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Account Engagement に [キャンペーンを追加] ボタンがない

公開日: Sep 30, 2025
説明

2019 年 3 月 25 日以降、Account Engagement（アカウント エンゲージメント）アカウントではキャンペーンの接続機能がデフォルトで有効になっています。このため、[キャンペーンを追加] ボタンが表示されません。ボタンを表示させるには、[接続されているキャンペーン] を無効にする必要があります。無効にする手順は、Account Engagement の設定画面または Account Engagement Lightning アプリケーションの設定タブから行えます。

解決策
[キャンペーンを追加] ボタンは、[接続されているキャンペーン] が無効になっているアカウントにのみ表示されます。有効になっている場合、すべての新規アカウント作成は Salesforce で行う必要があります。Account Engagement で [キャンペーンを追加] ボタンを表示させるには、[接続されているキャンペーン] を無効にするしかありません。

[接続されているキャンペーン] を無効にすることで、[キャンペーンを追加] ボタンが表示されるようになります。

スタンドアロン Account Engagement では、
  1. 画面右上の歯車アイコンに移動します。
  2. [設定] を選択します。
  3. 右上の [編集] を選択します。
  4. [接続されているキャンペーン] までスクロールし、チェックボックスのチェックを外します。
  5. 変更を保存します。
Account Engagement Lightning アプリケーションでは、
  1. [Account Engagement 設定] タブを選択します。
  2. [コネクター] を選択します。
  3. [Salesforce.com] コネクターの横にある [歯車アイコン] を選択し、 [設定を編集] を選択します。
  4. [キャンペーン] タブを選択し、チェックボックスのチェックを外します。
  5. 変更を保存します。

注意:
  • キャンペーンは、Account Engagement でプロスペクトとアセットを作成するための必須項目です。そのため、[接続されているキャンペーン] を使用する場合は、アセットを作成する前に、[接続されているキャンペーン] の設定で接続が有効になっているキャンペーンレコードタイプを使用して Salesforce でキャンペーンを作成する必要があります。
ナレッジ記事番号

000380213

 
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