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Salesforce CPQ-Spezialfelder

Veröffentlichungsdatum: Jun 16, 2022
Beschreibung
Administratoren können die folgenden benutzerdefinierten Felder manuell in Salesforce CPQ erstellen, um erweiterte Funktionen zu verwenden. Überprüfen Sie die Liste der Felder unten und die zugehörigen Beschreibungen der Funktionen, um festzustellen, ob Sie sie in Ihrer Organisation erstellen müssen.
Lösung
HINWEIS: Spezielle Felder können durch die Sortierreihenfolge und nachgelagerte Preisfelder gemäß des Preisfestsetzung in CPQ betroffen sein und sollten daher vor der Implementierung in Produktionsorganisationen entsprechend getestet werden.
Feld

Objekt/

Ort

DatentypBeschreibung

AdditionalDiscountUnit

AngebotsbelegpostenAuswahllisteDer für dieses Auswahllistenfeld eingegebene Wert ändert die Einheit eines zusätzlichen Rabatts, der für den Angebotsbelegposten eingegeben wurde. Die empfohlenen Standardwerte für die Auswahlliste lauten "Prozent", "Währung", "Einheit" und "Gesamt".
AdditionalInstructionsProduktfunktionText Erstellen Sie ein Textfeld mit diesem Namen, füllen Sie es für einen bestimmten Produktfunktionsdatensatz aus. Die Anweisungen/Hilfetexte werden dem Benutzer beim Konfigurieren des Pakets angezeigt.
ApplyAdditionalDiscountLastAngebotFormel als ZahlWenden Sie den zusätzlichen Rabatt in der Preisfestsetzung zuletzt an (interne Preislogik).
ApplyPartnerDiscountFirstAngebotFormel als Zahl"ApplyPartnerDiscountFirst" berechnet den Partnerrabatt vom Listenpreis, dann alle automatischen Rabatte und zuletzt die manuellen zusätzlichen Rabatte. 
ApprovalsArchivedAngebotFormel als Zahl Dieses Feld kann auf den Wert "1" festgelegt werden, um zu verhindern, dass Genehmigungsdatensätze bei Verwendung von erweiterten Genehmigungen aus der Themenliste "Genehmigungen" gelöscht werden.
ChannelDiscountsOffListAngebotFormel als Zahl"ChannelDiscountsOffList" berechnet alle Rabatte vom Listenpreis, ohne sie sequenziell zu berechnen. 
ContractedAccountIDAngebotFormel als TextErmöglicht das Ausfüllen mit einer Salesforce-ID über einen Account, der einen Vertragspreis enthält, den Sie verwenden möchten (im Allgemeinen mithilfe einer Workflow-Regel). Beispiel: Wenn Sie eine Logik einrichten möchten, die besagt "Unabhängig davon, ob es sich bei diesem Angebot um ein direktes Angebot oder einen Kanal handelt, den direkten Vertragspreis verwenden", ist dies die Art und Weise, wie Sie vorgehen.
ContractGroupVerträgeTextDieses Feld kann zum Kombinieren aktiver Verträge für einen Account verwendet werden, um sie mit einer einzigen Verlängerungs-Opportunity zu verlängern und gleichzeitig zu beenden. 
CustomActiveContractVerträgeKontrollkästchenGibt an, welche Verträge in einem Verlängerungsprozess als aktiv verwendet werden sollen. 
CustomNameAngebot oder AngebotsdokumentFormel als TextDer von der Formel zurückgegebene Wert kann zum Ändern des Namens im Angebotsdokument verwendet werden. 
DefaultSalesRepIDAngebotFormel als TextFüllt das Feld "Vertriebsmitarbeiter" in Angeboten automatisch aus, wenn es leer ist. 
DocumentCurrencySymbolAngebotFormel als Text Erstellen Sie eine Textformel, die ein Währungssymbol basierend auf dem ISO-Währungskürzel zurückgibt, um das gewünschte Symbol anstelle des ISO-Codes in der Dokumentausgabe anzuzeigen. Beispiel: CASE( CurrencyIsoCode, "EUR","€", "GBP","£", "$").
EditLinesFieldSetNameAngebotFormel als Text oder AuswahllisteZeigt basierend auf dem Typ des Benutzers oder Angebots dynamisch verschiedene Spalten für Felder auf der Seite "Belegposten bearbeiten" an. Anweisungen finden Sie im Artikel zur Seite zum dynamischen Bearbeiten von Belegposten. Wenn unterschiedlichen Benutzern je nach Benutzertyp oder Angebotstyp auf der Seite "Belegposten bearbeiten" unterschiedliche Felder oder Spalten angezeigt werden sollen, richten Sie das Feld "EditLinesFieldSetName" ein, um unterschiedliche Feldsets in unterschiedlichen Szenarien anzuwenden. 
ForceDeferredVertragFormel als ZahlÄndern Sie den von der auf "Wahr" festgelegten Einstellung "Verlängerungsprognose" ausgelösten Prozess von "Synchron" in "Asynchron". 
HeaderFieldSetNameAngebotFormel als Text oder AuswahllisteZeigt basierend auf dem Typ des Benutzers oder Angebots dynamisch Angebotsfelder im Angebotsbelegposten-Editor an. Anweisungen finden Sie im Artikel zum dynamischen Anzeigen von Salesforce CPQ-Angebotsfeldern im Angebotsbelegposten-Editor. Wenn basierend auf dem Benutzertyp oder Angebotstyp unterschiedliche Angebotsfelder angezeigt werden sollen, richten Sie das Feld "HeaderFieldSetName" ein, um unterschiedliche Feldsets in unterschiedlichen Szenarien anzuwenden.

