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Check-in su indicatori, percorsi e pianificazioni nell’app mobile Maps
Data pubblicazione: Mar 16, 2026
Descrizione
Risoluzione
Come effettuare il Check-in presso un indicatore
1. Aprire l’app mobile Salesforce Maps e tracciare un livello indicatore. Si noti che l’app mobile Salesforce Maps può tracciare gli indicatori solo nell'area visibile della mappa. Eseguire uno zoom avanti o indietro e aggiornare il livello per visualizzare gli indicatori nell'area che si desidera visualizzare utilizzando l'icona di aggiornamento:
2. Toccare un indicatore nel punto in cui si desidera registrare una visita.
3. Per ricevere indicazioni per raggiungere la posizione dell'indicatore, toccare Portami per aprire l'app di navigazione preferita e ottenere indicazioni precise.
4. Toccare Check-in per aprire un record Attività Salesforce relativo alla visita:
Nota: se il pulsante Check-in non è visibile, toccare i tre puntini verticali in linea con il menu dei pulsanti. La funzione Check-in potrebbe essere una delle opzioni aggiuntive.
5. Dopo aver effettuato il check-in presso un record, l’app mobile Salesforce Maps visualizza automaticamente un pulsante Check-out al posto del pulsante Check-in. Al termine della visita, toccare Check-out.
Nota: se l’organizzazione ha abilitato il Check-out automatico nel menu Configurazione di Salesforce Maps, Salesforce Maps effettuerà automaticamente il check-out da questo record e chiuderà il record Attività Salesforce. Il pulsante Check-out non viene visualizzato se è abilitato il Check-out automatico.
6. Se l’organizzazione ha configurato una Disposizione personalizzata per Salesforce Maps, verrà visualizzato un modulo che chiede di compilare un elenco di campi Attività Salesforce. Compilare il modulo per registrare le informazioni sulla visita e toccare Fine per completare la procedura di Check-out.
Come effettuare il check-in a una fermata lungo un percorso o una pianificazione
1. Aprire l’app mobile Salesforce Maps e tracciare un percorso o una pianificazione sulla mappa.2. Toccare la prima fermata del percorso o della pianificazione e toccarePortami per ricevere indicazioni dettagliate fino alla posizione della fermata.
3. Toccare Check-in per aprire un record Attività Salesforce relativo alla visita:
Nota: se il pulsante Check-in non è visibile, toccare i tre puntini verticali in linea con il menu dei pulsanti. La funzione Check-in potrebbe essere una delle opzioni aggiuntive.
4. Dopo aver effettuato il check-in presso un record, l’app mobile Salesforce Maps visualizza automaticamente un pulsante Check-out al posto del pulsante Check-in. Al termine della visita, toccare Check-out.
Nota: se l'organizzazione ha configurato il Check-out automatico nel menu Configurazione di Salesforce Maps, Salesforce Maps effettuerà automaticamente il check-out da questo record e chiuderà il record Attività Salesforce. Il pulsante Check-out non viene visualizzato se è abilitato il Check-out automatico.
5. Se l’organizzazione ha configurato una Disposizione personalizzata per Salesforce Maps, verrà visualizzato un modulo che chiede di compilare un elenco di campi. Compilare il modulo per registrare le informazioni sulla visita e toccare Fine per completare la procedura di Check-out.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per ciascun passaggio rimanente del piano di percorso o di pianificazione, per registrare tutte le visite pianificate e le note di visita dal campo.
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