ToDo または行動のカスタム項目を作成する

ToDo と行動のカスタム項目は活動オブジェクトにて作成ができます。

Salesforce Classic:

1. [設定] へアクセスします。
2. クイック検索ボックスに「活動」と入力します。
3. [活動カスタム項目] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。

Lightning Experience: 

1. 右上の歯車アイコン をクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. [オブジェクトマネージャ] をクリックします。
4. クイック検索ボックスに「活動」と入力し、[活動] をクリックします。
5. 左側のペインで [項目とリレーション] をクリックします。
6. [新規] をクリックします。

なお、ToDo または行動のカスタム項目をどのように区別するかは、[カスタム項目の新規作成] プロセスのステップ 4/4 で設定します。この項目を使用可能にするページレイアウトを選択することで、ToDo と行動の両方にて使用可能に設定したり、片方のオブジェクトでのみ使用可能な項目に設定したりすることが可能です。

項目が作成された後も、活動のカスタム項目に変更を加える必要がある場合は、活動のカスタム項目に戻る必要があります。

この情報を動画で閲覧するには、「How to Create Custom Fields for Tasks or Events.」を参照してください。

参考情報:

エンティティあたりのカスタム活動項目の上限数  

活動タイムラインの ToDo に表示される項目のカスタマイズ  

ToDo と行動のページレイアウトのカスタマイズ