Concedi all'Assistenza Salesforce l'accesso all'organizzazione

⚠️ L'Assistenza Salesforce non chiede mai la password agli utenti. Se si riceve via email o per telefono la richiesta di indicare la propria password da una fonte che si spaccia per Salesforce, è necessario segnalarlo a Salesforce Trust.
⚠️ NON includere il proprio nome utente e la propria password quando si apre un caso tramite il portale Assistenza & formazione. In caso contrario, si riceverà da un agente dell'Assistenza Salesforce la richiesta di cambiare la password immediatamente.

Perché l'Assistenza Salesforce ha bisogno di accedere alla mia organizzazione?

L'assistenza Salesforce può chiedere di essere autorizzata all'accesso per intervenire in caso di domande, problemi, o richieste.

In questo modo l'Assistenza può accedere all'applicazione utilizzando le credenziali dell'utente per risolvere e correggere i problemi associati alla richiesta di intervento dell'utente.

A nessun membro dell'Assistenza Salesforce è consentito accedere all'organizzazione di un cliente per risolvere un problema senza autorizzazione esplicita e senza l'indicazione della durata dell'accesso.

Concedi accesso (Salesforce and Marketing Cloud)

Accesso a 'Concedi accesso' in Imposta della propria organizzazione per Salesforce:

1.) Concedi accesso (Salesforce)
a.) In Salesforce Lightning
- Accedere a Salesforce e nella parte superiore destra fare clic con il pulsante destro del mouse sulla propria immagine (o avatar), quindi su "Impostazioni"
- A sinistra, nella piccola casella di ricerca digitare "Concedi" e fare clic su "Concedi accesso account" visualizzato di seguito
b.) In Salesforce Classic
- Accedere a Salesforce e nella parte superiore destra fare clic con il pulsante destro del mouse su "Impostazioni personali" (o sul proprio nome e quindi su "Impostazioni personali")
- A sinistra, nella piccola casella di ricerca digitare "Concedi" e fare clic su "Concedi accesso account" visualizzato di seguito

2.) Impostare 'Durata dell'accesso' per 'Assistenza Salesforce.com'.
(Nota: per gli inoltri al livello superiore all'assistenza tecnica l'accesso deve essere impostato per un minimo di un mese)

3.) Fare clic su Salva.

Passaggi per Concedi accesso (Marketing Cloud)

Accedere a 'Concedi accesso' in Imposta della propria organizzazione:
Impostare 'Durata dell'accesso' per 'Assistenza Salesforce.com'.

Nota: per gli inoltri al livello superiore all'assistenza tecnica l'accesso deve essere impostato per un minimo di un mese.

Fare clic su Salva.

Concedi accesso (Pardot)

Chi può concedere l'accesso?

Tutti gli amministratori Pardot possono concedere l'accesso account. Se si utilizzano i Ruoli utente personalizzati, qualsiasi utente con un ruolo per il quale è abilitato 'admin:grant_access' può concedere l'accesso account.

Cosa accade quando si concede l'accesso?

I team Servizi di Pardot (inclusi i team Assistenza, Implementazione, Client Advocate e Partner) richiederanno ufficialmente l'accesso all'utente per modificare il contenuto e vedere i dati dei potenziali clienti all'interno dell'account Pardot dell'utente.

Una volta che si concede l'accesso, verranno concesse anche le autorizzazioni complete, dando ai membri del team dell'assistenza o dei servizi la possibilità di visualizzare e modificare qualsiasi cosa nell'account.

Quando un membro del team Servizi di Pardot sta lavorando attivamente su un elemento insieme all'utente o sta risolvendo un problema, qualsiasi accesso all'account dell'utente verrà contrassegnato dalla data e dall'ora.

Concedere l'accesso a Pardot (tramite email)

Quando il team servizi ha bisogno dell'accesso account, Pardot invia una richiesta via email all'utente amministratore dell'account.

Ecco come concedere l'accesso da tale email:

Fare clic sul link 'Concedi accesso' all'interno dell'email di richiesta per visualizzare un elenco di gruppi Pardot.
Individuare il gruppo di utenti appropriato e selezionare l'intervallo di date in cui l'accesso account deve essere attivo.
Fare clic su Concedi accesso.

In qualsiasi momento, revocare l'accesso account, fare clic su Revoca accesso accanto al campo dell'intervallo di date.

Concedere l'accesso a Pardot (tramite Pardot)

Qualsiasi utente amministratore può concedere l'accesso al proprio account. Ecco come:

Passare il mouse sopra l'icona della persona nella parte superiore destra di qualsiasi pagina in Pardot, quindi selezionare Grant Account Access (Concedi accesso account).
Individuare il gruppo di utenti appropriato e selezionare l'intervallo di date in cui l'accesso account deve essere attivo.
Fare clic su Concedi accesso.

Ulteriori informazioni importanti

Nota: non è possibile concedere l'accesso a determinate organizzazioni di assistenza se l'amministratore ha configurato delle restrizioni o se la licenza di un'applicazione in pacchetto lo impedisce.

Una volta che il proprio caso con l'Assistenza clienti è stato chiuso, è consigliabile rientrare e impostare nuovamente l'accesso su 'Nessun accesso'.

Per consentire l'accesso per periodi di tempo più lunghi, è possibile concedere l'accesso più volte separatamente con una durata più breve o per un mese con una sola azione.

Per velocizzare il caso, inviare la conferma al tecnico dell'Assistenza Salesforce con cui si sta collaborando, unitamente a eventuali informazioni richieste. Inoltre, è necessario fornire la data di scadenza dell'accesso al tecnico dell'Assistenza che sta lavorando sul caso.

Non è possibile concedere l'accesso se al momento si è connessi come altro utente tramite l'accesso corrispondente. Ad esempio, un amministratore di sistema non può accedere come utente finale e concedere l'accesso all'Assistenza Salesforce. Analogamente, se l'amministratore dispone del privilegio 'Gli amministratori possono accedere sotto forma di qualsiasi utente', l'Assistenza Salesforce non può accedere come amministratore di sistema e successivamente accedere come qualsiasi altro utente nell'organizzazione. Se l'Assistenza ha bisogno dell'accesso sia all'account dell'utente finale sia all'account dell'amministratore, sia l'utente finale che l'amministratore dovranno concedere l'accesso separatamente.

Breve video su YouTube How to Grant Login Access to a Support Engineer (Come concedere l'accesso a un tecnico dell'Assistenza).