Outlook Integration (Lightning for Outlook) を初めて使う場合はどうすればよいですか?

公開日: Dec 14, 2022

説明

Outlook Integration (Lightning for Outlook) と Microsoft Office 365 を連携するための参考資料としてこの記事を使用します。本情報は 2020年 09月 18日 Summer '20 時点の情報を基に作成しました。

概要

A. Outlook Integration (Lightning for Outlook) の有効化
B. Office 365 の設定

解決策

※本作業はすべて “システム管理者” にて行ってください。

A. Outlook Integration (Lightning for Outlook) の有効化

1. [設定] | [メール] | [Outlook インテグレーションおよび同期] の順にクリックします。
2. [ユーザが Salesforce レコードに Outlook からアクセスできるようにする] をクリックし、トグルボタンが青色に変わることを確認します。

B. Office 365 の設定

1. Office 365 Exchange 管理センターへアクセスします。

2. [設定] | [統合アプリ] | [アプリを入手する] をクリックします。

3. Salesforce で検索し、 [Salesforce] を探します。

4. [今すぐ入手する] をクリックします。

5. [続行] をクリックします。

6. 画面の指示に従い、アプリを展開します。

※ [ユーザーを追加] では、 Outlook Integration を展開するユーザーを指定することが可能です。

なお、Outlook Integration (Lightning for Outlook) の利用方法については次の動画、記事を参照してください。

ナレッジ記事番号

000382387

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