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Maps でのルートの作成

公開日: Sep 12, 2025
説明
Salesforce Maps のユーザは、いくつかのルーティングオプションや設定を、特定のビジネスニーズに合わせて簡単に利用できます。
解決策

概要

Salesforce Maps のルートインターフェースで使用できるすべてのオプションは次のとおりです。
  • [X] アイコン: このルートを閉じて、以前のパネルに戻ります。
  • ルート名: ルートの名前を編集するために使用する入力ボックスです。
  • 保存: このルートを保存します。ルートを別の日に保存するための [別名で保存] オプションもあります。
  • 横方向の 3 点リーダー: 横方向の 3 点リーダーは、現在のルートの削除、すべてのウェイポイントの削除、Salesforce カレンダーからの行動のインポートのオプションを表示します。
  • クロックアイコン: 時間ベースのルーティングオプションを表示します。これらのオプションを使用して、ルートの正確な開始時刻と終了時刻や、各訪問のカスタム訪問期間を設定できます。
  • 車両アイコン: ドライビングモード (徒歩、自転車など) を変更します。
  • 最適化: ルートを最適化します。
  • 訪問順序を固定: 目的地の順序を固定します。
  • 地図上: 地図上で、このルートの表示/非表示を切り替えます。
  • 開始位置情報を追加: このルートの開始位置情報を追加します。これらの位置情報は、地図のお気に入りの位置情報から選択できます。
  • 終了位置情報を追加: このルートの開始位置情報を追加します。これらの位置情報は、地図のお気に入りの位置情報から選択できます。
  • 訪問を追加: 訪問 (ランチのお店など) を追加できます。
  • 印刷/メールアイコン: どちらのボタンも、ルートを印刷またはメールするために、プリンタに対応したバージョンのルートを開きます。


マーカーによるルートの作成

Maps 一括アクションを使い慣れているのであれば、マーカーのグループの周囲に境界を描き、右クリックしてルートに追加できます。もしくは、マーカーを選択し、[アクション] タブを選択して、[ルートに追加] を選択します。次の例では一括アクションを使用しています。

マーカー、お気に入りの位置情報、興味のあるポイントを使用して新しいルートを作成する方法については、次の簡単な動画をご覧ください。



1.まず、マーカーレイヤを描きます

2.ルートを作成するためのマーカーのグループの周囲に境界を描きます。多角形、円、四角形を使用できます。境界を右クリックし、[一括アクション] を選択してから [ルートに追加] を選択します。マーカーを個別にクリックしてから [アクション] を選択し、[ルートに追加] を選択することもできます。これは、マーカーを一度に 1つずつ作成する必要がある場合に便利です。

3.ルートを [ルート] パネルに追加する際には、いくつかのオプションがあります。まず、
交通手段 を設定します。これは、自動車、自転車、または他の交通手段でのルーティングであることを Salesforce Maps に通知します。この時点では、真っ直ぐなルートが生成されます。

4.ここで、使用事例に応じていくつかのオプションがあります。訪問順序を重視しない場合は、[最適化] を選択できます。Maps によって、ウェイポイントの最適な順序が決定されます。遵守すべきスケジュールが設定されている場合は、[訪問順序を固定]を選択します (通常、マーカーを 1 つずつ追加した場合は、この方法を使用します)。これにより、ポイントは指定された順序を維持します。

5.(省略可能) ルートの開始位置情報と終了位置情報を追加することもできます。これらの位置情報は、
お気に入りの位置情報から選択できます

6.最後に、[保存] ボタンでルートを保存します。ルートは、特定の日付に保存されます。


インポートした行動を使用する場合

行動をインポートして、ルートの作成に使用できます。

1.まず、Maps で [ルート] タブを選択してから [新規] を選択します。

2.横の 3 点リーダーを選択してから、[行動をインポート] を選択します。

3.カレンダーを使用して日付を選択します。

4.Maps は、その日付からカレンダーに行動をインポートします。マーカーまたはウェイポイントを使用して、ルートにウェイポイントを引き続き追加できます。

5.最後に、[保存] ボタンでルートを保存します。ルートは、特定の日付に保存されます。Maps は、自動的に行動の関連オブジェクトを参照してルーティングに使用します。たとえば、行動が取引先オブジェクトに関連付けられている場合、Maps は自動的に取引先オブジェクトの住所を参照します。取引先に住所が関連付けられていない場合は、ルーティングのウェイポイントを手動で編集する必要があります。

注意: この機能は、ログインしているユーザの行動をインポートします。別のユーザのルートを作成するには、そのユーザとして Maps にアクセスして、カレンダーから行動をインポートしてください。 
 

関連情報:

ナレッジ記事番号

000380182

 
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