ヘルプポータルで個人をケースコラボレーターまたは指定連絡先として追加できない

ケースコラボレーターを個人の名前(姓や名)を検索して追加するには複数の条件があります。

メールアドレスを直接追加する場合は、任意のメールアドレスが登録可能です。
入力したメールアドレスを持つユーザーが組織に存在しない場合、「このユーザーはSalesforceの有効な取引先責任者ではありません」 と表示されます。
追加する場合は、メッセージをクリックしてください。

以降は名前(姓や名)を検索して追加する場合について説明します。
どのような種類のルックアップ検索でもち、これは次のいくつかの理由で発生する可能性があります。

異なる検索語を使用する必要がある

コラボレーターをケースに追加する場合のよくある問題は、間違った名前を検索していることです。通常、検索する名前は、会社の Salesforce 組織または Marketing Cloud 環境内のその個人のユーザー名に一致する必要があります。

また、組織でユーザー名が変更され、個人の Salesforce ヘルプの詳細がその変更と一致するように更新されていない場合も、この問題が発生することがあります。

レコードが存在しない。

組織内の他の Salesforce ヘルプユーザーのみが検索されます。同僚が以前に Salesforce ヘルプにログインしたことがない場合、システムで検索されるポータルユーザーは存在しません。

Salesforce ヘルプにケースコラボレーターとして追加するには、追加される個人が次の要件を満たしている必要があります。

レコードは存在するが、検索しているユーザーがそのレコードを参照できない。

同僚に Salesforce ヘルプユーザーがおり、それが別の Salesforce 組織にいる場合、この問題が発生する可能性があります (会社が複数の Salesforce 組織を使用している場合など)。同僚を見つけることができるようにするには、検索者と同僚の両方が同じ組織のユーザーである必要があります。

上記のどの解決策でも問題が解決しない場合は、ケースを Salesforce サポートに登録してサポートを依頼してください。

関連情報:
ケースコラボレーターの追加
Salesforce ヘルプポータルの制限