Retrait de Salesforce pour Outlook

Mise à jour - Mars 2024

Le retrait du produit Salesforce pour Outlook a été reporté à décembre 2027. Le menu d’action (également appelé bouton Nouvel enregistrement dans le panneau latéral Salesforce pour Outlook) a arrêté de fonctionner avec Summer '21.

Si vous souhaitez que vos utilisateurs continuent à accéder aux fonctionnalités Salesforce à partir de Microsoft Outlook (et vice versa), pensez à migrer vers l’intégration Outlook (anciennement Lightning pour Outlook) et Capture d'activité Einstein. Ces produits remplacent les fonctionnalités Salesforce pour Outlook et fournissent des solutions dans des domaines où Salesforce pour Outlook est insuffisant. Nous continuerons à introduire des améliorations pour ces produits lors de chaque version.

Remarque : Salesforce propose plusieurs produits d’intégration Microsoft qui comprennent des panneaux latéraux. Si vous n’êtes pas sûr de celui que vous utilisez, consultez les captures d’écran de cet article pour vérifier si vous utilisez cela.

Pourquoi ce produit est-il retiré par Salesforce ?

Depuis la version Winter ’19, Salesforce pour Outlook est entré dans une phase de maintenance uniquement qui a réduit la disponibilité aux utilisateurs existants uniquement. Cependant, en raison de certaines dépendances de Salesforce pour Outlook sur Microsoft Internet Explorer 11 (IE11), la fonctionnalité Salesforce pour Outlook est affectée, car Lightning Experience arrête la prise en charge étendue d’IE11.

Salesforce pour Outlook s’appuie sur Lightning Experience pour interpréter les appels APEX effectués à partir d’IE11. Étant donné que Salesforce Classic ne peut pas interpréter les appels APEX, Salesforce pour Outlook s'appuie sur Lightning Experience pour les utilisateurs qui travaillent à la fois avec Lightning Experience et Salesforce Classic. Lorsque Salesforce arrêtera la prise en charge d'IE11 avec Lightning Experience, les appels APEX effectués depuis IE11 vers Salesforce seront bloqués. À ce stade, les appels seront également bloqués vers Salesforce pour Outlook.

Pour le retrait différé, nous avons mis en place des alternatives aux limitations techniques de Salesforce pour Outlook étant donné que nous approchions de la fin de la prise en charge étendue d’Internet Explorer 11. Bien que nous puissions différer le retrait de la plupart des fonctionnalités jusqu’en 2027, certaines dépendances ne peuvent être évitées. Le menu d’action Salesforce pour Outlook, qui permet aux utilisateurs de créer de nouveaux enregistrements Salesforce pour Outlook à partir du panneau latéral Salesforce pour Outlook, a été supprimé avec la version Summer '21.

Comment les organisations seront-elles impactées par cette modification ?

Le menu d’action a été supprimé dans Summer '21 et le retrait complet du produit est prévu pour décembre 2027.

Menu d’action non disponible dans Summer '21

Depuis Summer '21, les utilisateurs de Salesforce pour Outlook ne peuvent plus créer d’enregistrements Salesforce à partir d’Outlook à l’aide du menu d’action du panneau latéral. Une fois le menu d’action supprimé, le bouton des nouveaux enregistrements () ne sera plus disponible dans le panneau latéral, et les représentants ne pourront plus créer d’enregistrements Salesforce à partir d’Outlook à l’aide de Salesforce pour Outlook.



Les menus d’action Salesforce pour Outlook sont remplis par des actions que les administrateurs ajoutent aux présentations de l’éditeur de l’application de messagerie ou aux présentations d’actions globales. Les administrateurs peuvent ajouter des actions qui permettent aux utilisateurs de créer des enregistrements, tels que Nouveau contact, Nouvel événement, Nouvelle requête, etc. 

Une fois le panneau latéral supprimé, les administrateurs peuvent continuer à modifier ou à créer des présentations de l’éditeur de messagerie à partir des Configurations Outlook dans Configuration. Cependant, cela n’affecte plus les menus d’action dans le panneau latéral Salesforce pour Outlook. 

Remarque : Si vous souhaitez passer à l’intégration Outlook, nous vous recommandons d’éviter de supprimer les présentations existantes. Vous pourrez les réutiliser lorsque vous mettrez en place l’intégration Outlook. 

