組織の取引開始済みのリードを表示するレポートの作成

取引開始済みのリードを表示するレポートを作成する方法

Salesforce Classic:

1. [レポート] タブをクリックします。
2. [新規レポート] をクリックします。
3. [リード] フォルダの隣にある + の記号をクリックします。
4. [取引開始済みのリード情報が関連するリード] レポートタイプを選択します。
5. [作成] をクリックします。
6. 必要に応じて、追加する項目を [プレビュー] セクションにドラッグします。
7. [追加] のメニューをクリックします。
8. [項目の絞り込み] を選択します。
9. 「取引開始済み　次の文字列と一致する　True」の条件を入力します。
10. [レポートを実行] をクリックします。

Lightning Experience:

1. [レポート] タブをクリックします。
2. [新規レポート] をクリックします。
3. [リード] をクリックします。
4. [取引開始済みのリード情報が関連するリード] レポートタイプを選択します。
5. [レポートを開始] をクリックします。
6. 必要に応じて、[アウトライン] タブから項目を追加します。
7. [検索条件] タブに切替えます。
8. [検索条件] を選択します。
9. 「取引開始済み　次の文字列と一致する　True」の条件を入力します。
10. [実行] をクリックします。
11. [保存] をクリックします。

この情報は動画で参照できます (英語)。「How to View Converted Leads. (取引開始済みのリードを表示する方法) 」を参照してください。


関連情報:
[取引開始済みのリード情報が関連するリード] レポートを作成または実行するための要件  
取引開始済みのリードの表示と編集をユーザに許可