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メールテンプレートのクロスオブジェクト差し込み項目を取得できない

公開日: Jun 6, 2025
説明
IdeaExchange で投票 (Upvote) してください
  • メールテンプレート機能では、複数のオブジェクトを処理することはできません。 
  • カスタムオブジェクトからは、そのオブジェクト上の項目と親子関係にあるすべての項目を取得することができますが、そうでない場合は取得できません。
  • オブジェクトの関連リストがメールテンプレートに取得できないという問題があります。「メールテンプレートが関連リストから項目を差し込めないのはなぜですか？」を参照してください。

この機能をご希望の方は、Salesforce IdeaExchange に投稿されている「Cross Object Merge Fields in Email Template」に投票 (Upvote) してください。

差し込み項目の制限については、「メールテンプレートおよびレターヘッドでの差し込み項目の使用に関する考慮事項」を参照してください。


注: この記事は、Salesforce Classic と Lightning Experience ユーザーの両方に適用されます。
解決策
メールテンプレートの処理制限の回避策として、クロスオブジェクト数式を使用する
  • クロスオブジェクト数式では、関連するオブジェクトを参照する項目をオブジェクト上に作成することができます。
  • これにより、メールテンプレートは、全く別のオブジェクトではなく、主オブジェクトの項目を参照することができます。
ナレッジ記事番号

000385133

 
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