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Lightning Sync for Microsoft Exchange を初めて使う場合はどうすればよいですか？
公開日: Nov 18, 2022
説明
概要
A. Lightning Sync と Office 365 の接続設定
B. Lightning Sync の設定
C. Outlook の予定表同期
D. 同期のステータス状況確認方法
B. Lightning Sync の設定
C. Outlook の予定表同期
D. 同期のステータス状況確認方法
前提
Office 365 側のメールアドレスと Salesforce のユーザレコードに設定されているメールアドレスは同一にします。Lightning Sync はメールアドレスを一致させる必要があります。
詳細
本作業はすべて "システム管理者"プロファイルに属しているユーザで行ってください。
解決策
A. Lightning Sync と Office 365 の接続設設定
1. Lightning Sync を有効化します。
[設定] - [メール] - [Outlook インテグレーションおよび同期] の設定を選択して[Lightning Sync] の右側のスイッチボタンを ON にします。
2. [OAuth 2.0] を選択し、[ログイン] ボタンをクリックします。
3. Office 365 にサインイン後、[承諾] ボタンをクリックします。
4. Salesforce の画面に戻ります。テナント ID が取得されたことを確認し、[接続] のボタンをクリックします。
5. 接続テストを行います。Office 365 の任意のメールアドレスを入力し、[テスト] ボタンをクリックします
[設定] - [メール] - [Outlook インテグレーションおよび同期] の設定を選択して[Lightning Sync] の右側のスイッチボタンを ON にします。
2. [OAuth 2.0] を選択し、[ログイン] ボタンをクリックします。
3. Office 365 にサインイン後、[承諾] ボタンをクリックします。
4. Salesforce の画面に戻ります。テナント ID が取得されたことを確認し、[接続] のボタンをクリックします。
5. 接続テストを行います。Office 365 の任意のメールアドレスを入力し、[テスト] ボタンをクリックします
B. Lightning Sync の設定
1. [同期設定を定義] の [新規設定] ボタンを押下します。
2. ［新規 Lightning Sync 設定] を押下し、任意の名前を入力して、[有効] をオンにします。
3. Lightning Sync 設定をユーザもしくはプロファイルに割り当てます。
4. データ設定に同期する対象を選択し保存を押します。
5. データ設定の検索条件を設定し [保存] を押します。
6. 設定が完了します。
C. Outlook の予定表同期
1. Office 365 の予定表を開きます。 (本資料では、 Outlook on the Web を使用します)
2. 任意に Outlook 側で予定を作成し、保存します。
3. Salesforce の行動に同期します。
※設定後の初回の同期はユーザ数、スケジュール数にもよりますが長くて48時間～72時間またはそれ以上の時間がかかる場合があります。
D. 同期のステータス状況確認方法
1 「同期状況を確認」の「チェック」ボタンを押下します。
2 「ユーザ同期状況」の「虫眼鏡」ボタンを押下します。
3 「検索」のダイアログボックスが表示されましたら、 Lightning Sync の同期ステータスを確認するユーザを選択します。
4 「状況の確認」ボタンを押下しますと同期のステータスが確認可能です。同期に問題が発生している、同期のステータス状況を確認する際にご活用ください。
2 「ユーザ同期状況」の「虫眼鏡」ボタンを押下します。
3 「検索」のダイアログボックスが表示されましたら、 Lightning Sync の同期ステータスを確認するユーザを選択します。
4 「状況の確認」ボタンを押下しますと同期のステータスが確認可能です。同期に問題が発生している、同期のステータス状況を確認する際にご活用ください。
ナレッジ記事番号
000382394
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