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Mise à niveau de Salesforce CPQ depuis v27, v28, v208 vers la toute dernière version

Date de publication: Apr 19, 2022
Description
En mettant à niveau depuis Salesforce CPQ v27, v28 ou v208 vers la toute dernière version, les clients accèdent à un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui comprennent, sans s'y limiter :
  • L'expérience des devis importants
  • Des thèmes de communauté de partenaires
  • Tiroir d'options produit
  • Règles produit de requête de référence
Résolution
Lors de la mise à niveau depuis Salesforce CPQ v27, v28 ou v208, tenez compte des points suivants :
  • Si une relation principal-détails existe dans l'objet de requête de recherche de règles de prix, elle doit être supprimée
  • Si un devis a été défini comme principal lors de sa création, il applique la devise de l'opportunité. S'il n'est pas principal, il applique la devise de l'utilisateur créateur du devis. Si vous souhaitez que la devise de l'opportunité s'applique toujours à un devis non principal, vous pouvez élaborer un générateur de processus afin d'aligner la devise lors de la création du devis.
  • Les administrateurs peuvent définir la « Région du service » sous l'onglet « Paramètres supplémentaires » dans la configuration du package Salesforce CPQ installé. Ce paramètre définit la région du service Heroku, que le Calculateur avancé utilise. Pour de meilleures performances, elle doit correspondre à l'emplacement géographique de l'instance Salesforce de votre société.
  • Il existe deux scénarios concernant les Utilisateurs et les Ensembles d'autorisations :
    • Si les utilisateurs disposent d'un ou de plusieurs ensembles d'autorisations suivants : « Administrateur de Salesforce CPQ », « Utilisateur de Salesforce CPQ » ou « Utilisateur de communauté Salesforce CPQ », ils sont automatiquement mis à niveau et peuvent immédiatement accéder aux nouvelles fonctionnalités correspondant à l'ensemble d'autorisations.
    • Pour les utilisateurs qui ne disposent pas des ensembles d'autorisations ci-dessus, l'expérience d'utilisation de CPQ reste inchangée après la mise à niveau. S'ils souhaitent accéder à une nouvelle fonctionnalité, un administrateur doit mettre à jour leur profil personnalisé ou ensemble d'autorisations en incluant l'autorisation requise (généralement indiquée dans les notes de publication) pour chaque fonctionnalité à activer.
    • Pour plus d'informations, consultez la documentation Autorisations des profils Salesforce CPQ.
Pour consulter la liste complète des améliorations, des dépréciations, des modifications de champ/de liste de sélection requises, ainsi que des paramètres de package requis pour exploiter les nouvelles fonctionnalités du produit, consultez les ***Notes de publication de Salesforce CPQ*** correspondant à chaque version de votre chemin de mise à niveau. 


Lorsque vous êtes prêt(e) à mettre à niveau, suivez la procédure appropriée.
Numéro d’article de la base de connaissances

000383690

 
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Salesforce Help | Article