HINWEIS: Die dynamische Anzeige von Angebotsfeldern mithilfe von "HeaderFieldSetName" muss als Feldtyp eine Auswahlliste oder Formel aufweisen. Die Funktion kann nicht verwendet werden, wenn als Feldtyp Rich Text-Bereich festgelegt ist.
IncludePriorQuantityAngebot und AbonnementFormel als KontrollkästchenBeziehen Sie die vorherige Menge eines Abonnementprodukts beim Berechnen von Rabattregelungen mit aktivierter Option "Auftragsübergreifend" mit ein.
LineSortFieldAngebotFormel als Zahl oder TextSortieren Sie Angebotsbelegposten im Belegposten-Editor automatisch in derselben Reihenfolge, in der die Produkte auf der Konfigurationsseite angezeigt werden.
MarkupunitAngebotsbelegpostenAuswahllisteBenutzerdefinierte Auswahlliste, in der Markups entweder nach Prozent oder nach Betrag vorgenommen werden
OverageRateZonenpreisWährungErmöglicht Ihnen die Eingabe einer Überschussrate für Zonenpreise, die zusätzlich zum ausgewählten Zonenpreis hinzugefügt und berechnet wird, indem die Differenz zwischen der Mindestmenge für die Zone und der für diesen Belegposten eingegebenen Menge verwendet wird. 
ProrateAmountDiscountsAngebotsbelegpostenFormel als ZahlErmöglicht es Ihnen, Angebote so zu konfigurieren, dass der Gesamtangebotsbetrag einen Rabatt pro Mengeneinheit und einen Rabatt pro Laufzeiteinheit darstellt. Sie können beispielsweise einen Jahresrabatt auf ein abonniertes Produkt anwenden, dessen Laufzeit noch 6 Monate beträgt.
QuotePrimaryContactOpportunityFormel als TextÜberschreiben Sie die standardmäßige Zuordnung von Hauptansprechpartnern von "Opportunity" in "Angebot".
QuotePrimaryPartnerOpportunityFormel als Text Salesforce CPQ gibt den Datensatz für den primären Partner auf Angebotsebene an, indem im in der Themenliste "Partnerrollen" der Partner-Opportunity als "Primär" gekennzeichneten Partnerdatensatz nachgeschlagen wird. Wenn "QuotePrimaryPartner" eine Partnerdatensatz-ID enthält, verwendet Salesforce CPQ diesen Wert stattdessen zum Kopieren in das Feld für den Hauptansprechpartner des Angebots.
UnitPriceForceOverrideOrderItemWährungBietet die Möglichkeit, den Stückpreis eines Auftragsbelegpostens zu überschreiben.
HINWEIS: Dieses spezielle Feld wird für Salesforce Billing nicht unterstützt.
Nummer des Knowledge-Artikels

000381629

 
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