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Campi speciali di Salesforce CPQ

Data pubblicazione: Jun 16, 2022
Descrizione
Gli amministratori possono creare manualmente i seguenti campi personalizzati in Salesforce CPQ per utilizzare le funzioni avanzate. Esaminare l'elenco dei campi che segue e le descrizioni delle relative funzioni associate per determinare se è necessario crearli nell'organizzazione.
Risoluzione
NOTA: i campi speciali possono essere interessati dall'ordinamento e dai campi di prezzo a valle in base alla Cascata dei prezzi di Salesforce CPQ e di conseguenza devono essere accuratamente testati prima dell'implementazione nelle organizzazioni di produzione.
Campo

Oggetto/

posizione

Tipo di datiDescrizione

AdditionalDiscountUnit

Voce preventivoElenco di selezioneIl valore immesso per questo campo elenco di selezione modificherà l'unità di uno sconto aggiuntivo immesso nella riga preventivo. I valori predefiniti consigliati per l'elenco di selezione sono Percentuale, Valuta, Unità e Totale.
AdditionalInstructionsFunzione prodottoTesto Creare un campo di testo con questo nome e popolarlo in un determinato record Funzione prodotto: visualizzerà le istruzioni o il testo della guida per l'utente quando configura il bundle.
ApplyAdditionalDiscountLastPreventivoFormula come numeroAggiungere lo sconto aggiuntivo per ultimo nella cascata dei prezzi (logica di prezzo interna).
ApplyPartnerDiscountFirstPreventivoFormula come numeroApplyPartnerDiscountFirst calcola lo sconto partner sul prezzo di listino, quindi eventuali sconti automatici e per ultimi gli sconti aggiuntivi manuali. 
ApprovalsArchivedPreventivoFormula come numero Questo campo può essere impostato sul valore 1 per impedire l'eliminazione dei record approvazione dall'elenco correlato delle approvazioni quando si utilizzano le approvazioni avanzate.
ChannelDiscountsOffListPreventivoFormula come numeroChannelDiscountsOffList calcola tutti gli sconti applicati al prezzo di listino senza calcolarli in sequenza. 
ContractedAccountIDPreventivoFormula come testoConsente di popolare i campi con un ID Salesforce da un account che contiene un prezzo contrattato che si desidera usare (in genere usando una regola di flusso di lavoro). Ad esempio: se si vuole impostare una logica che dice "non importa se questo preventivo è diretto o di canale, usa il prezzo contrattato diretto", questo è il modo per procedere.
ContractGroupContrattiTestoQuesto campo può essere utilizzato per combinare i contratti attivi per un account per rinnovare e consolidare le date di scadenza in una singola opportunità di rinnovo. 
CustomActiveContractContrattiCasella di controlloIndica quali sono i contratti da utilizzare come attivi in un processo di rinnovo. 
CustomNamePreventivo o documento di preventivoFormula come testoIl valore restituito dalla formula può essere utilizzato per modificare il nome nel documento di preventivo 
DefaultSalesRepIDPreventivoFormula come testoPopola automaticamente il campo Agente di vendita nei preventivi quando è vuoto. 
DocumentCurrencySymbolPreventivoFormula come testo Creare una formula di testo che restituisce un simbolo di valuta in base al codice ISO della valuta per visualizzare il simbolo desiderato anziché il codice ISO nell'output del documento. Ad esempio: CASE( CurrencyIsoCode, "EUR","€", "GBP","£", "$").
EditLinesFieldSetNamePreventivoFormula come testo o elenco di selezioneVisualizza dinamicamente diverse colonne per i campi nella pagina di modifica delle voci in base al tipo di utente o di preventivo. Per le istruzioni, vedere la pagina di modifica dinamica delle righe. Se si vuole che utenti diversi visualizzino campi o colonne diversi nella pagina di modifica delle voci in base al tipo di utente o al tipo di preventivo, configurare il campo EditLinesFieldSetName in modo da applicare diversi insiemi di campi in scenari diversi. 
ForceDeferredContrattoFormula come numeroModificare il processo attivato dall'impostazione della previsione di rinnovo su True da sincrono ad asincrono 
HeaderFieldSetNamePreventivoFormula come testo o elenco di selezioneVisualizza dinamicamente i campi del preventivo nell'editor delle voci preventivo in base al tipo di utente o di preventivo. Vedere l'articolo relativo alla visualizzazione dinamica dei campi preventivo di Salesforce CPQ nell'editor delle voci preventivo per le istruzioni. Per visualizzare campi preventivo diversi in base al tipo di utente o al tipo di preventivo, configurare il campo HeaderFieldSetName in modo da applicare diversi insiemi di campi in scenari diversi.

NOTA: la visualizzazione dinamica dei campi preventivo con HeaderFieldSetName richiede elenco di selezione o formula come tipo di campo. La funzionalità non funziona con il tipo di campo impostato su Area di testo RTF
IncludePriorQuantityPreventivo e abbonamentoFormula come casella di controlloIncludere la quantità precedente di un prodotto Abbonamento da utilizzare nel calcolo delle pianificazioni degli sconti con cross order abilitati.
LineSortFieldPreventivoFormula come numero o testoOrdina automaticamente le voci del preventivo nell'editor delle voci nello stesso ordine in cui i prodotti appaiono nella pagina di configurazione.
MarkupunitVoce preventivoElenco di selezioneL'elenco di selezione personalizzato consente di usare markup in base alla percentuale o all'ammontare
OverageRateBlock pricingValutaConsente di immettere un tasso medio per i prezzi "a blocchi", che viene aggiunto al prezzo selezionato e calcolato considerando la differenza tra la quantità minima del blocco e la quantità immessa per la voce specifica. 
ProrateAmountDiscountsVoce preventivoFormula come numeroConsente di configurare i preventivi in modo che l'ammontare totale del preventivo rappresenti lo sconto per unità di quantità e lo sconto per unità di durata. Ad esempio, è possibile applicare uno sconto annuale a un prodotto in abbonamento con una durata rimanente di 6 mesi.
QuotePrimaryContactOpportunitàFormula come testoSostituire la mappatura predefinita del referente principale Opportunità con Preventivo
QuotePrimaryPartnerOpportunitàFormula come testo Salesforce CPQ designa il record partner principale a livello di preventivo cercando il record partner contrassegnato come principale nell'elenco correlato Ruoli partner dell'opportunità del partner. Se QuotePrimaryPartner contiene un ID record partner, Salesforce CPQ utilizzerà quel valore per copiarlo nel campo Partner principale del preventivo.
UnitPriceForceOverrideOrderItemValutaConsente di ignorare il prezzo unitario di una voce ordine.
NOTA: questo campo speciale non è supportato per Salesforce Billing.
Numero articolo Knowledge

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