Retirada de Salesforce for Outlook

Actualizado - Marzo de 2024

La retirada del producto Salesforce for Outlook se ha reprogramado para diciembre de 2027. El menú de acciones (también conocido como el botón Nuevo registro en el panel lateral de Salesforce for Outlook) dejó de funcionar en Summer '21.

Si desea que sus usuarios sigan accediendo a funciones de Salesforce desde Microsoft Outlook (y viceversa), considere migrar a la integración de Outlook (anteriormente llamada Lightning for Outlook) y Captura de actividad de Einstein. Estos productos sustituyen las funciones de Salesforce for Outlook y entregan soluciones en áreas donde Salesforce for Outlook se queda corta. Seguiremos presentando mejoras para estos productos con cada lanzamiento.

Nota: Salesforce ofrece múltiples productos de integración de Microsoft que incluyen paneles laterales. Si no está seguro del que está utilizando, vea las capturas de pantalla de este artículo para verificar si lo está utilizando.

¿Por qué va Salesforce a retirar este producto?

En Winter ’19, Salesforce for Outlook se colocó en una fase de solo mantenimiento que redujo la disponibilidad a solo los usuarios existentes. No obstante, debido a algunas dependencias de Salesforce for Outlook en Microsoft Internet Explorer 11 (IE11), las funciones de Salesforce for Outlook están afectadas desde el momento en que Lightning Experience finalice su compatibilidad ampliada con IE11.

Salesforce for Outlook se apoya en Lightning Experience para interpretar las llamadas de APEX realizadas desde IE11. Debido a que Salesforce Classic no puede interpretar llamadas de APEX, Salesforce for Outlook se apoya en Lightning Experience para usuarios que trabajan desde Lightning Experience y Salesforce Classic. Después de que Salesforce finalice la compatibilidad ampliada para IE11 para Lightning Experience, las llamadas de Apex realizadas desde IE11 a Salesforce quedarán bloqueadas para mantener la finalización de la compatibilidad con IE11. En ese punto, las llamadas se bloquearán también a Salesforce for Outlook.

Para la retirada demorada, establecimos algunas soluciones a las limitaciones técnicas a las que se enfrenta Salesforce for Outlook a medida que se acerca el fin de la compatibilidad ampliada con Internet Explorer 11. Aunque puede demorar la retirada de la mayoría de las funciones hasta 2027, aún hay algunas dependencias que no se pueden evitar. De este modo el menú de acciones de Salesforce for Outlook, que permite a sus usuarios crear nuevos registros de Salesforce for Outlook desde el panel lateral de Salesforce for Outlook, quedó retirado con el lanzamiento de la versión Summer '21.

¿Cómo se verán afectadas mis organizaciones por este cambio?

El menú de acciones quedó retirado en Summer '21 y la retirada completa del producto está programada para diciembre de 2027.

Menú de acciones no disponible en Summer '21

A partir de Summer '21, los usuarios de Salesforce for Outlook ya no pueden crear registros de Salesforce desde Outlook empleando el menú de acciones del panel lateral. Después de la retirada del menú de acciones, el botón de nuevos registros () ya no está disponible en el panel lateral, y los representantes ya no pueden crear registros de Salesforce desde Outlook empleando Salesforce for Outlook.



Los menús de acciones de Salesforce for Outlook están compuestos de acciones que los administradores agregan a los formatos del publicador de la aplicación de correo electrónico o formatos de acciones globales. Los administradores pueden agregar acciones que permiten a los usuarios crear registros, como Nuevo contacto, Nuevo evento, Nuevo caso, etc. 

Después de la retirada del panel lateral, los administradores pueden seguir modificando o creando formatos del publicador de correo electrónico desde Configuraciones de Outlook en Configuración. No obstante, hacerlo ya no afecta al menú de acciones del panel lateral de Salesforce for Outlook. 

Nota: Si tiene intención de pasar a la integración de Outlook, recomendamos que evite eliminar ningún formato existente. Puede readaptarlos cuando configure la integración de Outlook. 

