Perché è necessario eseguire il backup dei dati?

Anche se con le migliori intenzioni, spesso utenti e amministratori si sono trovati nella situazione di aver eliminato grandi quantità di dati o di aver modificato dei record per poi accorgersi in un secondo momento di aver commesso un errore. Con strumenti come Data Loader, è molto facile eliminare o aggiornare globalmente dei record. E un semplice errore nel file sorgente o nella mappatura dei campi potrebbe tradursi in un disastro per i propri dati. Ecco perché consigliamo di tenere un backup regolare dei dati e di eseguire un backup temporizzato manuale prima di procedere con qualsiasi grande progetto sui dati nella propria organizzazione.

Perché è necessario eseguire il backup dei metadati?

Esattamente come è facile per gli utenti eliminare o modificare accidentalmente dei record, così è facile per gli amministratori o gli sviluppatori, e per gli utenti con autorizzazioni avanzate, apportare delle modifiche alle impostazioni di configurazione, ad esempio aggiungendo o eliminando campi personalizzati, modificando layout di pagina, eliminando o cambiando i Rapporti e i Cruscotti digitali, o modificando il codice personalizzato. Poiché molte di queste modifiche non sono annullabili, è importante avere una copia dei propri metadati a cui ritornare nell'eventualità in cui sia necessario ripristinare le impostazioni precedenti.

Quali sono le soluzioni in termini di ripristino dei dati?

Salesforce offre strumenti come Data Loader e l'API per consentire ai clienti di ripristinare manualmente i dati. È importante notare l'ordine in cui vengono ripristinati i dati, in modo da preservare le relazioni e la connessione con i relativi record. I clienti possono anche scegliere di sottoscrivere un contratto per i Servizi Salesforce o incaricare un partner per assisterli nel ripristino dei loro dati, purché abbiano a disposizione una copia dei dati.

Per consentire ai clienti di eseguire regolarmente il backup dei loro dati, offriamo diverse opzioni native che sono disponibili senza alcun costo aggiuntivo per i clienti. Esistono anche svariate opzioni di terze parti che possono essere sfruttate quando è necessario un approccio più completo.

Opzioni di backup dei dati native

Le seguenti opzioni sono disponibili ai clienti come metodo per il backup dei loro dati.

• Salesforce Backup: Il pacchetto gestito di backup e ripristino ora si chiama Salesforce Backup. Per i dettagli sul prodotto, vedere Salesforce Backup. Fare clic con il pulsante destro del mouse e aprire il link in una nuova scheda o finestra).
• Servizio di esportazione dati: esportazioni manuali o pianificate dei dati tramite l'interfaccia utente. Esportazione di dati di backup da Salesforce.
• Data Loader: esportazioni manuali on demand dei dati tramite l'API. Esportazione dei dati.
• Esportazione rapporti: esportazioni manuali on demand dei dati tramite rapporti. Esportazione di un rapporto.

Opzioni di backup dei metadati native

Le seguenti opzioni sono disponibili ai clienti come metodo per il backup dei loro metadati. 

• Serie di modifiche: copiare i metadati da un'organizzazione di produzione a un'organizzazione Sandbox o per sviluppatori. Per maggiori informazioni consultare questo articolo: Panoramica sulle serie di modifiche
• Aggiornamento Sandbox: aggiornando un Sandbox correlato, i metadati della configurazione vengono copiati automaticamente. Per maggiori informazioni consultare questo articolo: Creazione o aggiornamento di un Sandbox.

Offerte di terze parti

Esistono svariate soluzioni di backup dei dati offerte dai nostri partner sul nostro AppExchange. Alcune di queste sono più complete perché consentono di automatizzare i backup SIA dei dati SIA dei metadati e offrono un meccanismo con cui ripristinare facilmente tali dati. È possibile eseguire una ricerca di queste soluzioni visitando AppExchange direttamente e cercando la parola chiave backup. Consigliamo ai clienti di vagliare più proposte e di controllare le recensioni fornite dagli altri clienti prima di selezionare una di queste soluzioni. Salesforce non approva o raccomanda una soluzione specifica rispetto a un'altra.

Vedere anche:Domande frequenti sull'esportazione dei dati

Backup dei dati