil pour désactiver l'autorisation.

Pourquoi certains de mes utilisateurs obtiennent-ils Lightning Experience par défaut au lieu de rester dans Salesforce Classic ?

Si Lightning Experience a déjà été activée, puis désactivée, tous les utilisateurs qui travaillaient dans l'interface lorsqu'elle a été désactivée restent dans Lightning Experience, qui est l'interface définie par défaut. Lors de l'activation de Lightning Experience, ces utilisateurs basculent automatiquement vers la nouvelle expérience.

Notez également qu'après l'activation de Lightning Experience, la nouvelle interface est automatiquement définie par défaut pour les nouveaux utilisateurs ajoutés à Salesforce. Seuls les utilisateurs existants gardent l'interface Salesforce Classic définie par défaut. Pour plus d'informations, consultez Expérience utilisateur par défaut après l'activation de Lightning Experience dans les Notes de publication de Salesforce Winter ‘20.

Les utilisateurs peuvent toujours basculer eux-mêmes vers Salesforce Classic, si nécessaire.

Pourquoi mes utilisateurs basculent-ils depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience lorsqu'ils se connectent ?

Pour vous aider à favoriser l'adoption, les utilisateurs activés pour Lightning Experience et qui travaillent dans Salesforce Classic sont basculés vers Lightning Experience une fois par semaine, lorsqu'ils se connectent. Ils peuvent revenir eux-mêmes vers Salesforce Classic, si nécessaire.

Vous pouvez contrôler la fonctionnalité de basculement planifié, y compris la fréquence de basculement automatique, dans l'Assistant de transition vers Lightning Experience dans la Configuration. Pour plus d'informations, consultez Encourager les utilisateurs à rester dans Lightning Experience dans l'Aide de Salesforce.

Pour exclure des utilisateurs spécifiques du basculement automatique vers Lightning Experience, attribuez-leur l'autorisation utilisateur « Rester dans Salesforce Classic » à l'aide d'un ensemble d'autorisations. Notez que cette autorisation ne remplace pas l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience, qui accorde aux utilisateurs l'accès à la nouvelle interface.

Comment puis-je réinitialiser l'interface par défaut d'un utilisateur sur Salesforce Classic ?

Les utilisateurs activés pour Lightning Experience et qui accèdent à la nouvelle interface en se connectant peuvent revenir à tout moment vers Salesforce Classic en utilisant le commutateur accessible dans le menu de leur profil.

Si vous avez utilisé l'outil Basculer les utilisateurs dans l'Assistant de transition pour attribuer Lightning Experience en tant qu'interface par défaut à certains utilisateurs, et que vous changez d'avis, informez ces utilisateurs qu'ils peuvent revenir dans Salesforce Classic avec le commutateur dans le menu de leur profil. Vous ne pouvez pas utiliser l'outil Basculer les utilisateurs pour désélectionner Lightning Experience en tant qu'interface par défaut d'un utilisateur.

Notez que tous les utilisateurs activés pour Lightning Experience sont automatiquement basculés hors de Salesforce Classic une fois par semaine par la fonctionnalité Basculement planifié.

Comment puis-je empêcher certains de mes utilisateurs d'accéder à Lightning Experience ?

Vous pouvez désactiver l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience dans les profils personnalisés de votre organisation. Si vous souhaitez retirer l'accès à Lightning Experience pour certains utilisateurs seulement, déplacez-les vers un profil personnalisé dans lequel cette autorisation utilisateur n'est pas activée.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs associés à un profil personnalisé accèdent à Lightning Experience pour le moment, déplacez-les vers un profil personnalisé dans lequel l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience n'est pas activée.

Comment puis-je arrêter le basculement des utilisateurs vers Lightning Experience une fois par semaine ?

Si vous souhaitez désactiver le Basculement planifié pour un groupe d'utilisateurs spécifiques, créez un ensemble d'autorisations qui active l'autorisation utilisateur Rester dans Salesforce Classic. Notez que cette autorisation ne s'applique pas aux utilisateurs externes de Chatter Free et Chatter.

Vous pouvez contrôler la fonctionnalité de basculement planifié, y compris la fréquence de basculement des utilisateurs vers Lightning Experience, dans l'Assistant de transition. Pour plus d'informations, consultez Encourager les utilisateurs à rester dans Lightning Experience dans l’Aide de Salesforce.