Massenaktualisierung von Datensätzen in Salesforce

Veröffentlichungsdatum: Apr 16, 2021

Beschreibung

Video ansehen: Data Import: Best Practices for Importing Data (Datenimport: Bewährte Vorgehensweisen zum Importieren von Daten)

Es gibt verschiedene Methoden zur Massenaktualisierung von Datensätzen in Salesforce.

Listenansichten
Tool zum Massenübertragen von Datensätzen
Datenimport-Assistent
API-Tools wie Data Loader

Wenn Sie eine große Anzahl von Datensätzen aktualisieren, lesen Sie Wie kann ich Massenaktualisierungen an Datensätzen vornehmen?, um zu ermitteln, welches Tool für Ihr Szenario am besten geeignet ist.

Der Importvorgang ist der Aktualisierung insgesamt sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Ihre Datei zur Aktualisierung eindeutige Daten enthalten muss, damit Sie die Datensätze in der Datei mit den Datensätzen in Salesforce abgleichen können. Importieren und Aktualisieren ist zwar nicht genau das Gleiche, trotzdem ist es wichtig, die Grundlagen für das Importieren von Daten in Salesforce zu verstehen.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Importieren oder Aktualisieren von Daten in Salesforce haben, sehen Sie sich Folgendes an, bevor Sie beginnen:

Lösung

Aktualisieren einer großen Anzahl von Datensätzen gleichzeitig

Aktualisieren eines einzelnen Felds mit dem gleichen Wert für eine kleine Anzahl von Datensätzen:

Verwenden Sie eine vorhandene Listenansicht oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht in Salesforce Classic, um innerhalb der Listenansicht über die Inline-Bearbeitung mehrere Datensätze und Massenbearbeitungsfeldwerte auszuwählen.
Wenn Benutzer keine Möglichkeit zur Massenbearbeitung von Datensätzen über eine Listenansicht sehen können, finden Sie weitere Informationen in Inline-Bearbeitung in Listenansicht nicht möglich.

Aktualisieren nur der Datensatzinhaber:

Ziehen Sie die Verwendung des Tools zur Massenübertragung von Datensätzen in Betracht.

Aktualisieren einer großen Anzahl von Datensätzen oder wenn die oben aufgeführten Optionen nicht zutreffen:

Verwenden Sie den Datenimport-Assistenten
Oder den Data Loader.

Erstellen einer Datei und Aktualisieren der bestehenden Datensätze mit dem Datenimport-Assistenten oder Data Loader

Der wichtigste Teil der Aktualisierung Ihrer bestehenden Datensätze mit beiden Tools besteht darin, Ihre Aktualisierungsdatei mit den entsprechenden Kriterien oder Daten richtig vorzubereiten.

Dazu sollten Sie am besten die vorhandenen Salesforce.com-Datensatz-IDs in Ihre Aktualisierungsdatei aufnehmen. So können Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Sie die richtigen Daten in Salesforce aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Salesforce-IDs vorhandener Datensätze zur Importdatei.

Sobald Ihre Datei sowohl die IDs Ihrer bestehenden Datensätze als auch alle Felder und die Werte enthält, die Sie aktualisieren möchten, können Sie fortfahren.

Verwenden Sie den Datenimport-Assistenten unter folgenden Umständen:

Sie müssen weniger als 50.000 Datensätze laden.
Die Objekte, die aktualisiert werden müssen, werden vom Assistenten unterstützt.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von vorhandenen Datensätzen mit dem Datenimport-Assistenten finden Sie unter Wie kann ich Datensätze mit bestimmten Salesforce-IDs unter Verwendung des Datenimport-Assistenten aktualisieren?

Verwenden Sie Data Loader unter folgenden Umständen:

Sie müssen 50.000 bis ~ 100.000 Datensätze aktualisieren.
Sie müssen ein Objekt aktualisieren, das nicht vom Datenimport-Assistenten unterstützt wird.
Weitere Details zum Aktualisieren von Datensätzen über Data Loader finden Sie unter Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Daten mit Data Loader sowie Installieren von Data Loader.

Wenn Sie mehrere Hunderttausend oder Millionen von Datensätzen aktualisieren müssen:

Standardmäßig verwendet der Data Loader die SOAP-API, um Datensätze zu verarbeiten.
Um eine größere Anzahl von Datensätzen effizient zu verarbeiten, können Sie Data Loader zur Verwendung der Bulk-API konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Data Loader mit der Bulk-API.

Siehe auch:

Nummer des Knowledge-Artikels

000382519

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