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Festlegen von Aktivierungsfeldwerten für importierte Datensätze (Ersteller, Erstelldatum, ID für 'Zuletzt geändert von', Zuletzt geändert am)

Veröffentlichungsdatum: Apr 8, 2021
Beschreibung

Hier erfahren Sie, wie Sie die Werte in Aktivierungsfeldern wie "CreatedDate" oder "LastModifiedDate" angeben können, wenn Sie Datensätze aus einer älteren Organisation oder aus einem anderen CRM-System importieren.
Lösung

Hinweis: Zum Festlegen von Werten für Aktivierungsfelder bei der Datensatzerstellung benötigen Sie die richtigen Benutzerberechtigungen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfeartikel im Thema über das Aktivieren von "Aktivierungsfelder erstellen". Da diese Felder als Aktivierungsfelder fungieren sollen, können sie nur auf "Erstellen", nicht aber auf "Aktualisieren" festgelegt werden.

Erste Schritte

 
  • Möchten Sie Daten aus einer älteren Organisation übertragen? Beginnen Sie mit den Schritten zu Data Loader.
  • Möchten Sie Daten aus einem anderen CRM-System übertragen? Führen Sie den Vorgang "Alle exportieren" aus, sodass Sie über die Dateien mit den bereits in Ihrer Salesforce-Organisation erstellten Spalten verfügen. Sie müssen einen Querverweis zwischen Ihren aus dem vorherigen CRM-System enthaltenen Daten und dem Salesforce-Format herstellen.
 

Ausführen eines Exports mit Data Loader

 
1. Öffnen Sie Data Loader auf Ihrem Desktopcomputer.
2. Klicken Sie auf Export All (Alle exportieren).
3. Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen Ihrer älteren Organisation an.
4. Wählen Sie das Objekt (wählen Sie Show all Salesforce objects (Alle Salesforce-Objekte anzeigen) zum Anzeigen der benutzerdefinierten Objekte aus).
5. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie dann einen Speicherort aus, um Ihren Export zu speichern.
6. Klicken Sie auf Select all fields (Alle Felder auswählen).
7. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).
8. Klicken Sie in der Popup-Meldung auf Yes (Ja).
9. Öffnen Sie nach Abschluss des Exports die exportierte CSV-Datei und bearbeiten Sie Ihre Aktivierungsfelder.


Hinweise: 
  • Datums- und Datums-/Uhrzeit-Werte. Aktivierungsfeldwerte in einem Feld vom Typ "Datum" oder "Datum/Uhrzeit" müssen im richtigen Format eingegeben werden, um sie mit Data Loader hochzuladen. Anweisungen finden Sie im Hilfeartikel zu Datums- und Datums-/Uhrzeit-Werten.
  • Benutzerdefinierte Felder. Sie müssen höchstwahrscheinlich benutzerdefinierte Felder für Ihre Standard- und benutzerdefinierten Objekte erstellen, um alle Informationen aus Ihrem vorherigen CRM oder Ihrer vorherigen Instanz zu übertragen. Anweisungen finden Sie im Hilfeartikel Erstellen benutzerdefinierter Felder.
  • Entfernen von Datensatz-IDs. Bevor Sie mit einem Import in Ihre neue Organisation beginnen, sollten Sie die Datensatz-IDs aus der vorherigen Organisation aus Ihrer Exportdatei entfernen. 

Nach der Vorbereitung Ihrer exportierten CSV-Datei auf Salesforce müssen Sie sie in Ihre neue Organisationen importieren.

Ausführen eines Imports mit Data Loader

 
 1. Öffnen Sie Data Loader auf Ihrem Desktopcomputer.
 2. Klicken Sie auf Einfügen.
 3. Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen Ihrer neuen Organisation an.
 4. Wählen Sie das Objekt (wählen Sie Show all Salesforce objects (Alle Salesforce-Objekte anzeigen) zum Anzeigen der benutzerdefinierten Objekte aus).
 5. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie dann die vorbereitete Datei des Objekts am entsprechenden Speicherort aus.
 6. Klicken Sie im Popup-Fenster "Initialization Succeeded" (Initialisierung erfolgreich) auf OK.
 7. Wählen Sie Existing Mapping (Bestehende Zuordnung) oder Create or Edit a Map (Zuordnung erstellen oder bearbeiten) aus (oder wählen Sie "Auto-Match Fields to Columns" (Felder automatisch zu Spalten zuordnen) aus und bearbeiten Sie sie bei Bedarf).
 8. Klicken Sie auf Weiter.
 9. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).
10. Klicken Sie in der Popup-Meldung auf Yes (Ja).

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle Objekte importiert haben, die Sie nach Plan zu Ihrer neuen Organisation übertragen möchten.


Zugehörige Hilferessourcen
Welche Schritte sind erforderlich, um meine Daten von einer Organisation zu einer anderen zu migrieren?
Nummer des Knowledge-Artikels

000385636

 
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