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Maps Mobile Check In on Markers Routes and Schedule (Einchecken in Maps Mobile an den Markierungen für Routen und Pläne)
Veröffentlichungsdatum: May 5, 2026
Beschreibung
Lösung
Einchecken einer Markierung
1. Öffnen Sie Salesforce Maps Mobile und stellen Sie eine Markierungsebene dar. Beachten Sie, dass Salesforce Maps Mobile Markierungen möglicherweise nur im sichtbaren Kartenbereich darstellt. Vergrößern oder verkleinern Sie die Ebene und aktualisieren Sie sie mit dem Aktualisierungssymbol, um Markierungen im gewünschten Bereich anzuzeigen:
2. Tippen Sie auf eine Markierung, bei der Sie einen Besuch protokollieren möchten.
3. Falls Sie eine Wegbeschreibung zum Standort der Markierung benötigen, tippen Sie auf Zu diesem Punkt springen, um Ihre bevorzugte Navigationsanwendung zu öffnen und eine detaillierte Wegbeschreibung zu erhalten.
4. Tippen Sie auf Einchecken, um einen Salesforce-Aktivitätsdatensatz für Ihren Besuch zu öffnen:
Hinweis: Falls die Schaltfläche "Einchecken" nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die drei vertikalen Punkte in der Zeile mit dem Schaltflächenmenü. Es kann sein, dass "Einchecken" eine der zusätzlichen Optionen ist.
5. Nach dem Einchecken eines Datensatzes zeigt Salesforce Maps Mobile automatisch die Schaltfläche Auschecken anstelle der Schaltfläche "Einchecken" an. Tippen Sie nach Abschluss Ihres Besuchs auf Auschecken.
Hinweis: Falls in Ihrer Organisation Automatischer Check-out im Salesforce Maps-Konfigurationsmenü aktiviert ist, checkt Salesforce Maps diesen Datensatz automatisch aus und schließt den Salesforce-Aktivitätsdatensatz. Es wird keine Schaltfläche vom Typ "Auschecken" angezeigt, wenn "Automatischer Check-out" aktiviert ist.
6. Falls in Ihrer Organisation eine benutzerdefinierte Disposition für Salesforce Maps konfiguriert ist, werden Sie in einem Formular aufgefordert, eine Liste der Salesforce-Aktivitätsfelder auszufüllen. Füllen Sie das Formular aus, um Informationen über Ihren Besuch zu protokollieren, und tippen Sie auf Fertigstellen, um den Check-out-Prozess abzuschließen.
Einchecken an einem Haltepunkt auf einer Route oder in einem Plan
1. Öffnen Sie Salesforce Maps Mobile und stellen Sie eine Route oder einen Plan auf der Karte dar.2. Tippen Sie auf den ersten Haltepunkt in Ihrer Route oder in Ihrem Plan und auf Zu diesem Punkt springen, falls Sie eine detaillierte Wegbeschreibung bis zum Haltepunkt benötigen.
3. Tippen Sie auf "Einchecken", um einen Salesforce-Aktivitätsdatensatz für Ihren Besuch zu öffnen:
Hinweis: Falls die Schaltfläche "Einchecken" nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die drei vertikalen Punkte in der Zeile mit dem Schaltflächenmenü. Es kann sein, dass "Einchecken" eine der zusätzlichen Optionen ist.
4. Nach dem Einchecken eines Datensatzes zeigt Salesforce Maps Mobile automatisch die Schaltfläche Auschecken anstelle der Schaltfläche "Einchecken" an. Tippen Sie nach Abschluss Ihres Besuchs auf Auschecken.
Hinweis: Falls in Ihrer Organisation Automatischer Check-out im Salesforce Maps-Konfigurationsmenü konfiguriert ist, checkt Salesforce Maps diesen Datensatz automatisch aus und schließt den Salesforce-Aktivitätsdatensatz. Es wird keine Schaltfläche vom Typ "Auschecken" angezeigt, wenn "Automatischer Check-out" aktiviert ist.
5. Falls in Ihrer Organisation eine benutzerdefinierte Disposition für Salesforce Maps konfiguriert ist, werden Sie in einem Formular aufgefordert, eine Liste der Felder auszufüllen. Füllen Sie das Formular aus, um Informationen über Ihren Besuch zu protokollieren, und tippen Sie auf Fertigstellen, um den Check-out-Prozess abzuschließen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2–5 für die restlichen Schritte für Ihre Route oder für Ihren Plan, um alle geplanten Besuche und Besuchsnotizen aus dem Außendienst zu protokollieren.
Siehe auch:
Creating a Custom Disposition (Erstellen einer benutzerdefinierten Disposition)
Nummer des Knowledge-Artikels
000380164
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