Para refrescarle la memoria sobre el menú de acciones, consulte Crear registros directamente desde el panel lateral de Salesforce y Formatos del publicador de la aplicación de correo electrónico.

Después de la retirada del menú de acciones, los usuarios pueden seguir creando registros de Salesforce por medio de estos dos métodos alternativos:

• Los usuarios pueden iniciar sesión en Salesforce y crear registros allí, o bien
• Si está listo para realizar el paso a nuestros productos de siguiente generación, la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein, el panel lateral de la integración de Outlook permite a los usuarios crear registros directamente desde Outlook. Cuando los administradores pasen los usuarios a ese producto, cualquier formato del publicador de aplicaciones de correo electrónico creado originalmente para Salesforce for Outlook estará disponible para asignarse a usuarios de la integración de Outlook directamente. Compartiremos recursos para el paso a los productos de siguiente generación más adelante en este artículo.

Retirada completa del producto en diciembre de 2027

Tras la retirada completa del producto en 2027, los administradores y usuarios ya no tendrán acceso a las funciones de Salesforce for Outlook o los parámetros y las asignaciones de usuarios guardados en configuraciones de Outlook. No hay repercusión sobre los datos existentes de contactos, eventos, tareas o correo electrónico de un cliente como resultado de la retirada.

Repercusión sobre los datos

Los administradores y usuarios pierden el acceso a las configuraciones de Outlook únicamente. El resto de los datos de Salesforce y Microsoft Outlook se mantienen sin cambios.

• Los usuarios no pierden ningún dato de Microsoft Outlook que se haya sincronizado con Salesforce antes de la retirada del producto de 2027. O sea, cualquier información procedente de contactos, eventos, tareas o mensajes de correo electrónico de Microsoft Outlook que se agregaron o se sincronizaron con Salesforce se mantiene en Salesforce.
• Tras la retirada de 2027, los administradores y usuarios perderán el acceso a sus configuraciones de Outlook. Las configuraciones de Outlook son la recopilación de parámetros de Salesforce for Outlook configurados por administradores o usuarios que determinan el modo en que se sincronizan los usuarios, qué usuarios se sincronizan, a qué funciones tienen acceso los usuarios y otros ajustes del producto adicionales. Para consultar qué detalles se retienen en las configuraciones de Outlook, consulte Crear configuraciones de Salesforce for Outlook. Incluso si los clientes no optan por migrar a un producto de sustitución antes de la retirada de Salesforce for Outlook, recomendamos retener los detalles guardados en configuraciones de Outlook en caso de que los clientes deseen activar una función de integración con Microsoft coherente más adelante.

Repercusión sobre las funciones

Tras la retirada de 2027, los usuarios pierden el acceso a todas las funciones y parámetros de Salesforce for Outlook:

• Los contactos, los eventos y las tareas dejan de sincronizarse entre Salesforce y Microsoft Outlook. Desde el panel lateral de Salesforce for Outlook, los usuarios no podrán conectar con Salesforce, ni podrán utilizar ninguna de las funciones que tiene.
• Los clientes no podrán actualizar parámetros o utilizar funciones disponibles desde el icono de Salesforce for Outlook en la bandeja del sistema del escritorio de Microsoft Windows.
• La página Configuraciones de Outlook no estará accesible desde Configuración de Salesforce, de modo que los administradores no podrán acceder, crear o modificar configuraciones de Outlook.
• La página Salesforce for Outlook no estará disponible desde la Configuración personal de los usuarios, de modo que no podrán descargar Salesforce for Outlook ni ver sus configuraciones de Outlook desde Salesforce.
• Elementos no resueltos ya no enumerará listas de elementos asociados o con sincronización inconclusa resultantes desde Salesforce for Outlook. Elementos no resueltos se mantendrá disponible para otros productos, como Captura de actividad de Einstein, Lightning Sync y Correo electrónico en Salesforce.

¿Cómo pueden los administradores de Salesforce identificar sus usuarios afectados?

