ユーザ管理のベストプラクティスガイド

Salesforceユーザのためのガイドラインを作成する

Salesforceでの設定を行う際、ユーザ追加を行うことはよくあります。最終的にはユーザがSalesforceにデータを入力し、誰よりもそれを活用することになります。ユーザにログイン認証情報を提供することはパズルのピースの1つに過ぎず、どのような種類のアクセスが必要かを考えずにユーザを追加してしまうと、将来的に悩みの種となることがあります。

無料のハンズオン学習プラットフォームであるTrailheadにある本ユーザ管理のTrailmixで、ユーザ管理の詳細をご確認ください。

ユーザ管理のベストプラクティス

適切なプロファイル、ロール、データアクセスを割り当てることで、将来的にさらなる柔軟性を確保できます。これらのベストプラクティスを取り入れた包括的なユーザ管理戦略を検討しましょう。

ログインの作成
ユーザ管理において最も基本的な事項が、ユーザのユーザ名とログインアカウントの作成です。数クリックでチームメンバーにログイン情報を伝え、プラットフォームにログインしてもらえるようになります。

適切なプロファイル、ロール、データアクセスを割り当てることで、将来的にさらなる柔軟性を確保できます。これらのベストプラクティスを取り入れた包括的なユーザ管理戦略を検討しましょう。

Trailheadのユーザ管理モジュールで詳細をご確認ください。

正確なプロファイルを割り当てオブジェクトへのアクセスを付与する

プロファイルは、ユーザがどのオブジェクトにアクセスできるかを決定します。標準プロファイル（既製のプロファイル）の最も一般的な分類は、SysAdminプロファイルと標準ユーザです。SysAdminはプラットフォームを管理する役割を担い、設定とすべてのオブジェクトへのアクセスが可能です。チームごとにアクセスを微調整したカスタムプロファイルを作成できます。

Who Sees What：オブジェクトアクセスの動画で詳細をご確認ください。

権限セットを通じたオブジェクトアクセスの拡大

権限セットによりプロファイル外のオブジェクトへのアクセス権を付与できます。特定のユーザがプロファイル外のオブジェクトへのアクセスを必要とする場合に役立ちます。必要に応じて、オブジェクトへのアクセス権を付与できます。

Who Sees What：権限セットの動画で詳細をご確認ください。

正確なロールの割り当てによりレコードアクセスを付与する 

ロールはあらゆる点で、現実世界におけるチームの構成を模倣します。システム管理者はロール階層を作成し、ユーザにそれぞれのロールを割り当てることで、ユーザーの階層的な管理を可能にします。ユーザをロール階層に割り当てることで、チーム内でレコードにアクセスできるようになります。

Who Sees What：レコードへのアクセスの動画で詳細をご確認ください。

データアクセスの決定と付与 

組織全体のデフォルトおよび共有ルールにより、どのデータが非公開か、どのデータが他のユーザと共有可能かを決定します。こうした設定は、さまざまなデータセキュリティのニーズを持つ大規模なチームで業務を進める場合に役立ちます。

Who Sees What：組織全体のデフォルトの動画で詳細をご確認ください。