Loading

Erstellen einer Route in Maps

Veröffentlichungsdatum: Sep 12, 2025
Beschreibung
Benutzer von Salesforce Maps können bequem mehrere Routingoptionen und -konfigurationen für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen nutzen.
Lösung

Übersicht

Unten sehen Sie eine Liste aller Optionen, die in der Routenoberfläche von Salesforce Maps verfügbar sind.
  • X-Symbol: Schließt diese Route und kehrt zum vorherigen Bereich zurück.
  • Routenname: Dies ist ein Eingabefeld, in dem Sie den Namen der Route ändern können.
  • Speichern: Speichert diese Route. Es gibt auch die Option Speichern als, mit der Sie die Route für einen anderen Tag speichern können.
  • Drei horizontale Punkte: Die drei horizontalen Punkte bieten mehrere Optionen für das Löschen der aktuellen Route, Entfernen aller Zwischenziele und Importieren von Ereignissen aus Ihrem Salesforce-Kalender.
  • Uhrensymbol: Öffnet zeitbasierte Routenoptionen. Mithilfe dieser Optionen können Sie die exakten Start- und Endzeitpunkte für Ihre Route konfigurieren sowie benutzerdefinierte Haltedauern für jede Ihrer Stationen.
  • Fahrzeugsymbol: Ändert den Fahrmodus. (Sie können den Fahrmodus z. B. auf Gehen, Radfahren usw. einstellen.)
  • Optimieren: Optimiert die Route.
  • Stoppreihenfolge sperren: Sperrt den Zielauftrag.
  • Auf der Karte: Blenden Sie diese Route auf der Karte ein oder aus.
  • Startposition hinzufügen: Fügt die Startposition dieser Route hinzu. Diese Orte können aus Ihren bevorzugten Maps-Standorten ausgewählt werden.
  • Endposition hinzufügen: Fügt die Endposition dieser Route hinzu. Diese Orte können aus Ihren bevorzugten Maps-Standorten ausgewählt werden.
  • Halt hinzufügen: Sie können auch einen Zwischenstopp hinzufügen– vielleicht möchten Sie zum Mittagessen anhalten.
  • Drucken-/E-Mail-Symbol: Beide Schaltflächen öffnen eine druckerfreundliche Version der Route, die Sie entweder drucken oder per E-Mail senden können.


Erstellen einer Route mit Markierungen

Wenn Sie mit Maps-Massenaktionen vertraut sind, können Sie eine Begrenzung um eine Gruppe von Markierungen zeichnen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und sie einer Route hinzufügen. Alternativ können Sie eine beliebige Markierung auswählen, dann die Registerkarte Aktionen und schließlich Zur Route hinzufügen auswählen. Dieses Beispiel verwendet Massenaktionen.

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, wie Sie eine neue Route mit Markierungen, bevorzugten oder interessanten Orten erstellen können.



1. Beginnen Sie, indem Sie eine Markierungsebene darstellen

2. Zeichnen Sie eine Begrenzung um die Gruppe der Markierungen, die Sie für die Route wünschen. Sie können ein Polygon, einen Kreis oder ein Quadrat verwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Begrenzung, wählen Sie Massenaktionen und dann Zu Route hinzufügen aus. Beachten Sie, dass Sie auch einfach auf eine individuelle Markierung klicken, die Aktionen und dann "Zu Route hinzufügen" auswählen können. Das ist nützlich, wenn Sie eine Route Markierung für Markierung aufbauen müssen.

3. Wenn die Routen dem Bereich "Routen" hinzugefügt werden, haben Sie einige Optionen. Beginnen Sie, indem Sie den Fortbewegungsmodus festlegen. Damit teilen Sie Salesforce Maps mit, ob Sie per Auto, Fahrrad oder einem anderen Verkehrsmittel unterwegs sind. Jetzt sollte Maps sofort eine Route erstellen.

4. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall haben Sie jetzt ein paar Optionen. Wenn die Reihenfolge der Besuche egal ist, können Sie Optimieren auswählen. Maps bestimmt die optimale Reihenfolge Ihrer Haltepunkte. Wenn Sie jedoch einen festen Zeitplan haben, den Sie einhalten müssen, wählen Sie einfach Stoppreihenfolge sperren. (Wahrscheinlich werden Sie diese Methode nutzen, wenn Sie die Haltepunkte einzeln hinzugefügt haben.) Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Stationen in einer gegebenen Reihenfolge bleiben.

5. (Optional) Sie können Ihrer Route auch eine Start- und Endposition hinzufügen. Die Positionen werden aus Ihren bevorzugten Standorten abgerufen.

6. Speichern Sie schließlich Ihre Route mithilfe der Schaltfläche "Speichern". Beachten Sie, dass Ihre Routen für bestimmte Termine gespeichert werden.


Über importierte Ereignisse

Sie können Ereignisse importieren, die für die Erstellung einer Route genutzt werden können.

1. Beginnen Sie, indem Sie die Registerkarte Routen in Maps und dann Neu auswählen.

2. Wählen Sie die drei horizontalen Punkte und dann Ereignisse importieren.

3. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.

4. Maps importiert dann die Ereignisse von diesem Tag in Ihren Kalender. Sie können Ihrer Route dann mithilfe von Markierungen oder Zwischenzielen weitere Haltepunkte hinzufügen.

5. Speichern Sie schließlich Ihre Route mithilfe der Schaltfläche "Speichern". Beachten Sie, dass Ihre Routen für bestimmte Termine gespeichert werden. Maps berücksichtigt automatisch das verknüpfte Objekt des Ereignisses für die Routenerstellung. Beispiel: Wenn Sie Ereignisse mit Bezug zum Account-Objekt haben, sucht Maps automatisch die Adresse des Account-Objekts. Wenn für den Account keine verknüpfte Adresse vorhanden ist, müssen Sie den Haltepunkt der Route manuell bearbeiten, damit Maps die Route entsprechend erstellt.

Hinweis: Diese Funktion importiert die Ereignisse des angemeldeten Benutzers. Wenn die Route für einen anderen Benutzer ist, greifen Sie als dieser auf Maps zu, um seine Kalenderereignisse zu importieren. 
 

Siehe auch:

Nummer des Knowledge-Artikels

000380182

 
Laden
Salesforce Help | Article