Desde Configuración de Salesforce, los administradores pueden tomar como referencia el informe del historial de inicios de sesión de Salesforce for Outlook y exportar un archivo .csv para ver quién inició sesión en los últimos 6 meses. Si se necesita una lista más exhaustiva para todos los usuarios que tienen acceso a Salesforce for Outlook, los administradores pueden consultar las asignaciones de configuración de Outlook para ver qué usuarios están asignados para sincronizar, acceder al panel lateral, entre otros.

¿Cuál es la sustitución y cuáles son las diferencias principales entre el producto anterior y el de sustitución?

Salesforce ofrece los siguientes productos para sustituir las funciones de Salesforce for Outlook:

• Integración de Outlook (sustituye la experiencia del panel lateral de Salesforce, donde los representantes pueden ver registros de Salesforce y utilizar algunas funciones de Salesforce directamente desde Outlook)
• Captura de actividad de Einstein (sustituye la sincronización de contactos y eventos)

Para obtener más detalles sobre los beneficios de los productos de sustitución, consulte Información sobre los productos de integración de Microsoft de siguiente generación.

Los clientes deben familiarizarse con las situaciones en las que las funciones de siguiente generación no pueden sustituir a Salesforce for Outlook. La siguiente lista incluye una visión de alto nivel de algunas de las diferencias.

• Aunque Salesforce for Outlook puede conectar Salesforce con Microsoft Outlook 2010 y Microsoft Exchange 2010, nuestros productos de siguiente generación no son compatibles con esas versiones de aplicaciones de Microsoft. Microsoft está planificando finalizar la cobertura para esas versiones. Para seguir integrando Microsoft con Salesforce, instamos a los clientes que migren a versiones de Outlook y Exchange que tengan cobertura tanto de Microsoft como de Salesforce. Para consultar los detalles, vea Conocer detalles sobre las diferencias de compatibilidad entre Salesforce for Outlook y los productos de siguiente generación.
• La integración de Outlook admite IE11 hasta diciembre de 2021 solo para las versiones Outlook 2013, Outlook 2016, y las versiones con licencia por volumen de Outlook 2019. Para obtener detalles sobre los navegadores admitidos, consulte Requisitos del sistema de la integración de Outlook. 
• Las funciones de siguiente generación no están disponibles para todas las ediciones y licencias de Salesforce. Para consultar los detalles, vea Conocer detalles sobre las diferencias de compatibilidad entre Salesforce for Outlook y los productos de siguiente generación.
• La integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein tienen algunas diferencias con las funciones con Salesforce for Outlook. Para consultar una comparación detallada de las funciones, vea Comparar funciones entre Salesforce for Outlook y los productos de siguiente generación.

Mientras tanto, seguiremos lanzando nuevas funciones para nuestros productos de integración con Microsoft de siguiente generación. Consulte las notas de la versión de Salesforce para la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein para conocer las novedades de las próximas versiones. 

¿Dónde puedo obtener ayuda sobre la migración a los productos de sustitución?

Consulte nuestra guía de migración: Pasarse de Salesforce for Outlook a los productos de siguiente generación.

¿Qué pasa con Lightning Sync?

Es posible que recuerde otro producto de integración con Microsoft, Lightning Sync, que también sincroniza contactos y eventos. Desde Winter ’21, Lightning Sync no está disponible para nuevos clientes de Salesforce. Desde ese momento, no se realizan mejoras adicionales al producto. Por ese motivo, Captura de actividad de Einstein es la solución a largo plazo para sincronizar contactos y eventos entre aplicaciones de Microsoft o Google y Salesforce, y recomendamos que los clientes exploren primero Captura de actividad de Einstein para sincronizar sus contactos y eventos. Seguiremos presentando mejoras en Captura de actividad de Einstein en base a las necesidades que oigamos de nuestros clientes. Para ver el momento en que haya nuevas funciones disponibles, esté al tanto de las Notas de la versión de Salesforce. 

Si tiene más preguntas, abra un caso en el Servicio de asistencia a través de la Ayuda de Salesforce. Para ver todas las retiradas vigentes y pasadas, consulte Retirada de productos y funciones de Salesforce.

Para leer sobre el enfoque de Salesforce sobre las retiradas, lea nuestra Filosofía de la retirada de productos y funciones.