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Campos especiales de Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Jun 16, 2022
Descripción
Los administradores pueden crear manualmente los siguientes campos personalizados en Salesforce CPQ para hacer uso de las funciones avanzadas. Revise la lista de campos siguiente y las descripciones de las funciones asociadas para determinar si necesita crearlas en su organización.
Solución
NOTA: Los campos especiales pueden verse afectados por el orden de clasificación y los campos de precios posteriores, de acuerdo con la cascada de precios de CPQ, por ello, deben comprobarse correctamente antes de implementarlos en las organizaciones de producción.
Campo

Objeto/

ubicación

Tipo de datosDescripción

AdditionalDiscountUnit

Partida de presupuestoLista de selecciónEl valor que se introduzca en este campo de lista de selección cambiará la unidad de un descuento adicional que se introduzca en la partida de presupuesto. Los valores predeterminados que se recomiendan para la lista de selección son Porcentaje, Divisa, Unidad y Total.
AdditionalInstructionsFunción de productoTexto Crea un campo de texto con este nombre y lo cumplimenta en un registro Función concreto. Mostrará el texto de ayuda a o instrucciones al usuario cuando configure el paquete.
ApplyAdditionalDiscountLastPresupuestoFórmula como númeroAplique "Additional Discount" en último lugar en la cascada de precios (lógica interna de asignación de precios).
ApplyPartnerDiscountFirstPresupuestoFórmula como númeroApplyPartnerDiscountFirst calcula el descuento para socios del Precio de lista, después los posibles descuentos automáticos y por último los descuentos manuales adicionales. 
ApprovalsArchivedPresupuestoFórmula como número Este campo puede definirse con el valor 1 para evitar que se eliminen registros de aprobación de la Lista relacionada de aprobaciones al usar las aprobaciones avanzadas.
ChannelDiscountsOffListPresupuestoFórmula como númeroChannelDiscountsOffList calcula todos los descuentos del precio de lista sin calcularlos secuencialmente. 
ContractedAccountIDPresupuestoFórmula como textoLe permite cumplimentarlo con un Id. de Salesforce de una cuenta que contenga un precio contratado que desee usar (generalmente mediante una regla de flujo de trabajo). Por ejemplo: si desea configurar una lógica que establezca "no importa si este presupuesto es directo o por canal, usar el precio contratado directo", así es como puede hacerlo.
ContractGroupContratosTextoEste campo puede usarse para combinar contratos activos de una cuenta para renovar y cofinalizarlos en una única oportunidad de renovación. 
CustomActiveContractContratosCasilla de verificaciónIndica qué contratos usar como activo en un proceso de renovación. 
CustomNamePresupuesto o Documento de presupuestoFórmula como textoEl valor devuelto de la fórmula puede usarse para modificar el nombre del documento de presupuesto. 
DefaultSalesRepIDPresupuestoFórmula como textoCumplimenta automáticamente el campo Representante de ventas de presupuestos cuando ese campo se ha dejado en blanco. 
DocumentCurrencySymbolPresupuestoFórmula como texto Crea una fórmula de texto que devuelve un símbolo de divisa según el código ISO de divisa, de modo que se muestre en símbolo deseado en lugar del código ISO en el resultado del documento. Por ejemplo: CASE( CurrencyIsoCode, "EUR","€", "GBP","£", "$").
EditLinesFieldSetNamePresupuestoFórmula como texto o lista de selecciónMuestra dinámicamente distintas columnas para los campos de la página Modificar partidas en función del tipo de usuario o presupuesto. Consulte la página de modificación dinámica de partidas si desea más instrucciones. Si desea que los distintos usuarios vean páginas o columnas diferentes en la página Modificar partidas según el tipo de usuario o de presupuesto, configure el campo EditLinesFieldSetName para que aplique distintos conjuntos de campos en diferentes situaciones. 
ForceDeferredContratoFórmula como númeroCambia de síncrono a asíncrono el proceso desencadenado al definir el ajuste Renovar previsión como verdadero. 
HeaderFieldSetNamePresupuestoFórmula como texto o lista de selecciónMuestra dinámicamente campos de presupuesto en el editor de partidas de presupuesto en función del tipo de usuario o presupuesto. Consulte Visualización dinámica de campos de presupuesto de Salesforce CPQ en el editor de partidas de presupuesto si desea instrucciones. Para mostrar los distintos campos de presupuesto según el tipo de usuario o presupuesto, configure el campo HeaderFieldSetName para que aplique distintos conjuntos de campos según el escenario.

NOTA: La visualización dinámica de campos de presupuesto mediante HeaderFieldSetName debe tener el tipo de campo lista de selección o fórmula. Esta función no funciona con un tipo de campo definido como Área de texto enriquecido
IncludePriorQuantityPresupuesto y suscripciónFórmula como casilla de verificaciónIncluye una cantidad previa de un producto de Suscripción para usarlo en el cálculo de programaciones de descuentos con la opción Cross Orders (Entre pedidos) activada.
LineSortFieldPresupuestoFórmula como número o textoClasifica automáticamente las partidas de presupuesto en el Editor de partidas en el mismo orden en el que aparecen los productos en la página de configuración.
MarkupunitPartida de presupuestoLista de selecciónLista de selección personalizada para que las marcas sean porcentaje o importe.
OverageRatePrecio en bloqueDivisaLe permite introducir un índice de uso superior a un límite en los precios en bloque, que se agrega por encima del precio en bloque seleccionado y calculado tomando la diferencia entre la cantidad mínima del bloque y la cantidad introducida para esa partida. 
ProrateAmountDiscountsPartida de presupuestoFórmula como númeroLe permite configurar los presupuestos de modo que el importe total del presupuesto represente el descuento por unidad de cantidad y el descuento por unidad de plazo. Por ejemplo, puede que desee aplicar un descuento anual a un producto con suscripción al que le quedan 6 meses de plazo.
QuotePrimaryContactOportunidadFórmula como textoSobrescribe la asignación de contacto principal de oportunidad a presupuesto.
QuotePrimaryPartnerOportunidadFórmula como texto Salesforce CPQ designa el registro de socio principal a nivel de presupuesto mirando el registro de socio marcado como principal en la lista relacionada Funciones de socios de la oportunidad. Si QuotePrimaryPartner contiene un Id. de registro de socio, Salesforce CPQ usará ese valor en lugar de copiarlo en el campo Socio principal del presupuesto.
UnitPriceForceOverrideOrderItemDivisaOfrece la posibilidad de sobrescribir el precio por unidad de un elemento de pedido.
NOTA: Este campo especial no se admite en Salesforce Billing.
Número del artículo de conocimiento

000381629

 
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