Pour vous rafraîchir la mémoire sur le menu d’action, consultez Création d'enregistrements directement depuis le volet latéral de Salesforce et Présentations d'éditeur d'application de messagerie.

Après avoir supprimé le panneau latéral, les utilisateurs peuvent continuer à créer des enregistrements Salesforce à l’aide de ces deux solutions de contournement :

• Les utilisateurs peuvent se connecter à Salesforce et y créer des enregistrements, ou
• Si vous êtes prêt à migrer vers nos produits de nouvelle génération, l’intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein, le panneau latéral de l'intégration Outlook permet aux utilisateurs de créer des enregistrements directement à partir d’Outlook. Lorsque les administrateurs déplacent des utilisateurs vers ce produit, toutes les mises en page d'éditeur d'application de messagerie créées à l’origine pour Salesforce pour Outlook peuvent être attribuées immédiatement aux utilisateurs de l’intégration Outlook. Nous partagerons des ressources concernant la migration vers les produits de nouvelle génération plus loin dans cet article.

Retrait complet du produit en décembre 2027

Après le retrait complet du produit en 2027, les administrateurs et les utilisateurs n’auront plus accès aux fonctionnalités et aux paramètres de Salesforce pour Outlook, ni aux attributions d’utilisateurs enregistrées dans les configurations d’Outlook. Le retrait n’a aucun impact sur les contacts, événements, tâches ou e-mails existants d’un client.

Impact sur les données

Les administrateurs et les utilisateurs perdent l’accès uniquement aux configurations Outlook. Les autres données de Salesforce et de Microsoft Outlook ne sont pas affectées.

• Les utilisateurs ne perdent pas l'accès aux données Microsoft Outlook synchronisées avec Salesforce avant le retrait de cette fonctionnalité en 2027. Ainsi, toutes les informations sur les contacts, les événements, les tâches ou les e-mails Microsoft Outlook ajoutées ou synchronisées vers Salesforce sont conservées dans Salesforce.
• Après le retrait en 2027, les administrateurs et les utilisateurs perdront l'accès à leurs configurations Outlook. Les configurations Outlook sont une série de paramètres Salesforce Outlook configurés par un administrateur ou un utilisateur. Elles déterminent comment les utilisateurs sont synchronisés, quels utilisateurs sont synchronisés, les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont accès et définissent d'autres paramètres produits. Pour un rappel sur les détails conservés dans les configurations Outlook, consultez Création de configurations Salesforce pour Outlook. Nous recommandons de conserver les détails enregistrés dans les configurations Outlook, même si les clients choisissent de ne pas migrer vers un produit de remplacement avant le retrait de Salesforce par Outlook. Vous pourrez ainsi répondre aux clients qui souhaitent activer ultérieurement une fonctionnalité d'intégration Microsoft existante.

Impact sur les fonctionnalités

Après le retrait en 2027, les utilisateurs perdront l'accès aux fonctionnalités et à tous les paramètres de Salesforce pour Outlook :

• Les contacts, les événements ou les tâches ne seront plus synchronisés entre Salesforce et Microsoft Outlook. Les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Salesforce ni utiliser les fonctionnalités depuis le panneau latéral de Salesforce pour Outlook.
• Les clients ne pourront plus mettre à jour les paramètres ni utiliser les fonctionnalités disponibles en cliquant sur l'icône Salesforce pour Outlook dans la barre d'état système de Microsoft Windows.
• La page Configurations Outlook ne sera plus accessible dans la Configuration de Salesforce. Les administrateurs ne pourront plus accéder à, créer ou modifier des configurations Outlook.
• La page Salesforce pour Outlook ne sera pas disponible dans les Paramètres personnels des utilisateurs, qui ne pourront plus télécharger Salesforce pour Outlook ni afficher leur configuration Outlook depuis Salesforce.
• Les Éléments non résolus ne pourront plus répertorier les éléments synchronisés ou associés qui ne correspondent plus provenant de Salesforce pour Outlook. Les éléments non résolus resteront disponibles pour d'autres produits, notamment la Capture d'activité Einstein, Lightning Sync et E-mail à Salesforce.

Comment les administrateurs Salesforce peuvent-ils identifier si leurs utilisateurs sont impactés ?

