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メール-to-Salesforce を初めて使う場合はどうすればよいですか?

公開日: Oct 13, 2022
説明
メール to Salesforce を初めて利用する際の一般的な手順を説明します。
解決策
1. メール to Salesforce の有効化
 
1-1. サイドバーのクイック検索に "メール to Salesforce" を入力し [メール-to-Salesforce] を選択して [編集] ボタンをクリックします。

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1-2. [有効] にチェックを入れ [保存] ボタンをクリックします。

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1-3. [メール通知をユーザに送信する] のポップアップが表示されたら [スキップ] ボタンをクリックします。

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2. メール to Salesforce のユーザ毎の設定
 
2-1. ​画面右上の[お名前]をクリック し、
[私の設定] がある場合→ [私の設定] | [メール] | [私のメール to Salesforce] を選択してください 
[設定] がある場合→ [設定] | [個人設定] | [メール] | [私のメール to Salesforce] を選択してください

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2-2. [メール to Salesforce] アドレスに記載されているアドレスをメモ帳などにコピーします。私の受け入れ可能メールアドレスに、メールを送信する自分のメールアドレスを登録します。[メールの関連付け] セクションで [関連する salesforce.com レコードに自動的に割り当てます] を選択し、[リード] と [取引先責任者] にチェックをつけて [保存] をクリックします。

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3. メールの送信
 
3-1. 使用しているメーラーより、下記のように新規メール作成し送信を行います。
  • 宛先 : 取引先責任者に登録されているメールアドレス
  • BCC : [メール to Salesforce] アドレスのアドレス
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3-2. 宛先に指定したメールアドレスが登録されている取引先責任者の [活動履歴] に送信したメールが記録されます。

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ナレッジ記事番号

000382321

 
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