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Impostazione dei valori dei campi di 'controllo' per i record importati

Data pubblicazione: Apr 8, 2021
Descrizione

Data Loader consente di specificare campi di controllo quando si inseriscono o importano nuovi record da un'organizzazione diversa o da un'altra fonte di dati esterna. I campi di controllo sono: Creato da, Data creazione, ID autore ultima modifica, Data ultima modifica.
 
Risoluzione

Nota: per impostare i valori per i campi di controllo al momento della creazione di un record, è necessario disporre delle funzionalità corrette e delle autorizzazioni utente necessarie. Per maggiori dettagli, consultare l'articolo Abilita l'autorizzazione 'Crea campi di controllo'. Dato che questi campi devono essere utilizzati a scopi di controllo, è possibile impostarli solo al momento della creazione del record e non al momento dell'aggiornamento.

Esecuzione di un'esportazione tramite Data Loader

Se si intende trasferire dati da un altro sistema CRM, è possibile eseguire un'esportazione completa per l'oggetto desiderato per scaricare una copia delle intestazioni di colonna CSV da utilizzare con Salesforce. Creare riferimenti incrociati tra queste intestazioni di colonna e i dati disponibili nel sistema CRM originale per compilare il file CSV e prepararlo per il caricamento in Salesforce.
  1. Aprire Data Loader.
  2. Fare clic su Export All (Esporta tutto).
  3. Accedere con le credenziali dell'organizzazione precedenti.
  4. Selezionare l'oggetto. Selezionare Show all Salesforce objects (Mostra tutti gli oggetti Salesforce) per visualizzare gli oggetti personalizzati.
  5. Fare clic su Browse (Sfoglia), quindi selezionare una cartella in cui salvare l'esportazione.
  6. Fare clic su Select all fields (Seleziona tutti i campi).
  7. Fare clic su Finish (Fine).
  8. Fare clic su Yes (Sì) nel messaggio popup.
  9. Al termine dell'esportazione, aprire il file CSV esportato e modificare i campi di controllo.

Note: 

Dopo aver creato tutti i campi necessari per la memorizzazione dei dati e aver preparato il file CSV per Salesforce, è necessario inserire o importare i dati.

Esecuzione di un inserimento tramite Data Loader

  1. Aprire Data Loader dal desktop.
  2. Fare clic su Insert (Inserisci).
  3. Accedere con le nuove credenziali dell'organizzazione.
  4. Selezionare l'oggetto. Selezionare Show all Salesforce objects (Mostra tutti gli oggetti Salesforce) per visualizzare gli oggetti personalizzati.
  5. Fare clic su Browse (Sfoglia), quindi selezionare il file preparato per l'oggetto nella cartella in cui è stato salvato.
  6. Nella finestra popup "Initialization Succeeded" (Inizializzazione riuscita), fare clic su OK.
  7. Selezionare Existing Mapping (Mappatura esistente) o Create or Edit a Map  (Crea o modifica una mappa). In alternativa, selezionare 'Auto-Match Fields to Columns' (Abbina automaticamente campi a colonne) e modificare o mappare manualmente i campi, se necessario.
    • Nota: è molto importante assicurarsi di aver mappato i campi di sistema di controllo (CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById).
  8. Fare clic su Next (Avanti).
  9. Fare clic su Finish (Fine).
  10. Fare clic su Yes (Sì) nel messaggio popup.


Ripetere questa procedura finché non saranno stati importati tutti gli oggetti che si prevedeva di trasferire nella nuova organizzazione.

 

Risorse della guida correlate

Inserted values not populated in 'Last Modified Date' and 'Last Modified By' fields (Valori inseriti non popolati nei campi 'Data ultima modifica' e 'Ultima modifica di')
Activate 'Create Audit Fields' feature and considerations (Attivazione della funzionalità 'Crea campi di controllo' e considerazioni)
Inserimento, aggiornamento o eliminazione di dati con Data Loader
How to Screencast - How to Set 'Audit' Field Values for Imported Records Using Data Loader (Screencast "Come" - Come impostare i valori del campi di controllo per i record importati utilizzando Data Loader)
 
Numero articolo Knowledge

000385636

 
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