Dans la Configuration de Salesforce, les administrateurs peuvent consulter le rapport Historique des connexions Salesforce pour Outlook et exporter un fichier .csv afin de déterminer qui s'est connecté au cours des six derniers mois. Pour obtenir la liste complète des utilisateurs qui ont accès à Salesforce pour Outlook, les administrateurs peuvent consulter les Attributions de configurations Outlook et déterminer quels utilisateurs sont attribués à la synchronisation, à l'accès au menu latéral, et davantage.

Quelles sont les alternatives, et les différences entre le produit hérité et les alternatives ?

Pour remplacer la fonctionnalité Salesforce par Outlook, Salesforce propose les produits suivants :

• Intégration à Outlook (remplace l'expérience du menu latéral de Salesforce, avec laquelle les commerciaux peuvent afficher les enregistrements Salesforce et utiliser certaines fonctionnalités de Salesforce directement depuis Outlook)
• Capture d'activité Einstein (remplace la synchronisation des contacts et des événements)

Pour plus d’informations sur les avantages des produits de remplacement, consultez Découverte des produits d'intégration Microsoft de nouvelle génération.

Les clients doivent se familiariser avec les scénarios dans lesquels les fonctions de prochaine génération ne peuvent pas remplacer les fonctionnalités Salesforce pour Outlook. La liste ci-dessous répertorie les principales différences.

• Salesforce pour Outlook peut connecter Salesforce à Microsoft Outlook 2010 et à Microsoft Exchange 2010, mais nos produits de nouvelle génération ne sont pas compatibles avec ces versions des applications Microsoft. Microsoft envisage d'arrêter la prise en charge de ces versions. Pour continuer à intégrer Microsoft à Salesforce, nous invitons les clients à migrer vers des versions Outlook et Exchange prises en charge aussi bien par Microsoft que Salesforce. Pour plus d'informations, consultez Différences de prise en charge entre Salesforce pour Outlook et les produits de nouvelle génération.
• L'intégration Outlook prend en charge IE11 jusqu’à décembre 2021, uniquement pour Outlook 2013, Outlook 2016, et les versions sous licence en volume d’Outlook 2019. Pour obtenir des détails sur les navigateurs pris en charge, consultez Configuration système requise pour l’intégration à Outlook. 
• Les fonctionnalités de nouvelle génération ne sont pas disponibles pour toutes les éditions et licences Salesforce. Pour plus d'informations, consultez Différences de prise en charge entre Salesforce pour Outlook et les produits de nouvelle génération.
• Certaines fonctionnalités de l'intégration Outlook et de la Capture d'activité Einstein diffèrent de celles de Salesforce pour Outlook. Pour une comparaison détaillée des fonctionnalités, consultez Comparaison des fonctionnalités de Salesforce pour Outlook et des produits de nouvelle génération.

En attendant, nous continuons à publier de nouvelles fonctionnalités pour nos produits d’intégration Microsoft de nouvelle génération. Pour en savoir plus sur les nouveautés des prochaines versions, reportez-vous aux Notes de publication de Salesforce pour l’intégration Outlook et la Capture d'activité Einstein. 

Où puis-je obtenir de l’aide pour la migration vers les produits de remplacement ?

Consultez notre guide sur la migration, Transition depuis Salesforce pour Outlook vers les produits de nouvelle génération.

Qu’en est-il de Lightning Sync ?

Vous connaissez probablement un autre produit d'intégration Microsoft, Lightning Sync, qui synchronise également les contacts et les événements. À compter de la version Winter ’21, Lightning Sync ne sera plus disponible pour les nouveaux clients de Salesforce. À l’heure actuelle, aucune amélioration supplémentaire n’est apportée au produit. Pour cette raison, la Capture d'activité Einstein est la solution à long terme de synchronisation des contacts et des événements entre les applications Microsoft ou Google et Salesforce. Nous recommandons aux clients d'explorer la Capture d'activité Einstein pour synchroniser leurs contacts et leurs événements. Nous améliorons régulièrement la Capture d'activité Einstein en fonction des suggestions et demandes exprimées par nos clients. Pour connaître la disponibilité des nouvelles fonctionnalités, consultez régulièrement les Notes de publication de Salesforce. 

Si vous avez d’autres questions, ouvrez une requête auprès du support via l’aide de Salesforce. Pour afficher les retraits actuels et passés, consultez les Retraits de fonctionnalités Salesforce.

Pour en savoir plus sur l’approche de retrait de Salesforce, lisez notre Philosophie de retrait de fonctionnalité.