Otorgar acceso de inicio de sesión al Servicio de asistencia de Salesforce a su organización

⚠️ El Servicio de asistencia de Salesforce nunca le solicitará su contraseña. Si recibe una solicitud por teléfono o correo electrónico de cualquier fuente que intente hacerse pasar por Salesforce y le solicita su contraseña, denúncielo en Salesforce Trust.
⚠️ NO incluya su nombre de usuario y contraseña cuando registre un caso a través de la Ayuda y el portal de formación. Si lo hace, espere que el agente de asistencia le solicite cambiar su contraseña inmediatamente.

¿Por qué el Servicio de asistencia de Salesforce podría necesitar acceder a mi organización?

El Servicio de asistencia de Salesforce podría solicitarle que le otorgue acceso de inicio de sesión para poder ayudarle a resolver una duda, problema o solicitud.

La finalidad es que el Servicio de asistencia pueda iniciar sesión en la aplicación con su cuenta para resolver los problemas que originaron su consulta.

Nadie dentro del Servicio de asistencia de Salesforce puede iniciar sesión en su organización para resolver problemas sin este permiso explícito y duración del acceso.

Otorgar acceso de inicio de sesión (Salesforce y Marketing Cloud)

Acceda a "Otorgar acceso de inicio de sesión" dentro de Configuración para Salesforce en su organización:

1.) Otorgar acceso de inicio de sesión (Salesforce)
a.) En Salesforce Lightning
-Inicie sesión en su organización de Salesforce y en la esquina superior derecha haga clic en su imagen (o avatar) y luego en "Configuración"
-A la izquierda, en el cuadro de búsqueda pequeño escriba "Otorgar" y haga clic a continuación en "Otorgar acceso de inicio de sesión"
b.) En Salesforce Classic
-Inicie sesión en su organización de Salesforce y en la esquina superior derecha haga clic en "Mi configuración" (o en su nombre y luego en "Mi configuración")
-A la izquierda, en el cuadro de búsqueda pequeño escriba "Otorgar" y haga clic a continuación en "Otorgar acceso de inicio de sesión"

2.) Establezca la "Duración del acceso" para "Asistencia de salesforce.com".
(Nota: El acceso para las distribuciones técnicas debe establecerse para un mínimo de un mes)

3.) Haga clic en Guardar.

Pasos para Otorgar acceso de inicio de sesión (Marketing Cloud)

Acceda a "Otorgar acceso de inicio de sesión" dentro de Configuración en su organización:
Establezca la "Duración del acceso" para "Asistencia de salesforce.com".

Nota: El acceso para las distribuciones técnicas debe establecerse para un mínimo de un mes.

Haga clic en Guardar.

Otorgar acceso de inicio de sesión (Pardot)

¿Quién puede otorgar acceso de inicio de sesión?

Todos los administradores de Pardot pueden otorgar acceso de inicio de sesión a cuentas. Si utiliza funciones de usuario personalizadas, cualquier usuario con una función "admin:grant_access" habilitada puede otorgar acceso de inicio de sesión a cuentas.

¿Qué ocurre cuando otorga acceso?

Los equipos de Servicios de Pardot (incluyendo los equipos de Asistencia, Implementación, Defensa de clientes y Socios) solicitarán acceso formalmente cuando modifique contenido y verán datos de clientes potenciales dentro de su cuenta de Pardot.

Una vez permita el acceso, se otorgarán permisos completos, dando al miembro del equipo de asistencia o servicios la capacidad de ver y modificar cualquier cosa en la cuenta.

Cuando un miembro del equipo de Servicios de Pardot está trabajando activamente en un elemento con usted o solucionando un problema, cualquier acceso a su cuenta se marcará de forma cronológica.

Otorgar acceso de inicio de sesión a Pardot (a través del correo electrónico)

Cuando el equipo de servicios necesite acceso de inicio de sesión a la cuenta, Pardot enviará al usuario administrador de la cuenta una solicitud por correo electrónico.

Este es el modo de otorgar acceso desde ese mensaje de correo electrónico.

Haga clic en el vínculo "Otorgar acceso" dentro del correo electrónico de solicitud para ver una lista de grupos de Pardot.
Localice el grupo de usuarios apropiado y seleccione un intervalo de fechas para que el acceso de inicio de sesión de cuenta esté activo.
Haga clic en Otorgar acceso.

Para revocar el acceso de inicio de sesión en cualquier momento, haga clic en Revocar acceso junto al campo de intervalo de fechas.

Otorgar acceso de inicio de sesión a Pardot (a través de Pardot)

Cualquier usuario administrador puede otorgar acceso de inicio de sesión a su cuenta. Este es el método:

Pase el ratón sobre elicono de persona en la parte superior derecha de cualquier página en Pardot y, a continuación, seleccione Otorgar acceso a cuenta.
Localice el grupo de usuarios apropiado y seleccione un intervalo de fechas para que el acceso de inicio de sesión de cuenta esté activo.
Haga clic en Otorgar acceso.

Información adicional importante

Tenga en cuenta lo siguiente: No podrá otorgar acceso a determinadas organizaciones de asistencia si su administrador ha configurado restricciones o si lo impide una licencia de la aplicación empaquetada.

Una vez que su caso se haya cerrado con el Servicio de atención al cliente, le instamos a que vuelta y establezca el acceso de inicio de sesión de nuevo en "Sin acceso".

Para proporcionar acceso de inicio de sesión durante periodos más prolongados, puede otorgar acceso de inicio de sesión varias veces de forma separada durante periodos más cortos o puede otorgar acceso durante un mes con una única acción.

Para acelerar su caso, envíe una confirmación al Ingeniero de Asistencia de Salesforce que trabaje con usted, junto con cualquier información solicitada. Indique además la fecha de caducidad de su acceso de inicio de sesión al Ingeniero de Asistencia que trabaja en su caso.

No puede otorgar acceso de inicio de sesión si inició sesión como otra persona con el acceso de inicio de sesión de esta. Por ejemplo, un administrador del sistema no puede iniciar sesión como un usuario final y otorgar acceso de inicio de sesión al Servicio de asistencia de Salesforce. De manera similar, si el administrador tiene el privilegio Los administradores pueden registrarse como cualquier usuario, el Servicio de asistencia de Salesforce no puede iniciar sesión como un administrador de sistema y luego iniciar sesión como cualquier usuario de su organización. Si el Servicio de asistencia necesita acceder tanto al usuario final como a la cuenta de administrador, será necesario otorgar acceso por separado al administrador y al usuario.

Vídeo rápido en YouTube Cómo otorgar acceso de inicio de sesión a un ingeniero de asistencia.