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Calcolo della percentuale di conseguimento per le opportunità chiuse in un rapporto

Data pubblicazione: May 5, 2026
Descrizione

Se l'organizzazione desidera fornire incentivi basati su percentuali di conseguimento più elevate agli agenti di vendita, ecco come creare un rapporto personalizzato:

 

Risoluzione

1. Creare un nuovo rapporto e selezionare il Tipo di rapporto Opportunità.
2. Nel Generatore di rapporti, selezionare i seguenti campi:
 
  • Titolare opportunità
  • Importo
  • Conseguita
  • Chiusa
  • Nome opportunità
  • Fase

3. Riepilogare il rapporto per Titolare opportunità.
4. Creare due Formule di riepilogo personalizzate in questo rapporto. 
 
A. Nome colonna: Percentuale di conseguimento %
a. Formato: Percentuale             
b. Dove verrà visualizzata questa formula?: Tutti i livelli di riepilogo
c. Formula: WON:SUM / CLOSED:SUM
 
B. Nome colonna: Percentuale di perdita %
a. Formato: Percentuale             
b. Dove verrà visualizzata questa formula?: Tutti i livelli di riepilogo
c. Formula: (CLOSED:SUM - WON:SUM) / CLOSED:SUM

5. Fare clic su Salva.



Nota: formula che non fa riferimento al Nome fase ma al Tipo di valore dell'elenco di selezione.

Nota: questo rapporto calcola la percentuale di conseguimento solo sulle opportunità che sono state chiuse (conseguite o perse). Per calcolare una percentuale di conseguimento in base a tutte le opportunità create, incluse quelle ancora aperte, vedere la formula alternativa riportata di seguito.


(Alternativa) Nome colonna: Percentuale di conseguimento % di tutte le opportunità create

  • Formato: Percentuale

  • Dove verrà visualizzata questa formula?: Tutti i livelli di riepilogo

  • Formula: WON:SUM / RowCount

 

Risorse aggiuntive

Per visualizzare le diverse formule dei tipi di opportunità, rivedere o fare la propria domanda nella Salesforce Trailblazer Community. 

Come creare un rapporto sulle opportunità per fase

Guida di Salesforce - Rapporti opportunità

Trailhead - Creazione di un rapporto opportunità

Video - Generazione di un rapporto in Lightning Experience

Numero articolo Knowledge

000387867

 
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